Persistent acquiert une participation majoritaire solide

L'offre publique d'achat sur Nagarro s'achève avec succès

• Environ 94,04 %¹ du capital social de Nagarro ont été souscrits à l'expiration de la période d'acceptation supplémentaire, dépassant largement le seuil minimum d'acceptation fixé à 50 % plus une action
• Après avoir acquis plus de 90 % du capital social de Nagarro ¹ et des droits de vote, Persistent prévoit de procéder à un rachat obligatoire des actions des actionnaires minoritaires restants de Nagarro dès la clôture de l'opération. Aucune décision définitive n'a encore été prise
• La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre de l'année civile 27, sous réserve de l'obtention d'un nombre limité d'autorisations réglementaires encore en attente

MUNICH et PUNE, Inde, 11 octobre 2026 /PRNewswire/ -- Galaxy Germany Holding SE (l'« Auteur de l'Offre  »), filiale directe détenue à 100 % par Persistent Systems Limited (collectivement « Persistent »), a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de son offre publique d'achat volontaire portant sur l'ensemble des actions en circulation de Nagarro SE (« Nagarro  ») (l'« Offre ») à l'issue de l'expiration du délai d'acceptation supplémentaire prévu par la loi, à minuit (CEST) le 6 octobre 2026.

Au cours de la période d'acceptation supplémentaire, 1 335 114 actions Nagarro supplémentaires ont été apportées dans le cadre de l'offre. Si l'on ajoute les 7 568 145 actions Nagarro apportées au cours de la période d'acceptation initiale, ce sont désormais 8 903 259 actions Nagarro qui ont été apportées dans le cadre de l'Offre, ce qui représente environ 71,94 %¹ du capital social et des droits de vote de Nagarro. Si l'on ajoute à cela la participation d'environ 22,10 %¹ déjà acquise par Persistent dans le cadre du contrat d'achat d'actions conclu avec Lantano Beteiligungen GmbH (« Lantano »), Persistent détient désormais environ 94,04 %¹ du capital social et des droits de vote de Nagarro. Ce résultat dépasse largement le seuil d'acceptation minimum de 50 % plus une action requis pour que l'offre soit menée à bien.

Sandeep Kalra, directeur général et administrateur exécutif de Persistent Systems Limited :

« Les résultats définitifs de notre offre d' sur Nagarro confirment clairement la pertinence de la logique stratégique qui sous-tend le rapprochement entre Persistent et Nagarro. » Nous avons désormais hâte de franchir les dernières étapes menant à la conclusion de la transaction. Ensemble, nous construirons l'acteur mondial de l'ingénierie numérique axé sur l'IA que nous envisageons. »

À l'issue de l'offre et dans le cadre d'une stratégie de privatisation, Persistent, qui a acquis plus de 90 % du capital social¹ et des droits de vote de Nagarro, prévoit de procéder à un rachat obligatoire des actions détenues par les actionnaires minoritaires restants de Nagarro dès la clôture de l'opération. Aucune décision définitive n'a encore été prise. Persistent fournira en temps voulu de plus amples détails sur les mesures spécifiques qui seront prises.

Persistent prévoit de finaliser la transaction d'ici à la fin du premier trimestre de l'année civile 2027, sous réserve de l'obtention des quelques autorisations réglementaires encore en attente.

^1. Hors actions propres.

Avertissement et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions Nagarro. Les conditions définitives de l'offre ainsi que les autres dispositions relatives à celle-ci figurent uniquement dans le document d'offre dont la publication a été autorisée par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Il est vivement recommandé aux investisseurs et aux détenteurs d'actions Nagarro de lire le document d'offre et tous les autres documents relatifs à l'offre, car ils contiennent des informations importantes. Le document relatif à l'offre (en allemand et accompagné d'une traduction en anglais à titre indicatif), qui détaille les conditions générales et donne des informations supplémentaires sur l'offre, est publié avec d'autres informations sur Internet, à l'adresse www.galaxy-offer.com.

L'offre sera mise en œuvre exclusivement sur la base des dispositions en vigueur du droit allemand, notamment celles de la loi allemande sur l'acquisition de titres et les offres publiques d'achat (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG), ainsi que de certaines dispositions du droit des valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique relatives aux offres publiques d'achat transfrontières. L'offre ne sera pas régie par les exigences légales en vigueur sur des territoires autres que la République fédérale d'Allemagne ou les États-Unis d'Amérique (le cas échéant). En conséquence, aucune notification, déclaration, approbation ni autorisation relative à l'offre n'a été déposée, y compris par un tiers, ni accordée en dehors de la République fédérale d'Allemagne ou des États-Unis d'Amérique (le cas échéant). Les investisseurs et les détenteurs d'actions Nagarro ne peuvent pas prétendre se placer sous la protection des lois relatives à la protection des investisseurs en vigueur sur un territoire autre que la République fédérale d'Allemagne ou les États-Unis d'Amérique (le cas échéant). Sous réserve des exceptions décrites dans le document d'offre et, le cas échéant, de toute dérogation susceptible d'être accordée par les autorités réglementaires compétentes, aucune offre publique d'achat ne sera lancée, directement ou indirectement, sur les territoires où cela constituerait une violation de la législation en vigueur. Le présent communiqué de presse ne peut être publié ni diffusé, en tout ou en partie, sur aucun territoire où l'offre serait interdite par la législation en vigueur.

