Multifamily MBS Emission von Fannie Mae in 2011 um 45 Prozent gestiegen

WASHINGTON, January 25, 2012 /PRNewswire/ --



- GeMS™ Emission von Fannie Mae erreicht Meilenstein von 6 Milliarden US-Dollar im ersten Jahr des Programms

Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im vierten Quartal 2011 Multifamily MBS(1) in der Höhe von 7,2 Milliarden US-Dollar ausgegeben hat. Das ist die höchste vierteljährliche Emission seit Fannie Mae mit der Neubelebung seines Multifamily MBS in 2009 begann. Die gesamte Neuemission stieg von 16,4 Milliarden US-Dollar für 2010 auf 23,8 Milliarden US-Dollar für 2011. Außerdem hat Fannie Mae in 2011 DUS MBS in Höhe von 6,0 Milliarden US-Dollar durch sein Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS) Programm wiederverbrieft.

"Der Markt für unser Multifamily Wertpapiergeschäft kommt sichtlich in Schwung. Der handelbare Streubesitz, also das Wertpapiervolumen, das den Investoren zur Verfügung steht, ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Die von Fannie Mae ausgegebenen Multifamily MBS sind auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar gestiegen. Da das Volumen zunimmt und die Liquidität ansteigt, erwarten wir, dass sich die Marktteilnehmer im diesem Jahr auf staatlich besicherte Multifamily Wertpapiere konzentrieren werden", so Kimberly Johnson, Vice President von Fannie Mae für Multifamily Capital Markets.

Fannie Mae stellt den größten Anteil der Multifamily Hypothekenfinanzierung in den USA zur Verfügung und ist traditionell auf diesem Markt führend. Die DUS MBS Anleihen des Unternehmens bieten Marktteilnehmern einfach geformte Cashflows sowie Schutz vor vorzeitiger Kündigung bei festen Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren. Das GeMS Programm von Fannie Mae besteht aus strukturierten Multifamily Anleihen, die von Fannie Mae aus seinem Portfolio von Hypothekenwertpapieren zusammengestellt wurden. Fannie Mae GeMS bietet mit Multifamily REMICs (ACES®) und Multifamily Mega Securities die Möglichkeit, Blockinvestitionen zu tätigen sowie Vielfältigkeit bei Sicherheiten und Kurse, die um den Nennwert liegen.

Im Folgenden die Höhepunkte der Multifamily-Aktivitäten von Fannie Mae in 2011:

1) MULTIFAMILY MBS, GESICHERT DURCH NEUE MULTIFAMILY ERWERBUNGEN

Das Geschäftsvolumen von neuen Multifamily MBS belief sich im vierten Quartal 2011 auf 7,2 Milliarden US-Dollar. In 2011 betrug das gesamte neue Emissionsvolumen 23,8 Milliarden US-Dollar.

2) FANNIE MAE GeMS EMISSION

Die Emission von strukturierten Multifamily Wertpapieren von Fannie Mae, die aus seinem Portfolio zusammengestellt wurden, betrug 1,9 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2011, einschließlich 1,8 Milliarden US-Dollar an GeMS REMICs und 0,1 Milliarden US-Dollar an GeMS Megas. Für das gesamte Jahr 2011 emittierte Fannie Mae 6,0 Milliarden US-Dollar an GeMS Wertpapieren, einschließlich 4,4 Milliarden US-Dollar an GeMS REMICs und 1,6 Milliarden US-Dollar an GeMS Megas.

3) FANNIE MAE VERKÄUFE

In 2011 verkaufte Fannie Mae Capital Markets 10,6 Milliarden US-Dollar an Hypothekenwertpapieren, einschließlich 2,8 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal.(2)

Weitergehende Information über MBS Produkte und Emissionen ist unter Basics of Multifamily MBS und unter unserer MBSenger Veröffentlichung "Over Twenty Years of Multifamily Mortgage Financing Through Fannie Mae's DUS Program‟ auf fanniemae.com erhältlich.

GeMS REMIC Emissionen von Fannie Mae im vierten Quartal 2011

FNA 2011-M7, Kursfestlegung am 13. Oktober 2011

                                   Gewichtete
                                durchschnittliche           
    Klasse  CUSIP    Nominalwert    Laufzeit      Zinssatz Zinstyp Kursspanne   Kurs
                                                            
      A1  3136A1F67  $90.000.000     4,95         2,049 %  Fester     +55      100,50
                                                            Zins 
      A2  3136A1F75 $418.140.000     6,60         2,578 %  Fester     +70      100,50
                                                            Zins
      AB  3136A1F83  $69.281.000     6,31         2,508 %  Fester     +82       99,75
                                                            Zins                                                                 
      X   3136A1F91 $577.421.000     6,31         1,331 %   Nur      Nicht      Nicht
                                                            Zins   angeboten  angeboten
    Summe           $577.421.000  

Konsortialführer: Credit Suisse
Co-Manager: Citigroup

FNA 2011-M8, Kursfestlegung am 8. November 2011

                                     Gewichtete
                                  durchschnittliche
    Klasse   CUSIP    Nominalwert     Laufzeit     Zinssatz   Zinstyp  Kursspanne  Kurs

