Propuesta de reestructuración del grupo Evergrande de China: llamada de los acreedores

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NUEVA YORK, 10 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- 

Descripción general

White & Case está formando un grupo de acreedores que tienen deuda extraterritorial afectada por la propuesta de reestructuración anunciada por China Evergrande Group el 22 de marzo de 2023. Se invita a los tenedores de pagarés y prestamistas relevantes a una llamada a las 9:00 a. m. (hora de Londres) / 10:00 a. m. (hora de París) / 16:00 h. (hora de Hong Kong) el 14 de abril de 2023 para discutir sus opciones.

Propuesta de reestructuración

China Evergrande Group ("CEG") anunció una propuesta de reestructuración financiera detallada (la "propuesta") el 22 de marzo de 2023 luego de consultas y negociaciones con un subconjunto limitado de sus acreedores. El 3 de abril de 2023, CEG anunció además que había celebrado acuerdos de apoyo a la reestructuración ("RSA") con respecto a su propuesta con los miembros de un grupo ad hoc de ciertas series de bonos emitidos por CEG y sus filiales.

CEG pretende implementar la Propuesta a través de esquemas de acuerdos en Hong Kong, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. La Propuesta contempla el lanzamiento de esquemas de arreglo por parte de CEG (el "Esquema CEG"), Tianji Holding Limited (el "Esquema TJ") y Scenery Journey Limited.

Los acreedores afectados tienen hasta el 27 de abril de 2023 para suscribirse a los RSA si desean recibir una tarifa de consentimiento del 0,25% en forma de nuevos pagarés en especie que se emitirán de conformidad con la propuesta de reestructuración (si se implementa).

Conferencia telefónica de White & Case

White & Case realizará una conferencia telefónica a las 9:00 a. m. (hora de Londres) / 10:00 a. m. (hora de París) / 4:00 p. m. (hora de Hong Kong) el 14 de abril de 2023 para discutir la Propuesta y las opciones para los acreedores afectados. Los acreedores que están revisando la Propuesta pueden unirse a esta llamada para analizar sus opciones antes de considerar firmar un RSA.

Los acreedores aptos para adherirse a la convocatoria son aquellos clasificados por CEG en:

1. Clase C bajo el Esquema CEG – ver páginas 55-56 de la Propuesta; y/o

2. la clase única de acreedores bajo el Esquema TJ – ver página 192 de la propuesta.

Los acreedores que sean miembros del grupo ad hoc existente o que ya hayan firmado un RSA no serán aptos para unirse a la conferencia.

Los acreedores que estén interesados en unirse a la llamada descrita anteriormente deben comunicarse con [email protected] lo antes posible.