PTI asegura una transacción de múltiples servicios por 2.000 millones de dólares
NUEVA YORK, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International, LLC ("PTI"), a través de su filial española (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), la filial estadounidense (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.), y su filial chilena (Phoenix Tower International Chile SpA) anunció hoy que ha modificado y reformulado sus líneas de crédito sénior para consolidarlas y expandirlas en una sola transacción de múltiples líneas garantizadas sénior de 2.000 millones de dólares estadounidenses que cubre toda América del Norte y del Sur.
La transacción modificada constaba de las siguientes líneas de crédito sénior garantizadas: (i) un préstamo a plazo de 1.404 millones de dólares estadounidenses, (ii) un préstamo a plazo de retiro diferido de 540 millones de dólares estadounidenses y (iii) una línea de crédito renovable de 56,0 millones de dólares estadounidenses, todos los cuales vencen en agosto de 2027 (5 años). Los ingresos de los servicios se utilizarán para: (i) pagar la deuda existente, incluidos los cargos y gastos relacionados, y financiar la adquisición de la cartera chilena de activos de torres inalámbricas de WOM S.A. ("WOM"), (ii) financiar los requisitos de gastos de capital futuros y adquisiciones, y (iii) requerimientos de capital de trabajo de fondos, respectivamente.
Como parte de la transacción chilena, PTI adquirió de WOM 2.334 sitios de torres en el cierre inicial y 1.466 sitios adicionales que se entregarán para 2024 por una consideración total de aproximadamente 930 millones de dólares. PTI se ha convertido en el propietario de torres de comunicaciones más grande de Chile, ampliando su presencia global a más de 22.000 torres en 19 países.
White and Case LPP actuó como asesor legal externo de los prestamistas, y Locke Lord LLP actuó como asesor legal externo de la empresa.
Además de Scotiabank que actuó como único organizador principal y único bookrunner en la financiación, y único asesor financiero en la adquisición, los siguientes bancos actuaron como organizadores principales autorizados o coordinadores principales obligatorios, mientras que otras 13 instituciones actuaron como gerentes principales, gerentes y participantes: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societé Générale, JP Morgan Chase Bank, N.A., MUFG Bank, Ltd.
Acerca de Phoenix Tower International
Proforma para transacciones pendientes, PTI, a través de sus afiliadas y subsidiarias, posee y opera más de 22.000 torres de telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
PTI se fundó en 2013 con la misión de ser un proveedor de sitios de primer nivel para operadores inalámbricos de todo el mundo en mercados de alto crecimiento. Los inversores de PTI incluyen fondos administrados por Blackstone y varios miembros del equipo de administración y tiene su sede en Boca Ratón, Florida. Para obtener más información, visite www.phoenixintnl.com
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