Monster Worldwide recomienda a los accionistas su licitación por la oferta de Randstad
La solicitud de consentimiento de MNG es un intento de estropear la oferta de Randstad y tomar el control de la compañía sin pagar un control premium
MNG no ha realizado la oferta para adquirir Monster – la transacción de Randstad es la mejor oferta única sobre la mesa
MNG no tiene planes de maximizar el valor para los accionistas; las tácticas de MNG minan el acuerdo y es posible que destruyan el valor
El consejo de dirección de Monster recomienda de forma unánime la licitación de los accionistas de la oferta de Randstad, que ofrece un valor de activos inmediato y cierto
WESTON, Massachusetts, 3 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) ("Monster" o "la compañía") ha establecido hoy un registro directo a la carta de MediaNews Group, Inc. ("MNG") con fecha de 30 de septiembre de 2016.
"MNG, que es propiedad del fondo de riesgo activista Alden Global Capital, no ofrece a los accionistas de Monster nada por sus acciones", afirmó Tim Yates, consejero delegado de Monster. "En su lugar, la solicitud de consentimiento de MNG es un intento de estropear la transacción con Randstad y tomar el control de la compañía sin pagar a los accionistas un control premium. La solicitud de consentimiento lanzada por medio de MNG se produce tras la acumulación de las acciones de Monster tras el anuncio de la transacción de Randstad, y no hace nada para el beneficio de las acciones existentes de Monster. Así, el consejo de dirección de Monster recomendó de forma unánime la licitación de los accionistas de la oferta de Randstad, que proporciona a los accionistas un valor inmediato y cierto".
El consejo de dirección de Monster cree de forma unánime que la transacción con Randstad Holding nv (AMS: RAND) ("Randstad") representa la mejor ruta de avance para los accionistas de Monster:
- La oferta de Randstad proporciona un valor de activos sustancial y cierto para los accionistas de Monster
- El consejo de administración de Monster negoció una transacción con Randstad que proporciona una cantidad premium destacada y un cierre temprano y cierto.
- La transacción proporciona a los accionistas de Monster un valor de active inmediato u cierto de 3,40 dólares por acción.
- Este valor representa una cantidad premium del 22,7% en el precio de cierre de acciones de Monster del 8 de agosto de 2016, el último día de cotización antes del anuncio, y de un 29,4% de la cifra premium en el periodo de stock medio de 90 días.
- La transacción con Randstad se espera finalice en el cuarto trimestre de 2016. El consejo de administración recibió una opinión justa y análisis relacionado cuando tomó la decisión.
- Debates con otras partes interesadas que no han conseguido una proposición alternativa
- La compañía llevó a cabo un proceso de alternativas de estrategia pública en los años 2012 y 2013.
- En los últimos seis meses, el consejo se dirigió de forma activa a disponer de amplios debates con dos firmas de entidad privadas y tres compradores estratégicos.
- Solo Randstad envío una oferta escrita detallada.
- Después de anunciarse la transacción de Randstad, una firma de valores privada se acercó a Monster en relación a la transacción potencial de 3,60 dólares por acción. Tras las diligencias debidas, la firma decidió terminar con las negociaciones y no enviar la oferta.
- Riesgo de impacto negativo destacado en las acciones de Monster como compañía única
- Monster sigue enfrentándose a destacados retos como compañía única, incluyendo un aumento de presión y aumento de competitividad, que pone en riesgo los resultados a corto plazo.
- El consejo de administración de Monster ha reconocido que la mejora de la posición competitiva de Monster en un entorno actual necesitará de una inversión continuada, y que la compañía es posible funcione dentro de un entorno de crecimiento bajo con una presión de margen considerable en varios años.
- Si no finaliza la transacción de Randstad, el precio de las acciones de la compañía podría cotizar a la baja o por debajo del precio anunciado de 2,77 dólares por acción y los accionistas podrían perder un valor destacado.
- La campaña de activismo de MNG no tiene un plan
- MNG no ha realizado una propuesta de adquisición de la compañía y sus intenciones no son claras.
- Sin haber llevado a cabo las diligencias debidas, MNG ha desarrollado un "plan" bajo el cual reestructurará las operaciones de Monster para reducir los ingresos aún más y aumentar los beneficios de forma considerable como compañía única, a la vez que reduce los costes de forma considerable, al tiempo que ignora las reducciones de costes destacadas que se han ejecutado.
- "Luchamos porque la determinación que ofrece Randstad podría ser desastrosa para los accionistas de MWW". (Avondale Partners – 22 de agosto de 2016)i
- MNG no presenta a los accionistas de Monster todos los datos
- El "plan" de MNG es construir unas presunciones no informadas y fallidas. Aquí están los datos que lo demuestran:
- MNG no ofrece a los accionistas de Monster nada por sus acciones.
