Pembina Pipeline Corporation annonce la clôture du placement de 250 millions $ d'actions privilégiées

CALGARY, Alberta, September 12, 2014 /PRNewswire/ --

Toutes les informations financières sont présentées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Pembina Pipeline Corporation (« Pembina » ou la « Société ») (TSX : PPL; NYSE : PBA) a le plaisir d'annoncer la clôture de son placement public préalablement annoncé de 10 millions d'actions privilégiées de catégorie A, série 7 rachetables, à taux révisé et à dividende cumulatif (les « Actions privilégiées série 7 ») pour un produit brut total de 250 millions $ (le « Placement »).

L'annonce du placement est survenue le 2 septembre 2014 lors de la conclusion d'une convention entre Pembina et le syndicat de preneurs fermes. La taille du placement a été augmentée en assortissant l'offre initiale de 6 millions d'actions privilégiées de série 7 d'une option permettant aux preneurs fermes de souscrire à 2 millions d'actions privilégiées de série 7 supplémentaires (pour un produit brut total de 200 millions $ dans l'hypothèse où l'option des preneurs fermes est levée intégralement).

Le produit tiré du placement financera en partie le rachat du gazoduc Vantage et permettra une prise de participation dans l'usine d'extraction d'éthane du Saskatchewan détenue par Mistral Midstream inc. et d'autres entités affiliées à Riverstone Holdings LLC (la « Transaction »). Une autre part sera également affectée au financement du programme de dépenses en immobilisations et aux besoins généraux de la Société pour le présent exercice. La transaction est assujettie à l'obtention de l'ensemble des approbations requises de la part des autorités réglementaires, y compris l'approbation de l'Office national de l'énergie, et, en vertu de la Loi sur la concurrence et la Loi sur les transports au Canada, à la satisfaction d'autres conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto. Tous les détails de la transaction figurent dans un communiqué de presse distinct de Pembina daté du 2 septembre 2014 et peuvent être consultés sur le profil SEDAR de Pembina à l'adresse http://www.sedar.com.

Les actions privilégiées de série 7 commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto sous le symbole PPL.PR.G à compter d'aujourd'hui.

Les dividendes sur les actions privilégiées de série 7 devraient être établies à 0,2813 $ par trimestre, ou 1,125 $ par action sur une base annualisée, payable le 1er jour de mars, juin, septembre et décembre, lorsque le conseil d'administration de Pembina jugera la situation et le moment appropriés, pour la période initiale à taux fixe se terminant le 1er décembre 2019, exclusivement.

Tous les dividendes de Pembina sont désignés comme des « dividendes admissibles » aux fins de l'impôt sur le revenu canadien.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat d'actions privilégiées de série 7 dans une quelconque autre juridiction. Les actions privilégiées de série 7 offertes n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi « Securities Act of 1933 » des États-Unis, telle que modifiée, ni en vertu d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis.

À propos de Pembina 

Basée à Calgary, la société Pembina Pipeline Corporation est un important fournisseur de services de transport et de services intermédiaires qui œuvre dans le secteur énergétique nord‐américain depuis 60 ans. Pembina détient et exploite un réseau intégré de pipelines de transport de divers hydrocarbures liquides, notamment du pétrole brut classique et synthétique, du pétrole lourd et des produits de sables bitumineux, des condensats (diluants) et des liquides de gaz naturel produits dans l'Ouest canadien. La Société détient et exploite également des installations de collecte et de traitement de gaz, ainsi que des activités d'infrastructure et de logistique liées au pétrole et aux liquides de gaz naturel. Comme ses installations sont situées stratégiquement dans l'Ouest canadien et dans les marchés des liquides de gaz naturel de l'est du Canada et des États‐Unis, Pembina offre également une gamme complète de services intermédiaires et de services de commercialisation dans tous ses secteurs d'activité. L'intégration de ses actifs et de ses opérations commerciales permet à Pembina d'offrir les services que requiert le secteur de l'énergie tout au long de la chaîne de valeur des hydrocarbures

Enoncés et informations de nature prospective 

Le présent document contient certains énoncés et informations de nature prospective (collectivement, les «énoncés prospectifs»), au sens des dispositions de la «sphère de sécurité» des lois sur les valeurs mobilières en vigueur, fondés sur les prévisions, estimations, projections et hypothèses actuelles de Pembina, d'après son expérience et sa perception des tendances historiques. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que «prévoir», «fera», «s'étendre», «devrait», «planifier» et autres expressions similaires suggérant des événements à venir ou des performances futures. 

