Monster Worldwide commente la lettre et la présentation du MediaNews Group

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Avertit les actionnaires de Monster de ne pas se laisser dérouter par l'offre publique d'achat potentielle de MNG pour seulement 10 % des actions

En fonction du prix des actions de Monster avant l'annonce de la transaction Randstad, la valeur mixte de l'offre de MNG serait nettement inférieure à l'offre entièrement au comptant de 3,40 USD par action de Randstad

Les actionnaires de Monster ne doivent prendre agir en réponse à la sollicitation de consentement de MNG ; la recommandation du conseil d'administration de Monster reste inchangée

WESTON, Massachusetts, 23 octobre 2016 /PRNewswire/ -- Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW), un leader mondial qui connecte les gens avec les emplois, a commenté aujourd'hui la toute dernière tentative du MediaNews Group, Inc. (« MNG ») de faire dérailler la transaction en instance de la société avec Randstad Holding nv (AMS : RAND) (« Randstad »), dans le cadre de laquelle Randstad va acquérir Monster pour 3,40 USD par action au comptant.

« Il s'agit là d'une autre tentative de la part de MNG de faire dérailler la transaction de Monster avec Randstad de façon à prendre le contrôle de la société sans payer de prime de contrôle à tous les actionnaires de Monster », a déclaré Tim Yates, PDG de Monster. « L'indication par MNG d'une offre publique d'achat partielle visant à acquérir un nombre limité d'actions Monster est une tactique activiste courante qui nuirait à la capacité de tous les actionnaires de réaliser une valeur au comptant immédiate et certaine. En fonction du prix des actions de Monster avant l'annonce de la transaction Randstad, la valeur mixte de l'offre de MNG serait nettement inférieure à l'offre au comptant de 3,40 USD par action de Randstad. Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Monster exhortent les actionnaires de Monster à remettre leurs actions dans le cadre de la transaction Randstad, qui est la meilleure et la seule offre réalisable et qui fournit aux actionnaires une valeur au comptant substantielle et certaine de 3,40 USD par action. »

Monster compte déposer prochainement une présentation aux investisseurs soulignant que :

• L'offre de Randstad est la seule option permettant aux actionnaires de Monster de recevoir la meilleure valeur au comptant pour toutes leurs actions
• MNG et ses sociétés affiliées ont des antécédents de faillite et de décisions malavisées
• MNG n'a pas de véritable plan, aucune nouvelle idée, et le conseil d'administration proposé est faible
• Le conseil d'administration de Monster est engagé à maximiser la valeur actionnariale
• Contrairement à Randstad, MNG n'a pas offert d'acquérir l'ensemble de la société

Comme annoncé précédemment le 9 août 2016, Monster a conclu un accord définitif avec Randstad en vertu duquel Randstad acquerra Monster pour 3,40 USD par action au comptant. La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2016. Le conseil d'administration de Monster recommande à l'unanimité aux actionnaires de Monster de remettre leurs actions dans le cadre de la transaction Randstad.

Evercore agit en qualité de conseiller financier pour Monster et Dechert LLP en qualité de conseiller juridique.

Le communiqué de presse et la présentation seront déposés auprès de la SEC et publiés dans la section « Investors » du site Web de Monster à l'adresse http://ir.monster.com/.

À propos de Monster

Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est un leader mondial qui connecte les gens avec les emplois, où qu'ils soient. Depuis plus de 20 ans, Monster aide les candidats à améliorer leur vie en leur trouvant de meilleurs emplois, et aide les employeurs à trouver les meilleurs candidats. Aujourd'hui, la société offre ses services dans plus de 40 pays et fournit certaines des capacités de recherche d'emploi, de gestion de carrière, de recrutement et de gestion des talents les plus étendues et les plus sophistiquées. Monster poursuit son travail pionnier en transformant le secteur du recrutement à l'aide d'une technologie avancée à base de solutions numériques, sociales et mobiles intelligentes, y compris son site web phare monster.com® ainsi qu'une large gamme de produits et de services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur monster.com/about.

