Randstad completa con éxito la oferta de adquisición para adquirir Monster Worldwide
DIEMEN, Países Bajos y WESTON, Massachusetts, 31 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- Randstad North America, Inc., una subsidiaria propiedad total de Randstad Holding nv (AMS: RAND), anunció hoy que su subsidiaria de propiedad total, Merlin Global Acquisition, Inc., ha completado con éxito su oferta de adquisición para adquirir todas y cada una de las acciones ordinarias en circulación de Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) ("Monster"), a un precio de $3,40 por acción en efectivo, sin interés al respecto y menos cualesquiera retenciones fiscales que correspondan (la "oferta").
Como resultado de la oferta completada y pendiente de la finalización de la fusión, lo cual se espera que ocurra el 1 de noviembre de 2016, se espera que las acciones ordinarias de Monster dejen de comercializarse antes de la apertura del mercado en la fecha de cierre y que dejarán de cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Monster, un líder global en la conexión de empleos y personas, continuará operando como una entidad separada e independiente con el nombre Monster.
"Mediante esta combinación somos capaces de acelerar nuestra estrategia digital y nuestra capacidad de servir a nuestros clientes y candidatos con servicios transformacionales 'Tech and Touch'", dijo Jacques van den Broek, CEO de Randstad. "Con las soluciones digitales, sociales y móviles fáciles de usar de Monster y la red global de Randstad, ahora contamos con la habilidad de crear capacidades integrales y tecnológicamente avanzadas para los servicios de recursos humanos en un mercado global definido por rápidos cambios tecnológicos".
"La unión con Randstad proporciona a Monster la oportunidad de crecer como un formidable líder del sector y de establecer la plataforma global más sofisticada de datos sobre talento, servicios y herramientas para conectar empleos y personas", señaló Tim Yates, CEO de Monster Worldwide. "Estamos entusiasmados por comenzar el próximo capítulo de Monster y acelerar nuestra transformación".
La transacción trae consigo diversos beneficios estratégicos y financieros:
- Une visiones complementarias para liderar transformación: Randstad y Monster comparten una visión acerca del sector global de los empleos, el cual está en rápida transformación como resultado de avances tecnológicos. La transacción está destinada a acelerar nuestra habilidad para desarrollar capacidades nuevas e innovadoras que entreguen mayor valor a los buscadores de empleo y a los empleadores mediante el acercamiento del suministro y la demanda de fuerza laboral.
- Crea capacidades más integrales y tecnológicamente avanzadas para servicios de recursos humanos: Randstad continúa mejorando su modelo comercial en el marco de un paisaje rápidamente cambiante, encontrando empleo cada año para más de 2 millones de personas en todo el mundo a través de su red de más de 4,500 sucursales y servicios dedicados a los clientes. La adición de medios, tecnologías y plataformas para contratación líderes de Monster, que conectan a personas con empleos en más de 40 países, amplía los servicios y permite ofrecer, tanto a clientes y como a candidatos, herramientas para alcanzar más eficacia y participación, conectando a más personas con más empleos.
- Atractiva desde el punto de vista financiero: Se espera que la transacción sea inmediatamente positiva para las utilidades por acción de Randstad.
La oferta expiró el 28 de octubre de 2016 a las 12:00 a.m. (medianoche), hora de la ciudad de Nueva York. Broadridge Corporate Issuer Solutions, Inc., el depositario para la oferta, ha informado que, al momento de la expiración de la oferta, un total de aproximadamente 45.973.527 acciones ordinarias de Monster habían sido presentadas válidamente y no retiradas debidamente conforme a los términos de la oferta, lo cual representa aproximadamente el 51.5% de las acciones en circulación de Monster (incluso acciones restringidas y opciones). Además, se han entregado acciones presentadas mediante avisos de entrega garantizada con respecto a 3.708.393 acciones ordinarias de Monster que todavía no han sido presentadas válidamente, que representan aproximadamente el 4,15% de las acciones en circulación de Monster (incluso acciones restringidas y opciones). Todas las acciones que fueron presentadas válidamente y no retiradas debidamente durante el periodo de la oferta han sido aceptadas para pago. El pago por dichas acciones se hará puntualmente, según los términos de la oferta.
