Novavax anuncia el precio de una oferta pública de 65 millones de dólares en acciones ordinarias

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GAITHERSBURG, Maryland, 16 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo y comercialización de vacunas de última generación contra enfermedades infecciosas graves, anunció hoy el precio de una oferta pública suscrita para vender 6,500,000 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 10.00 dólares por acción, o 65 millones de dólares en acciones ordinarias. En relación con la oferta de acciones ordinarias, Novavax concedió a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 975,000 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública, menos descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que la oferta se cierre el 20 de diciembre de 2022, sujeto a las condiciones habituales de cierre.

J.P. Morgan, Jefferies y Cowen actúan como gestores conjuntos de contabilidad y representantes de los suscriptores para la oferta de acciones ordinarias. B. Riley Securities y H.C. Wainwright & Co. actúan como codirectores de la oferta de acciones ordinarias.

Simultáneamente al precio de las acciones ordinarias, Novavax también anunció hoy el precio de su oferta previamente anunciada de una suma total de capital de 150 millones de dólares de sus bonos sénior convertibles al 5.00% con vencimiento en 2027 (los "bonos") a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. En relación con la oferta de los bonos, Novavax concedió a los compradores iniciales una opción de 30 días para comprar una suma total de capital de hasta 25.25 millones de dólares adicionales de los bonos. Se espera que la oferta de los bonos se cierre el 20 de diciembre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales. La oferta de acciones ordinarias no está supeditada a la realización de la oferta simultánea de los bonos, y la oferta simultánea de los bonos no está supeditada a la realización de la oferta de acciones ordinarias.

Novavax estima que los ingresos netos de la oferta de acciones ordinarias, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta a cargo de Novavax, serán de aproximadamente 60.7 millones de dólares (o aproximadamente 69.8 millones de dólares si los suscriptores de dicha oferta ejercen en su totalidad su opción de compra de acciones adicionales).

Novavax puede utilizar los ingresos netos de la oferta de acciones ordinarias y, si se lleva a cabo, la oferta simultánea de los bonos, para fines corporativos generales, incluidos, entre otros, el lanzamiento comercial mundial continuo de Nuvaxovid, el reembolso o la recompra de una parte de los 325 millones de dólares en capital pendiente de sus bonos sénior no garantizados convertibles al 3.75% con vencimiento el 1 de febrero de 2023, capital circulante, gastos de capital, gastos de investigación y desarrollo, gastos de ensayos clínicos, reembolsos en virtud de sus acuerdos de suministro, así como adquisiciones y otros fines estratégicos.

El 11 de marzo de 2020 se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") una declaración de registro relativa a la oferta de acciones ordinarias, que está en vigor. La oferta de acciones ordinarias se llevará a cabo únicamente por medio de un suplemento de prospecto y el prospecto adjunto. Antes de invertir en la oferta de acciones ordinarias, los compradores deben leer el suplemento de prospecto relativo a dicha oferta pública y en el que se describen los términos de la misma, así como la correspondiente declaración de registro y demás documentos que Novavax presentó ante la SEC para obtener información más completa sobre Novavax y sobre la oferta pública en sí. La copia electrónica del suplemento preliminar de prospecto y del prospecto adjunto relativo a la oferta de acciones ordinarias está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La copia electrónica del suplemento de prospecto y del prospecto adjunto relativo a la oferta de acciones ordinarias estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, y también podrá obtenerse, cuando esté disponible, de: J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (866) 803-9204 o por correo electrónico a [email protected]; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a [email protected]; o Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention: Prospectus Department, por teléfono al (833) 297-2926, o por correo electrónico a [email protected].

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de los valores que se ofrecen, ni se realizará venta alguna de los valores que se ofrecen en ningún estado u otra jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o la calificación conforme a la legislación sobre valores de dicho estado u otra jurisdicción.

Acerca de Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX): es una empresa de biotecnología que promueve la mejora de la salud a nivel mundial a través del descubrimiento, desarrollo y comercialización de vacunas innovadoras para prevenir enfermedades infecciosas graves. La plataforma tecnológica recombinante patentada de la compañía aprovecha el poder y la velocidad de la ingeniería genética para producir de manera eficiente nanopartículas altamente inmunogénicas diseñadas para afrontar las urgentes necesidades sanitarias de todo el mundo. La vacuna Novavax contra la COVID-19 ha recibido la autorización de varias autoridades reguladoras a nivel mundial, incluida la FDA de los Estados Unidos, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, la vacuna está bajo revisión por parte varios organismos reguladores de todo el mundo, incluso para indicaciones y poblaciones adicionales como los adolescentes y como refuerzo. Además de su vacuna contra la COVID-19, Novavax actualmente también evalúa su candidato a vacuna combinada contra la COVID-19 y la gripe (CIC) en un ensayo clínico de fase 1/2, su candidato a vacuna tetravalente contra la gripe en fase de investigación y una vacuna basada en la cepa Omicron (NVX-CoV2515), así como una vacuna en formato bivalente basada en la cepa Omicron/original. Estos candidatos a vacunas incorporan el adyuvante Matrix-M a base de saponina patentado de Novavax para mejorar la respuesta inmunitaria y estimular altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversionistas que no deben depositar una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a la capacidad de Novavax de completar con éxito las ofertas, los ingresos netos estimados de las ofertas y el uso previsto de los ingresos por parte de Novavax. Novavax advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, entre otros, aquellos relacionados con si Novavax podrá o no cumplir las ofertas potenciales en los plazos o con los términos previstos, si es que llega a hacerlo, y el posible impacto adverso en el precio de mercado de sus acciones ordinarias. Además, la dirección de Novavax se reserva una amplia discreción con respecto a la asignación de los ingresos netos de las ofertas. Los riesgos aplicables también incluyen aquellos que se enumeran bajo el título "Factores de riesgo" y en otras partes del Informe anual de Novavax en el formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el Informe trimestral de Novavax en el formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2022, además de los factores de riesgo que se incluyan de vez en cuando en las presentaciones posteriores de Novavax ante la SEC. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren exclusivamente a la fecha de este documento, y Novavax no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones. El negocio de Novavax está sujeto a importantes riesgos e incertidumbres, incluidos los mencionados anteriormente. Los inversionistas actuales y potenciales, y otros interesados deben evaluar detenidamente estos riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones prospectivas están condicionadas en su totalidad por esta advertencia.

Contactos:

Inversionistas
Erika Schultz|240-268-2022
[email protected]

Medios
Ali Chartan o Giovanna Chandler | 202-709-5563
[email protected]

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FUENTE Novavax, Inc.