Ontario Teachers' Pension Plan es totalmente financiado por quinto año consecutivo

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Apr 03, 2018, 02:05 ET

TORONTO, April 3, 2018 /PRNewswire/ --

Activos netos alcanzan 189.500 millones de dólares, hasta diez veces desde la creación del Plan
El Plan fue financiado el 105% a 1 de enero de 2018
Superávit que se asignará a la reserva de contingencia
Ingresos de inversión netos de 17.000 millones de dólares
Renuncia de Bjarne Graven Larsen, Ron Mock será el responsable de inversión provisional

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') anunció hoy que fue financiado por el 105% a partir del 1 de enero de 2018. Este es el quinto año consecutivo que el plan es financiado íntegramente, poniendo de relieve su salud financiera y sostenibilidad a largo plazo.

El Plan tuvo un rendimiento neto del fondo total de 9,7% para el año que terminó el 31 de diciembre de 2017, llevando las ganancias netas a 189.500 millones de dólares y aproximadamente un aumento de diez veces desde el inicio del Plan en 1990.

"Que hemos sido capaces de lograr este excedente de fondos durante el uso de una prudente tasa de descuento del 4,8%, uno de los más bajos en la industria de pensiones, atestigua la salud financiera y la sostenibilidad del Plan," dijo Ron Mock, Presidente y Consejero Delegado. "Estar en una posición de superávit en el Plan es la verdadera medida del éxito."

El equilibrio de activos y el coste de las pensiones futuras es fundamental para satisfacer las necesidades de los pensionistas hoy en día, sin comprometer la salud financiera de las generaciones futuras.

Los patrocinadores del Plan - Ontario Teachers' Federation (OTF) y el gobierno de Ontario - optaron por presentar la evaluación el 1 de enero de 2017 para restaurar el 100% de protección contra la inflación en todas las pensiones y reducir las tasas de contribución un 1,1% para todos los miembros activos - ambas medidas siendo efectivas a partir del 1 de enero de 2018.

Los patrocinadores del Plan han decidido presentar la evaluación el 01 de enero de 2018 y asignar el excedente del Plan de 10.300 millones de dólares a una reserva de contingencia que respalda el Plan en caso de un evento severo del mercado. La función de protección contra la inflación condicional, introducida por los patrocinadores del Plan en 2010, también es un potente apoyo al plan de sostenibilidad.

En 2017 Ontario Teachers' progresó en la evolución de su estrategia de inversión para combinar mejor un enfoque comprobado de abajo hacia arriba a la selección de activos con un enfoque robusto, de arriba hacia abajo para la asignación de activos y gestión de riesgo. Este trabajo ha sido dirigido por el responsable de inversión Bjarne Graven Larsen, quien después de dos años en Ontario Teachers' ha dimitido y planea regresar a Dinamarca con su familia.

"Quiero agradecer a Bjarne sus muchas contribuciones en los últimos dos años y le deseo todo lo mejor," dijo Mock, que será responsable de inversión provisional durante el proceso de encontrar al sustituto de Graven Larsen.

El Plan excedió su referente de fondo total de 8,2% en el año a 31 de diciembre de 2017. Los ingresos de inversión neta para el año de 17.000 millones de dólares casi coincide con el tamaño de todo el Plan cuando comenzó su programa de inversión directa.

"Este año hemos bajado nuestra exposición a las inversiones pasivas y pasamos más a estrategias activas donde podemos añadir valor mediante el aprovechamiento de nuestra experiencia así como nuestro capital," dijo Mock. "Nuestra estrategia de inversión está construida para durar; nos guía a través del paisaje cambiante de los mercados."

El fondo neto total a 5 y 10 años de Ontario Teachers' devuelto a 31 de diciembre de 2017 fue del 9,6% y 7,6% respectivamente. Desde el inicio, el Plan ha tenido un rendimiento neto del fondo total anualizado de 9,9%, a 31 de diciembre de 2017. Más de tres cuartas partes de la financiación del Plan procede de retornos de inversión, y el resto proviene de contribuciones de miembros y el gobierno.