La condición mínima de la oferta que establece que una acción más que la mitad de la suma de todas las acciones en circulación (incluso acciones restringidas, acciones susceptibles de emisión a tenedores de opciones sobre acciones y acciones susceptibles de emisión a tenedores de las notas senior convertibles al 3,50% con vencimiento en 2019 de Monster de los cuales Monster ha recibido notificaciones de ejercicio debidamente cumplimentadas) sean presentadas válidamente, ahora ha sido satisfecha, y Randstad tiene intenciones de completar su adquisición de Monster puntualmente a través de una fusión según los términos de la Sección 251(h) de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware. Como resultado de la fusión, cada acción ordinaria de Monster no presentada en la oferta (que no sean acciones retenidas por Monster, Randstad o sus respectivas subsidiarias de propiedad total directa o indirecta, y que no sean acciones retenidas por accionistas de Monster que han ultimado adecuada y válidamente sus derechos de valoración reglamentarios en conformidad con la Sección 262 de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware) serán convertidas en el derecho a recibir $3,40 por acción en efectivo, sin interés al respecto y menos cualesquiera retenciones fiscales que correspondan. Luego de completarse la fusión, Monster se convertirá en una subsidiaria propiedad total de Randstad.
Acerca de Randstad
Randstad se especializa en soluciones en el campo del trabajo flexible y los servicios de recursos humanos. Sus servicios abarcan desde la contratación de personal temporario y permanente hasta servicios internos, profesionales, búsqueda y selección, reinserción laboral y soluciones de Recursos Humanos. Randstad Group es uno de los principales proveedores de servicios de Recursos Humanos del mundo, y está entre los tres primeros en Argentina, Bélgica y Luxemburgo, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Grecia, India, México, los Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos, además de ocupar puestos importantes en Australia y Japón. En 2015, Randstad tenía aproximadamente 29.750 empleados corporativos y unas 4.473 sucursales y oficinas internas en 39 países alrededor del mundo. Randstad generó €19,2 mil millones de ganancias en 2015. Randstad se fundó en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Países Bajos. Randstad Holding nv cotiza en Euronext Ámsterdam, donde también se comercializan opciones sobre acciones de Randstad. Para obtener más información, visite www.randstad.com.
Acerca de Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) es un líder global en la conexión de personas y empleos, dondequiera que estén. Durante más de 20 años, Monster ha ayudado a las personas a mejorar sus vidas con mejores empleos y a los empleadores a encontrar los mejores talentos. Hoy, la empresa ofrece servicios en más de 40 países y brinda algunas de las capacidades más amplias y sofisticadas para búsqueda de empleo, gestión de carrera, contratación y gestión de talento. Monster continúa con su trabajo pionero de transformación del sector del reclutamiento con tecnología avanzada que hace uso de soluciones digitales, sociales y móviles inteligentes, incluso nuestro sitio web insignia Monster.com® y una vasta gama de productos y servicios. Para obtener información adicional, visite www.monster.com/about.
Declaraciones a futuro
Las declaraciones que se incluyen en este comunicado de prensa contienen declaraciones a futuro, que en general son declaraciones que no hacen referencia a hechos históricos. Las declaraciones a futuro pueden identificarse por palabras como "espera", "anticipa", "cree", "aspira a", "estima", "planea", "va a", "perspectiva" o expresiones similares. Las declaraciones a futuro se basan en planes actuales, estimados, suposiciones y proyecciones de la gerencia y solo se aplican a la fecha en que se hicieron e incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre el cierre planificado de la oferta de adquisición y la fusión, declaraciones sobre las presentaciones previstas relacionadas con la oferta de adquisición y la fusión, declaraciones sobre el cierre esperado de la oferta de adquisición y la fusión y declaraciones sobre la capacidad de Merger Sub de completar la oferta de adquisición y la fusión considerando las diferentes condiciones de cierre. Randstad y Monster no asumen ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro en vista de nueva información o eventos futuros, salvo lo exigido por la ley. Las declaraciones a futuro incluyen riesgos e incertidumbres inherentes y la mayoría de ellos son difíciles de predecir y en general están más allá del control de cualquier compañía, incluyendo lo siguiente: (a) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que lleve a la rescisión del acuerdo de fusión; (b) la incapacidad de completar la transacción debido al incumplimiento de las condiciones de la transacción; (c) el riesgo de que la transacción propuesta socave los planes y operaciones actuales; (d) dificultades o gastos no anticipados relacionados con la integración de Monster a Randstad; (e) el riesgo de que la adquisición no funcione como se planeó; y (f) dificultades potenciales en la retención de empleados tras el cierre de la transacción. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos implícitos en las declaraciones a futuro debido al impacto de una serie de factores, muchos de los cuales se discuten en más detalle en los informes públicos que cada compañía presentó o presentará ante la SEC o la Bolsa de Valores de Ámsterdam.
FUENTE Randstad Holding nv
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