Déclaration de mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant l'offre publique d'achat partielle proposée de MediaNews Group, Inc. (« MNG ») pour 10 % des actions ordinaires de Monster Worldwide, Inc. (« Monster »), la sollicitation de consentement de MNG, la transaction envisagée par Monster avec Randstad North America, Inc. (« Randstad »), le calendrier prévu de conclusion de la transaction envisagée avec Randstad, les résultats financiers et opérationnels futurs, la structure de capital et la liquidité futures, les avantages de la transaction envisagée avec Randstad, les perspectives commerciales générales et autres déclarations concernant les attentes, convictions, objectifs, plans ou perspectives futurs du conseil d'administration ou de la direction de Monster incluent des énoncés prospectifs. Tous les énoncés qui ne constituent pas des faits historiques (y compris les énoncés contenant les mots « prévoit » « envisage », « anticipe », « estime », « prédit », « croit », « devrait », « potentiel », « pourra », « prédiction », « objectif », « plan », ou « cibles » et autres expressions similaires) ont pour but d'identifier des énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire varier sensiblement les résultats ou les évènements réels de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs, notamment : les incertitudes quant à la date de clôture de la transaction envisagée, la capacité à obtenir les approbations règlementaires nécessaires, l'offre d'une majorité des actions ordinaires en circulation de Monster, la possibilité que des offres concurrentielles soient faites et la satisfaction ou la levée des autres conditions d'exécution de la transaction envisagée ; l'impact potentiel de l'annonce ou de l'exécution de la transaction envisagée sur les relations, notamment avec les employés, les fournisseurs et les clients ; ainsi que les autres facteurs et risques financiers, opérationnels et juridiques décrits dans les documents publics déposés par Monster auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les sections « Risk Factors » du rapport annuel de la société sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les rapports trimestriels subséquents sur Formulaire 10-Q, ainsi que les documents de l'offre publique d'achat qui ont été et qui seront déposés par Randstad, Randstad Holding nv et Monster. Les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Monster rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser un quelconque de ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

Avis aux investisseurs

L'offre publique d'achat partielle proposée par MNG pour 10 % des actions ordinaires de Monster n'a pas encore commencé. Cette communication est uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de titres de Monster.  Si l'offre publique d'achat partielle est commencée, Monster pourra déposer auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommandation sur Schedule 14D-9 relative à l'offre publique d'achat partielle. Les investisseurs sont exhortés à lire ce document si et quand il deviendra disponible, ainsi que les autres documents pertinents déposés par Monster auprès de la SEC, et cela soigneusement et dans leur intégralité car ils contiennent des informations importantes.  Les investisseurs peuvent obtenir une copie gratuite de la déclaration de sollicitation/recommandation et des autres documents (quand ils seront disponibles) déposés par Monster auprès de la SEC, sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

L'offre publique d'achat de toutes les actions ordinaires de Monster par Randstad a commencé le 6 septembre 2016, et, en rapport à l'offre, Randstad, sa société mère, Randstad Holding nv, et sa filiale, Merlin Global Acquisition, Inc., ont déposé une déclaration d'offre publique d'achat sur Schedule TO auprès de la SEC et Monster a déposé une déclaration de sollicitation/recommandation sur Schedule 14D-9 auprès de la SEC. Les actionnaires de Monster sont fortement avisés de lire la déclaration d'offre publique d'achat (y compris l'offre d'achat, la lettre de transmission et les documents connexes de l'offre publique d'achat), ainsi que la déclaration de sollicitation/recommandation connexe sur Schedule 14D-9 déposées par Monster auprès de la SEC car elles contiennent des informations importantes au sujet de la transaction envisagée. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies de l'offre d'achat, de la lettre de transmission et d'autres documents connexes sont également disponibles gratuitement en contactant MacKenzie Partners, Inc., l'agent d'information pour l'offre publique d'achat, sans frais au (800) 322-2885 (ou au +1 212-929-5500 à frais virés si vous êtes situé en dehors des États-Unis et du Canada), ou par courriel à [email protected].

Monster et ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme des participants aux révocations de sollicitation de consentement des actionnaires Monster en rapport à la sollicitation de consentement exercée par MNG et certaines de ses filiales. Des informations concernant les dirigeants et les administrateurs de Monster et leur propriété d'actions Monster sont fournies dans le circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée annuelle des actionnaires 2016 de Monster, déposé auprès de la SEC le 28 avril 2016. Des informations concernant les dirigeants et administrateurs de Monster sont fournies dans le rapport annuel de Monster sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, déposé auprès de la SEC le 11 février 2016. Les investisseurs et actionnaires peuvent obtenir des informations plus détaillées sur les intérêts directs et indirects des participants dans les révocations de sollicitation de consentement en rapport à la sollicitation de consentement exercée par MNG et certaines de ses sociétés affiliées en lisant la déclaration de révocation de consentement définitive déposée auprès de la SEC le 18 octobre 2016 en réponse à la sollicitation de consentement. Les actionnaires de Monster sont fortement avisés de lire une telle déclaration de révocation de consentement (y compris tout amendement ou supplément à celle-ci) et tout autre document pertinent que Monster déposera auprès de la SEC s'ils deviennent disponibles car ils contiennent des informations importantes. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

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