Los más destacado del retorno de inversión por clases de activos^[^1]


                           Valor activos a   Valor activos a 

                              31 Dic. 2017     31 Dic. 2016    2017 Tasa

    Clase de activo           ($miles mill.)  ($miles mill.)  de retorno   2017 Referencia
    Equidad                       $67,1           $66,0           17,6%          15,4%

    Equidad Pública               $35,2           $39,0           15,9%          15,9%
    Equidad Privada               $31,9           $27,0           18,8%          14,6%
    Renta fija [2]                $61,4           $75,2            2,6%           2,6%

    Crédito[]                     $13,6             -              1,7%           1,1%
    Sensible a la inflación       $26,6           $10,5           -3,2%          -4,0%

    Activos Reales                $45,7           $44,3           10,9%           7,1%

             Inmuebles            $25,5           $26,5            6,9%           7,3%

             Infraestructura      $18,7           $17,8           18,2%           8,0%

             Tasa Real

             Productos            $1,5              -               -              -
    [1] Clases de activos de estrategias de retorno absoluto del Plan, superposición de moneda
     y carpetas de mercado de dinero sólo se incluyen en el retorno total neto del fondo y no mostrado por separado.
    [2] La cantidad más baja refleja la separación de crédito desde la clase de activo de ingresos fijos en su propia clase de activos separados.

    [3] Datos comparativos no están disponibles para 2016 pues esta clase de activos fueron establecidos en 2017

Las clases de activos de Ontario Teachers' se redefinieron en 2017 como parte de la estrategia de inversión de OneTeachers'. De cinco clases de activos en 2016, ahora tenemos seis: acciones (público y privado), renta fija, créditos (incluye la deuda de los mercados emergentes y corporativos), inflación sensible (incluye recursos naturales, materias primas, cobertura de inflación), activos reales (inmuebles e infraestructura) y las estrategias de retorno absoluto (intenta retornos con baja correlación a los mercados; incluye los fondos de cobertura).

En moneda local, el retorno de nuestras inversiones en 2017 fue de 11,9%, marcando un repunte de la misma época hace un año del 7,2%. La conversión del retorno en dólares canadienses tenía un -1,8% de impacto en el rendimiento neto de fondo total del Plan. Esto, combinado con los gastos de administración, trajo el retorno neto a 9,7%.

La exposición de moneda extranjera es parte de nuestra construcción total de la cartera, y tomamos el riesgo asociado con la moneda en consideración. En determinadas circunstancias, tomamos medidas de cobertura para reducir nuestra exposición a los riesgos de divisas provenientes de inversiones a nivel mundial. Este enfoque dinámico, enraizado en la gestión de riesgos, respalda nuestra estrategia de inversión completa de OneTeachers'.

Ontario Teachers' continúa mostrando buen rendimiento en los servicios de pensión. Nuestra división de servicios para miembros otra vez se situó en los dos primeros a nivel mundial para servicio y obtuvo resultados de alta satisfacción en encuestas a los miembros. El Quality Service Index (QSI) del Plan, que mide la satisfacción del servicio de los miembros, fue calificado de 8,8 sobre 10, y el Plan se ubicó segundo, por CEM Benchmarking Inc., para el servicio de pensión en su grupo de iguales y a nivel internacional.

Acerca de Ontario Teachers'
Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') invierte y administra el plan de pensión de profesión única más grande de Canadá, con 189.500 millones de dólares en activos netos a 31 de diciembre de 2017. Posee una variada cartera global de activos, aproximadamente el 80% de los cuales se gestionan en la empresa y ha ganado una tasa bruta anualizada de rentabilidad del 9,9% desde la fundación del Plan en 1990. Ontario Teachers' es una organización independiente con sede en Toronto. Su oficina de la región de Asia-Pacífico se encuentra en Hong Kong y su oficina de la región de Europa, Oriente Medio y África está en Londres. El plan de beneficios definidos está totalmente financiado. Sirve a 323.000 maestros activos y jubilados de la provincia de Ontario. Para obtener más información, visite otpp.com y síganos en Twitter @OtppInfo.

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