PTI sichert sich länderübergreifende Transaktion in Höhe von 1,2 Milliarden Euro

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NEW YORK, 29. September 2023 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International, LLC („PTI"), gab heute über seine spanische Tochtergesellschaft (PTI Iberica V, S.A.) bekannt, dass es eine neue vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in Europa abgeschlossen hat, um seine bestehenden Kredite zu konsolidieren und erhebliche zusätzliche Kapazitäten zur Unterstützung des weiteren Wachstums sowohl in bestehenden als auch neuen Märkten in Europa bereitzustellen. 

Die Transaktion umfasste die folgenden vorrangig besicherten Fazilitäten: (i) ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 700 Mio. €, (ii) ein verzögertes Laufzeitdarlehen in Höhe von 400 Mio. €, (iii) eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Mio. € und (iv) eine Schuldendienst-Reservefazilität in Höhe von 50 Mio. €, die alle im September 2030 (7 Jahre) fällig werden. Die Erlöse aus den Fazilitäten werden für folgende Zwecke verwendet: (i) zur Rückzahlung bestehender Schulden einschließlich der damit verbundenen Gebühren und Kosten, (ii) zur Finanzierung von Investitionsausgaben und Akquisitionen, einschließlich des kürzlich erfolgten Erwerbs des französischen Portfolios von Funktürmen von Cellnex (1.226 Standorte, die SFR hosten), und (iii) zur Finanzierung von Betriebskapitalanforderungen.

„Der länderübergreifende Kredit verschafft PTI die nötige Flexibilität, um unser Geschäft in ganz Europa weiter auszubauen, wobei uns zusätzliche Liquidität zur Verfügung steht. Die Finanzierung wird es uns ermöglichen, unser Engagement in der Region zu verstärken, da wir weiterhin in digitale Infrastrukturen in Märkten investieren, die eine steigende Nachfrage nach Konnektivität und technologischen Upgrades verzeichnen. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen und unseren Kunden wertschöpfende Infrastrukturlösungen zu liefern", so Dagan Kasavana, Geschäftsführer von PTI.

„Durch die Bereitstellung einer flexiblen Finanzierung, die mehrere Rechtssysteme abdeckt, war PTI in der Lage, seine Kapitalstruktur zu vereinfachen, die Preise zu senken und zusätzliche Mittel zur Unterstützung des künftigen Wachstums zu erhalten. Das Erreichen von 1,2 Mrd. Euro im derzeitigen Marktumfeld spricht für die Stärke des Geschäftsmodells von PTI und unterstreicht das Interesse der Kreditgeber, den Ausbau der digitalen Konnektivität zu unterstützen. Wir freuen uns, bei dieser bahnbrechenden Transaktion mit einer so starken Kreditgebergruppe zusammenzuarbeiten", sagte Michael Bremer, Leiter der Finanzabteilung von PTI.

Natixis Corporate & Investment Banking („Natixis") fungierte als strukturierende Bank. Natixis und Deutsche Bank AG agierten als ,,Lead Bookrunners" und „Mandated Lead Arrangers", ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V. und Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company agierten als „Mandated Lead Arrangers" und „Bookrunners", BNP Paribas und MUFG Bank agierten als „Mandated Lead Arrangers", und Citibank Europe PLC Dublin, Mizuho Bank Europe und Toronto Dominion Bank agierten als „Participants". Natixis fungierte auch als „Facility Agent", „Security Agent" und „Financial Modelling Bank", während die ING Bank N.V. zum Nachhaltigkeitskoordinator ernannt wurde.

Freshfields Bruckhaus Deringer fungierte als externer Rechtsberater des Unternehmens, und Allen & Overy fungierte als externer Rechtsberater der Kreditgeber.

Informationen zu PTI

PTI besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften mehr als 22.000 Fernmeldetürme in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik. In Europa ist PTI in mehreren Ländern vertreten, darunter Frankreich, Italien, Irland, Malta und Zypern.

PTI wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt in wachstumsstarken Märkten zu sein. Zu den Investoren von PTI gehören von Blackstone verwaltete Fonds, Wren House und verschiedene Mitglieder des Managementteams. Der Hauptsitz von PTI befindet sich in Boca Raton, Florida. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.phoenixintnl.com.

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