Parkland Corporation anuncia la finalización con éxito de las solicitudes de consentimiento para pagarés principales en relación con la adquisición de Sunoco

CALGARY, ALBERTA, 10 de junio de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Parkland Corporation (TSX: PKI) ("Parkland") anunció que, en relación con las solicitudes de consentimiento anunciadas anteriormente, ha recibido los consentimientos necesarios para modificar los contratos (los "Contratos") que rigen los pagarés que se enumeran a continuación (los "Pagarés"), tal y como informaron los agentes de tabulación y según lo previsto en dichas solicitudes de consentimiento. Las solicitudes de consentimiento se presentaron en relación con el acuerdo definitivo de Parkland por el cual Sunoco LP ("Sunoco") adquirirá las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Parkland (la "Transacción") que se anunció anteriormente el 5 de mayo de 2025.

Como resultado, Parkland ejecutará modificaciones a los contratos que rigen los pagarés para (en conjunto, las "Modificaciones propuestas al COC"):

(a) eliminar la posible obligación de Parkland en virtud de dicho contrato de realizar una "Oferta de cambio de control" (tal y como se define en dicho contrato) como resultado de la transacción; y

(b) modificar el término definido "Cambio de control" en dicho contrato para establecer que Sunoco y sus filiales serán "Propietarios cualificados" de Parkland.

Las solicitudes de consentimiento expiraron a las 5:00 p. m., hora del este, del 9 de junio de 2025 (la "Fecha de vencimiento"). Parkland, los Garantes correspondientes y el fideicomisario aplicable formalizarán escrituras complementarias para cada serie de pagarés con el fin de modificar las escrituras aplicables tal y como se ha descrito anteriormente. Cada contrato complementario entrará en vigor en el momento de su formalización, pero no se podrá ejecutar si la transacción no se consuma o si no se abonan las comisiones de consentimiento aplicables al agente depositario o al agente de tabulación correspondiente.

Sujeto a los términos y condiciones de la solicitud de consentimiento aplicable, Parkland pagará las comisiones de consentimiento aplicables al agente depositario o agente de tabulación correspondiente para su distribución a los titulares de los pagarés que hayan entregado consentimientos válidos y no revocados antes de la fecha de vencimiento. Por cada 1,000 dólares estadounidenses de importe principal de los bonos denominados en dólares estadounidenses o 1,000 dólares canadienses de importe principal de los bonos denominados en dólares canadienses, según corresponda, se devengarán y serán pagaderos 0.50 dólares estadounidenses o 0.50 dólares canadienses de las comisiones de consentimiento, según corresponda para cada serie de pagarés, inmediatamente (y, en cualquier caso, en un plazo de tres días hábiles) después de la fecha de vencimiento aplicable, y 0.50 dólares estadounidenses o 0.50 dólares canadienses de las comisiones de consentimiento, según corresponda para cada serie de pagarés, serán pagaderos en la fecha de cierre de la transacción (o tan pronto como sea posible a partir de entonces).

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no modifica las solicitudes de consentimiento, las cuales han expirado y se presentaron exclusivamente conforme a los términos y condiciones establecidos en la declaración de solicitud de consentimiento. Asimismo, este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés ni de ningún otro valor. La declaración de solicitud de consentimiento no constituye una solicitud de consentimientos en ninguna jurisdicción en la que, o a ninguna persona a la que, sea ilegal presentar dicha solicitud en virtud de las leyes sobre valores aplicables. Barclays Capital Inc. y RBC Capital Markets, LLC / RBC Dominion Securities Inc. actúan como agentes de solicitud con respecto a las solicitudes de consentimiento. D.F. King & Co., Inc., actúa como agente de tabulación en relación con las solicitudes de consentimiento con respecto a los pagarés expresados en dólares estadounidenses. Computershare Investor Services Inc., actúa como agente de tabulación en relación con las solicitudes de consentimiento con respecto a los pagarés expresados en dólares canadienses. Las preguntas o solicitudes de asistencia relacionadas con las solicitudes de consentimiento o para obtener una copia de la declaración de solicitud de consentimiento y otros documentos relacionados pueden dirigirse a Barclays Capital Inc. al (212) 528-7581 y a RBC Capital Markets, LLC / RBC Dominion Securities Inc. al (212) 618-7843 y al (416) 842-6311, respectivamente, o a D.F. King & Co., Inc. al (212) 269-5550 y al (800) 659-5550.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas aquí constituyen información y declaraciones de carácter prospectivo (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "cree", "espera", "esperado", "será", "planifica", "pretende", "intenta", "podría", "busca", "sería", "proyecta", "proyectado", "prevé", "estima", "continúa" y expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: la transacción y las solicitudes de consentimiento.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden influir en que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas. No es posible garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en tales declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas son válidas únicamente a partir de la fecha del presente documento. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la legislación sobre valores. Sin limitar la generalidad de lo anterior, las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen específicamente declaraciones relativas a la ejecución de la transacción, las solicitudes de consentimiento, incluido el calendario de las estas y las modificaciones propuestas al COC. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como consecuencia de numerosos riesgos, hipótesis e incertidumbres. Para obtener más información, consulte los riesgos e incertidumbres descritos en los apartados "Declaración cautelar relativa a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" en el formulario de información anual actual de Parkland con fecha del 5 de marzo de 2025 y en los apartados "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el informe de gestión del primer trimestre de 2025 con fecha del 5 de mayo de 2025, ambos presentados en SEDAR+ y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es una empresa internacional líder en la distribución, comercialización y venta minorista de combustibles, con operaciones seguras y confiables en 26 países de Las Américas. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales proporcionan a las empresas combustible para operar, completar proyectos y prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, Parkland ofrece una serie de opciones para ayudarles a reducir su impacto medioambiental, como la fabricación y mezcla de combustibles renovables, recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos, diversas soluciones para créditos de carbono y energías renovables y energía solar. Contamos con aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales y minoristas en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, y hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Para obtener más información: consultas de inversores, 1-855-355-1051, [email protected]; consultas de medios, 1-855-301-5427, [email protected]

FUENTE Parkland Corporation