Oi S.A. - V rámci justičnej reorganizácie: Spoločnosť Oi oznamuje, že zahájila verejnú súťaž na prevzatie všetkých svojich nesplatených prioritných zabezpečených dlhopisov v objeme 8,75 % splatných v roku 2026
Toto oznámenie nie je určené na distribúciu v USA ani v žiadnej inej jurisdikcii, v ktorej by jeho distribúcia nebola v súlade s platnými právnymi predpismi o cenných papieroch, a nie je to ponuka na predaj ani žiadosť o ponuku na kúpu, akýchkoľvek cenných papierov, a nepredstavuje pozvánku ani výzvu na ponuku na nadobudnutie, kúpu alebo upísanie cenných papierov ani výzvu na uzavretie dohody o vykonaní takýchto činností.
RIO DE JANEIRO, 14. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Oi S.A. – V rámci justičnej reorganizácie (ďalej len „Ponúkajúci") dnes oznámila, že zahájila verejnú súťaž na ponuku na kúpu za hotovosť (ďalej len „Ponuka verejnej súťaže") všetkých svojich nesplatených prioritných zabezpečených dlhopisov v objeme 8,750 % splatných v roku 2026 („Dlhopisy"). Ponuku na verejnú súťaž predkladá Ponúkajúci v súlade so záväzkami Ponúkajúceho podľa oddielu 4.07 dohody z 30. júla 2021 (ďalej len „Dohoda"), ktorou sa riadia tieto Dlhopisy.
V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté kľúčové ekonomické podmienky ponuky verejnej súťaže:
ISIN / SPOLOČNÝ KÓD |
Názov obligácie |
Celková |
Limit |
Protihodnota ponuky verejnej súťaže („Protihodnota ponuky |
XS2370808318 /
|
8,750 % prioritných |
880 000 000 USD |
Všetky |
1 029,17 USD |
(1) |
Za 1 000 USD istiny Dlhopisov, bez zahrnutia prípadných vzniknutých a nezaplatených úrokov, z Dlhopisov prijatých na nákup od Dátumu platby a vrátane posledného dátumu výplaty úroku, ktorý predchádza Dátumu platby (ako je definované nižšie), do Dátumu platby, ale nie vrátane. |
|||
Platnosť ponuky na verejnú súťaž uplynie 20. apríla 2022 o 17.00 hod. newyorského času, pokiaľ ju Ponúkajúci podľa vlastného uváženia nepredĺži (ďalej len „Doba uplynutia platnosti"). Držitelia budú môcť stiahnuť platne ponúknuté Dlhopisy kedykoľvek do 20. apríla 2022 17:00 hod. newyorského času, nie však potom, pokiaľ to Predávajúci podľa vlastného uváženia nepredĺži alebo pokiaľ sa to inak nepožaduje podľa platných zákonov.
Na základe zmluvných podmienok a v súlade s podmienkami uvedenými v Dokumentoch ponuky (ako je definované nižšie), držitelia Dlhopisov, ktorí i) oprávnene predložili ponuku a nestiahli svoje Dlhopisy do Doby uplynutia platnosti, alebo ii) doručili riadne vyplnené a riadne vyhotovené Oznámenie o Garantovanom doručení a všetky ostatné požadované dokumenty do Doby uplynutia platnosti a predložili svoje ponuky na Dlhopisy pred Dátumom garantovaného doručenia, ktorý sa v súčasnosti očakáva 25. apríla 2022, a ktorých Dlhopisy Ponúkajúci akceptoval na kúpu, budú oprávnení na Protihodnotu ponuky verejnej súťaže plus na prípadný vzniknutý a nezaplatený úrok z Dlhopisov prijatých na nákup od posledného dátumu výplaty úroku, vrátane, ktorý predchádza Dátumu platby do Dátumu platby, ale nie vrátane tohto dňa.
„Protihodnota ponuky verejnej súťaže" za každých 1 000 USD výšky istiny platne ponúknutých (a nie platne stiahnutých) Dlhopisov do Doby uplynutia platnosti alebo pred uplynutím a prijatých na nákup bude 1 029,17 USD.