L'auteur de l'offre se réserve le droit, dans la mesure où la loi le permet, d'acquérir directement ou indirectement des actions Nagarro supplémentaires en dehors de l'offre, en bourse ou hors bourse, à condition que ces acquisitions ou accords en vue d'une acquisition ne soient pas effectuées ou conclus aux États-Unis, qu'ils soient conformes aux dispositions légales allemandes en vigueur, en particulier celles de la WpÜG, et que le prix de l'offre soit majoré conformément à la WpÜG, afin de s'aligner sur toute contrepartie versée en dehors de l'offre si celle-ci est supérieure au prix de l'offre. Si de telles acquisitions devaient avoir lieu, les informations les concernant, en particulier le nombre d'actions Nagarro acquises ou devant l'être ainsi que la contrepartie versée ou convenue, seront publiées sans délai injustifié, si et dans la mesure où les lois de la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis ou de tout autre territoire concerné l'exigent. L'offre porte sur des actions d'une société allemande admises à la négociation, notamment à la Bourse de Francfort, et est soumise aux obligations d'information, aux règles et aux pratiques applicables aux sociétés cotées en République fédérale d'Allemagne, qui diffèrent de celles des États-Unis et d'autres territoires sur certains points importants. Les informations financières relatives à l'auteur de l'offre et à Nagarro figurant ailleurs, y compris dans le document d'offre, sont établies conformément aux dispositions en vigueur en République fédérale d'Allemagne et ne sont pas établies conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis ; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables aux informations financières relatives à des sociétés américaines ou à des sociétés d'autres territoires en dehors de la République fédérale d'Allemagne. L'offre sera lancée aux États-Unis conformément à l'article 14(e) de la loi sur les bourses de valeurs mobilières (« Exchange Act ») et au règlement 14E pris en application de celle-ci, et sur la base de la dérogation dite « Tier II » à certaines exigences de l'Exchange Act, laquelle dérogation permet à l'auteur d'une offre de se conformer à certaines règles de fond et de procédure de l'Exchange Act relatives aux offres publiques d'achat en se conformant à la législation ou à la pratique du système juridique national, et dispense l'auteur de l'offre de se conformer à certaines autres règles de l'Exchange Act. Elle sera par ailleurs lancée conformément aux exigences de la législation de la République fédérale d'Allemagne. Les actionnaires résidant aux États-Unis doivent noter que la société Nagarro n'est pas cotée sur une bourse américaine, n'est pas soumise aux obligations périodiques prévues par l'Exchange Act, n'est pas tenue de déposer des rapports auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) et ne le fait pas.

Tout contrat conclu avec l'auteur de l'offre à la suite de l'acceptation de l'offre sera régi exclusivement par le droit de la République fédérale d'Allemagne et interprété conformément à celui-ci. Il pourrait s'avérer difficile pour les actionnaires résidant aux États-Unis (ou dans tout autre pays en dehors de l'Allemagne) de faire valoir certains droits et recours découlant de l'offre en vertu de la législation fédérale américaine sur les valeurs mobilières (ou d'autres lois qu'ils connaissent), étant donné que l'auteur de l'offre et Nagarro sont situés en dehors des États-Unis (ou du territoire sur lequel réside l'actionnaire), et que leurs dirigeants et administrateurs respectifs résident en dehors des États-Unis (ou du territoire mur lequel réside l'actionnaire). Il peut s'avérer impossible de poursuivre une société non américaine, ses dirigeants ou ses administrateurs devant un tribunal situé en dehors des États-Unis pour violation de la législation américaine sur les valeurs mobilières. Il peut également s'avérer impossible de contraindre une société non américaine ou ses filiales à se soumettre à la décision d'un tribunal des États-Unis.

Dans la mesure où le présent document contient des déclarations prospectives, celles-ci ne constituent pas des déclarations de fait et sont identifiées par les termes « a l'intention de », « va » et d'autres expressions similaires. Ces déclarations reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et hypothèses actuelles de l'auteur de l'offre et des personnes agissant de concert avec lui. Ces déclarations prospectives reposent sur les plans, estimations et prévisions actuels formulés par l'auteur de l'offre et les personnes agissant de concert avec lui, au mieux de leurs connaissances, mais ne constituent pas des garanties quant à leur exactitude future (cela vaut en particulier pour les circonstances qui échappent au contrôle de l'auteur de l'offre ou des personnes agissant de concert avec lui). Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle de l'auteur de l'offre ou des personnes agissant de concert avec lui. Il convient de tenir compte du fait que les résultats ou conséquences réels à l'avenir pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou mentionnés dans les déclarations prospectives. Il ne peut être exclu que l'auteur de l'offre et les personnes agissant de concert avec lui modifient à l'avenir leurs intentions et leurs estimations telles qu'elles figurent dans les documents, les notifications ou le document d'offre.

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Comptant plus de 28 500 collaborateurs répartis dans 21 pays, l'entreprise s'engage en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience des clients, de l'informatique en nuage et de l'automatisation commerciale agentique. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est présente dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 ou encore le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent figure en outre dans l'indice mondial Dow Jones Best-in-Class. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits humains, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 22% de sa valeur de marque en glissement annuel, Persistent a été désigné comme la marque de services informatiques à la croissance la plus rapide au monde dans le rapport Brand Finance IT Services 25 de 2026. La société figure parmi les 25 premières marques mondiales de services informatiques et se classe au 12^e rang des marques les plus performantes. www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

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