Ainsi, le présent document contient des énoncés et des informations de nature prospectives en rapport, notamment, avec l'utilisation prévue du produit et des renseignements concernant des futurs dividendes qui peuvent être déclarés sur des actions privilégiées de série 7 de Pembina.Les énoncés prospectifs sont élaborés d'après certaines hypothèses que Pembina a formulées à leur égard à la date du présent communiqué de presse. Ils précisent notamment : que les paramètres de croissance favorables continuent d'exister à l'égard de projets de croissance actuels et futurs (y compris la capacité de financer de tels projets à des conditions favorables); que les activités d'entreprises de Pembina continueront d'obtenir des résultats financiers durables; en ce qui a trait aux dividendes de Pembina : les prix des produits de base, les marges et les taux de change en vigueur; que les résultats futurs d'exploitation de Pembina seront conformes aux précédents résultats et aux attentes de la direction à leur sujet ;la disponibilité en continu des capitaux pour les extensions, les mises à niveau et les arrêts pour maintenance; la réussite des projets de croissance; les frais d'exploitation futurs; que les contreparties aux contrats importants continueront de s'acquitter de leurs engagements en temps opportun; qu'il n'y a aucun événement imprévu qui empêche l'exécution des contrats; et qu'il n'y a pas de construction de matériel imprévue, aucune anomalie quant à l'intégrité ou d'autres frais relatifs à des projets de croissance actuels ou des activités courantes.Les présentes déclarations de nature prospective ne constituent pas des garanties de rendements futurs et sont assujettis à des risques et incertitudes, connus et inconnus, comprenant, mais sans s'y limiter : la non-exécution des accords conformément à leurs dispositions; l'impact des entités et des prix concurrentiels; la dépendance à l'égard des principaux partenaires industriels, les alliances et les ententes; la vigueur et les opérations de l'industrie pétrolière et gazière et les prix des produits de base connexes; la poursuite ou l'achèvement des projets de tiers; l'environnement réglementaire et l'incapacité d'obtenir les approbations réglementaires requises; les lois et le traitement fiscal; les fluctuations des résultats d'exploitation; la capacité de Pembina à réunir des liquidités suffisantes pour réaliser des projets futurs et répondre aux engagements futurs; les retards de construction; les pénuries de main-d'œuvre et de matériel; et certains autres détaillés occasionnellement dans les documents d'information publique de Pembina, y compris, entre autres, ceux qui sont détaillés sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion annuel et la notice annuelle de Pembina comptant pour l'exercice s'achevant le 31 décembre 2019, disponibles à l'adresse  http://www.sedar.com.En outre, la clôture de l'offre ne peut être achevée, ou peut être retardée, si les conditions de clôture de l'offre ne sont pas satisfaites dans les délais prévus ou à défaut de satisfaire à l'ensemble des conditions. Par conséquent, il existe un risque que l'offre ne soit pas achevée dans les délais prévus, les conditions actuellement proposées, ou à défaut de satisfaire à l'ensemble des conditions. L'utilisation prévue du produit net de l'offre par Pembina peut changer si le conseil d'administration de l'Entreprise établit qu'il serait dans l'intérêt de Pembina d'utiliser le produit à d'autres fins ou si la clôture de la Transaction n'intervient pas comme prévu. 

Le lecteur est avisé du fait que certains événements ou circonstances pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux attendus, prévus ou projetés. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ne sont valides qu'à la date de celui-ci. Pembina ne s'engage aucunement à mettre à jour ou réviser publiquement les énoncés ou informations de nature prospective contenus dans le présent document, sauf si requis par les lois en vigueur.  

Pembina Pipeline® est une marque déposée de Pembina Pipeline Corporation.  

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