Podmienky Ponuky verejnej súťaže sú uvedené v Ponuke na kúpu zo dňa 13. apríla 2022 a súvisiacom Oznámení o garantovanom doručení (spolu „Dokumenty ponuky"). Kópie Dokumentov ponuky sú k dispozícii držiteľom Dlhopisov od spoločnosti Global Bondholder Services Corporation, informačného a tendrového agenta pre Ponuku verejnej súťaže na čísle +1 212 855-654-2015 (bezplatne), +1 212-430-3774 (spoplatnené), na stránkach [email protected] a https://www.gbsc-usa.com/oi.
Ponuka verejnej súťaže je podmienená predajom jedného alebo viacerých práv, ktoré tvoria „Hnuteľný majetok UPI" (ako je definované v zmluve) (ďalej len „Predaj hnuteľného UPI"), a použitím Čistého peňažného výnosu (ako je definované v Dohode) z takéhoto predaja na nákup Dlhopisov a splnenie Ponuky verejnej súťaže. Povinnosť Ponúkajúceho nakúpiť Dlhopisy v Ponuke verejnej súťaže je tiež podmienená splnením alebo vzdaním sa niektorých ďalších podmienok uvedených v Ponuke na kúpu.
Ponúkajúci má právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek predĺžiť, zmeniť alebo ukončiť Ponuku verejnej súťaže v súlade s platnými zákonmi a ustanoveniami Dohody. Ponúkajúci si tiež vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, neprijať na kúpu žiadne ponuky Dlhopisov z akéhokoľvek dôvodu. Ponúkajúci predkladá Ponuku verejnej súťaže len v tých jurisdikciách, v ktorých je to legálne.
Ani Dokumenty ponuky, ani žiadne súvisiace dokumenty neboli predložené Komisii USA pre cenné papiere a burzu, ani žiadne takéto dokumenty neboli predložené ani preskúmané žiadnou federálnou alebo štátnou komisiou pre cenné papiere alebo regulačným orgánom akejkoľvek krajiny. Za presnosť alebo primeranosť Dokumentov ponuky alebo akýchkoľvek súvisiacich dokumentov nebolo postúpené žiadne oprávnenie a akékoľvek vyhlásenie o opaku je nezákonné a môže byť trestným činom.
Toto oznámenie nie je ponukou na predaj ani žiadosťou o ponuku na nákup akýchkoľvek Dlhopisov. Ponuku verejnej súťaže predkladá výlučne Ponúkajúci na základe Dokumentov ponuky. Ponuka verejnej súťaže sa nepredkladá Ponúkajúcemu a ani Ponúkajúci nebude akceptovať súťažné ponuky Dlhopisov od držiteľov v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej by Ponuka verejnej súťaže alebo jej akceptovanie neboli v súlade s platnými zákonmi o cenných papieroch.
Ako je definované v Dohode a v súlade s tým, ako sa používa v súvislosti s Ponukou verejnej súťaže, „pracovný deň" znamená iný deň ako sobota, nedeľa alebo štátny sviatok alebo deň, v ktorý sú komerčné banky a devízové trhy oprávnené alebo povinné byť zatvorené v New Yorku alebo v Riu de Janeiro v Brazílii. V dôsledku toho a s cieľom vyhnúť sa pochybnostiam sa pondelok 18. apríla 2022 bude na účely Ponuky verejnej súťaže počítať ako pracovný deň.
Osobitná poznámka týkajúca sa výhľadových vyhlásení
Táto tlačová správa obsahuje určité výhľadové vyhlásenia. Vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, vrátane vyhlásení o našich presvedčeniach a očakávaniach, sú výhľadové vyhlásenia. Slová „zachovať", „plány" a „úmysly" a podobné výrazy, ktoré sa týkajú Ponúkajúceho, sú určené na identifikáciu výhľadových vyhlásení. Takéto vyhlásenia odrážajú súčasné názory manažmentu a podliehajú viacerým rizikám a neistotám. Vyhlásenia sú založené na mnohých predpokladoch a faktoroch vrátane všeobecných ekonomických a trhových podmienok, podmienok odvetvia a prevádzkových faktorov. Akékoľvek zmeny v takýchto predpokladoch alebo faktoroch by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od súčasných očakávaní. Takéto vyhlásenia sa nesmú považovať za spoľahlivé. Výhľadové vyhlásenia sa viažu len k dátumu, kedy boli vydané.
Share this article