- MNG y su propietario de fondo de riesgo activista, Alden Global Capital, cuentan con experiencia limitada dentro de la industria de reclutamiento y un registro de seguimiento cuestionable.
- MNG solicita a los accionistas rechazar toda la oferta premium en activos, oferta premium de cambio para conseguir una estrategia no desvelada que va a desplegar un valor muy superior en algún momento del futuro.
Tal y como se anunció anteriormente el 9 de agosto de 2016, Monster entró en un acuerdo definitivo con Randstad bajo el cual Randstad adquirirá Monster a un precio de 3,40 dólares por acción en efectivo.
Evercore es el asesor financiero para Monster, y Dechert LLP es el consejero legal.
Acerca de Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) es líder mundial en reunir con éxito a las personas con las oportunidades laborales. Durante más de 20 años, Monster ha ayudado a las personas a mejorar su vida con mejores empleos, y a los empleadores a encontrar el mejor talento. En la actualidad, con operaciones en más de 40 países, Monster ofrece las capacidades más amplias y más sofisticadas para buscar trabajo, gestión de trayectorias profesionales y gestión de empleo y talento en todo el mundo. Monster continúa su trabajo pionero de transformar la industria de la reclutación con tecnología avanzada utilizando soluciones digitales, sociales y móviles inteligentes, incluyendo nuestro sitio web insigne Monster.com® y un amplio abanico de productos y servicios. Para más información, visite www.monster.com/about.
Declaración de futuro en relación con las declaraciones prospectivas
Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa relacionadas con la transacción prevista, tiempos esperados de finalización de la transacción prevista, financiación futura y resultados operativos, estructura de capital futura y liquidez, beneficios de la transacción prevista, previsión empresarial general y cualquier otra declaración acerca de las expectativas futuras, creencias, objetivos, planes o prospectos del consejo de administración de la compañía incluyen declaraciones de futuro. Cualquier declaración que no sea una declaración sobre datos históricos (incluidas las declaraciones que contengan las palabras "espera", "pretende", "anticipa", "estima", "predice", "cree", "debería", "potencial", "puede", "previsión", "objetivo", "plan", o "metas" y otras expresiones similares) se utilizan para identificar declaraciones a futuro. Hay una serie de factores que podrían hacer que los resultados o acontecimientos reales fueran significativamente distintos de los indicados en dichas declaraciones a futuro, como por ejemplo: dudas sobre el momento de terminación de la transacción prevista, capacidad para conseguir las autorizaciones legales obligatorias, la oferta de una mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Monster Worldwide, Inc., la posibilidad de que haya otras ofertas competidoras y el cumplimiento o renuncia de las demás condiciones para la culminación de la transacción propuesta; el potencial impacto del anuncio o de la culminación de la transacción prevista en las relaciones, tanto con empleados, proveedores como clientes; y los demás factores y riesgos e incertidumbres financieros, operativos y legales descritos en la documentación pública de la Compañía presentada ante la SEC, que incluye las secciones "Risk Factors" (Factores de riesgo) de la memoria anual en el formulario 10-K para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2015 y los posteriores Informes trimestrales en el formulario 10-Q, así como los documentos de la oferta de adquisición que debe presentar Randstad North America, Inc. y las declaraciones a futuro de Monster Worldwide, Inc., sólo son válidas hasta la fecha en que se produjo la declaración.
Información adicional y donde encontrarla
La oferta pública de Randstad North America, Inc. por las acciones ordinarias de Monster Worldwide, Inc. se inició el 6 de septiembre de 2016, y, en relación con dicha oferta, Randstad North America, Inc. y su filial, Merlin Global Acquisition, Inc., registraron en la SEC una oferta de adquisición en el Anexo TO y Monster Worldwide, Inc. registró en el SEC una declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9. Se recomienda encarecidamente a los accionistas de Monster Worldwide, Inc. que lean la declaración de oferta pública (incluyendo la oferta de adquisición, carta de transmisión y demás documentación relacionada con la oferta) y la correspondiente declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9 presentada por Monster Worldwide, Inc. en el SEC, ya que contienen información importante sobre la transacción propuesta. Esta documentación está disponible gratuitamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, se pueden obtener copias de la oferta de adquisición, carta de transmisión y demás documentos afines de forma gratuita poniéndose en contacto con MacKenzie Partners, Inc., el agente de información de la oferta de adquisición, llamando al número gratuito (800) 322-2885 (o a cobro revertido al +1 212-929-5500 si se encuentra fuera de los Estados Unidos o Canadá), o por correo electrónico a [email protected].
i El permiso para usar la oferta ni ha de buscarse ni obtenerse.
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