                                                              Fester
      A1   3136A1W76  $75.001.834      5,40         1,977     Zins       +53      100,50
                                                              Fester
      A2   3136A16X8 $397.772.166      9,70         2,922     Zins       +72      100,50
                                                              Fester
      AB   3136A16Y6  $64.469.874      9,02         2,905     Zins       +88       99,75

                                                     1mo
                                                     L+70    Variabler
      FA   3136A16Z3 $181.799.413      9,02        7,0% Cap   Zins       +70      100,00

                                                              Nur
                                                     Nicht   inverser   Nicht      Nicht
      SA   3136A17A7 $181.799.413      8,59       zutreffend  Zins    angeboten  angeboten               

                                                    Nicht     Nur       Nicht      Nicht
      X    3136A17B5 $719.043.287      8,60       zutreffend  Zins    angeboten  angeboten
    Summe            $719.043.287

Konsortialführer: Morgan Stanley
Co-Manager: Amherst Securities und Citigroup

FNA 2011-M9, Kursfestlegung am 15. Dezember 2011

                                     Gewichtete
                                  durchschnittliche
    Klasse   CUSIP   Nominalwert      Laufzeit      Zinssatz   Zinstyp  Kursspanne   Kurs
                                                                
                                                               Fester
      A1   3136A2W33 $101.252.108      6,66          2,322      Zins       +55      100,50                             
                                                               Fester
      A2   3136A2W41 $212.725.692      8,87          2,821      Zins       +70      100,50
                                                                Fester
      AB   3136A2W58  $42.815.155      8,16          2,773      Zins       +85       99,75

                                                      1mo
                                                      L+65    Variabler
      FA   3136A2W66 $155.998.913      8,19         7,0% Cap    Zins       +65      100,00
                                                                Nur

                                                      Nicht   inverser    Nicht      Nicht
      SA   3136A2W74 $155.998.913      7,83        zutreffend   Zins    angeboten  angeboten

                                                      Nicht     Nur       Nicht      Nicht
      X    3136A2W82 $512.791.868      7,82        zutreffend   Zins    angeboten  angeboten
    Summe            $512.791.868

Konsortialführer: Bank of America Merrill Lynch
Co-Manager: Amherst Securities und J.P. Morgan

1) Spiegelt die noch ausstehenden Kapitalsummen der Multifamily MBS von Fannie Mae wider, die in dieser Zeitspanne emittiert wurden. Diese Summe berücksichtigt nicht Verbriefungstransaktionen des Fannie Mae Portfolio und Umwandlungen von variabel verzinslichen Darlehen in Festzinsdarlehen und von DMBS Wertpapieren in MBS Wertpapiere.
2) Berücksichtigt verkaufte GeMS

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich der Aussagen über unsere erwarteten Emissionen in der Zukunft und zu erwartende Investitionserhöhungen von Marktteilnehmern bei staatlich besicherten Multifamily Wertpapieren. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen gemachten Angaben abweichen. Dies kann aufgrund von vielen Faktoren geschehen, einschließlich Marktnachfrage, Reform der GSE (Government-Sponsored Enterprise) und anderen Faktoren, die unter "Risk Factors" in unserem Multifamily MBS Prospekt vom 1. Oktober 2010 und im Quartalsbericht auf Formular 10-Q und im Jahresbericht auf Formular 10-K beschrieben sind und zuletzt von uns bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurden. Darüber hinaus werden nicht alle Wertpapiere die in der hier vorliegenden Erklärung genannten Eigenschaften besitzen. Bevor Sie in ein von Fannie Mae herausgegebenes Wertpapier investieren, sollten Sie den Ausgabeprospekt und den Prospektnachtrag lesen, auf deren Grundlage das Wertpapier angeboten wird. Sie sollten auch unseren aktuellsten Jahresbericht in Formular 10-K und unsere Berichte in den Formularen 10-Q und 8-K lesen, die bei der SEC eingereicht wurden, und unter  Investor Relations  auf unserer Website http://www.fanniemae.com und auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/  erhältlich sind.

Hinweise in dieser Pressemitteilung auf Dollar-Beträge und emittierte und / oder ausstehende Wertpapiere beziehen sich auf ausstehende Kapitalsummen und stellen keine Marktbewertung oder andere Wertberichtigungen dar.

Der Geschäftszweck von Fannie Mae ist die Erhöhung des Angebotes an erschwinglichem Wohnraum und die weltweite Beschaffung von Kapital für die Gemeinden vor Ort in den USA, um dieses Kapital dem amerikanischen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Fannie Mae wird gemäß einer Satzung der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt der USA tätig, um die Liquidität des Hypothekenmarkts dadurch zu verbessern, dass Finanzmittel Hypothekenbanken und anderen Kreditgebern zur Verfügung gestellt werden, sodass sie diese an die Hauskäufer verleihen können. Es ist unsere Aufgabe diejenigen zu unterstützen, die Amerika Wohnraum zur Verfügung stellen.

Resource Center: +1-800-732-6643