Safra anuncia oferta de compra de acciones B registradas de tenencia pública de Sarasin
LUXEMBURGO, 31 de julio de 2012 /PRNewswire/ -- Safra anunció hoy su intención de lanzar una oferta de compra de las acciones "B" registradas de tenencia pública de Bank Sarasin & Co. Ltd, Basilea (Suiza), a 27,00 francos suizos por acción. Está previsto que la oferta la realice JSH S.A. Luxembourg, una entidad de Safra, el 20 de agosto de 2012. Se espera que la oferta, sujeta a potenciales postergaciones o extensiones, esté abierta a aceptaciones desde el 4 de septiembre de 2012 hasta el 17 de septiembre de 2012.
La oferta sigue al cierre del 31 de julio de 2012 de la adquisición previamente anunciada de la participación de Rabobank en Sarasin por parte de Safra. Como resultado del cierre, Safra posee ahora el 50,15% del capital accionario y el 71,01% de los derechos de voto de Bank Sarasin.
Considerando la tendencia general hacia necesidades de capital aumentado para los bancos y otras instituciones financieras, Safra espera que Bank Sarasin fortalezca en el futuro su base de capital aumentando su capital accionario en un monto de aproximadamente 250 millones de francos suizos. Además, la política de dividendos de Bank Sarasin se ajustará para que refleje la política aplicada a las compañías del Grupo Europeo de Safra, que en la actualidad se centra en la reinversión total de las ganancias en el desarrollo y el fortalecimiento de los negocios, y, como resultado, incluirá la eliminación de las distribuciones a los accionistas, incluso en el año 2012.
Credit Suisse está actuando como asesor financiero de Safra y coordinador de la transacción en relación con la oferta.
Para más información:
Kekst and Company
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Jeremy Fielding, (+1) 212-521-4858 / (+1) 646-644-4825 | correo electrónico: [email protected]
Mark Semer, (+1) 212-521-4802 / (+1) 917-439-3507 | correo electrónico: [email protected]
Grupo Safra
El Grupo Safra es un nombre de gran prestigio en la banca privada global, con una larga historia de éxitos. Los bancos de Safra incluyen Banco Safra, Banque J. Safra (Suisse), Banque J. Safra (Mónaco), Banque Safra Luxembourg, Bank J. Safra (Gibraltar), Safra National Bank of New York y Safra International Bank and Trust, todos construidos sobre sólidas bases financieras. A diciembre de 2011, el Grupo Safra tenía un capital social agregado de aproximadamente US$12.000 millones y activos totales en gestión por US$101.000 millones. Los bancos de Safra se encuentran en 125 lugares del mundo y tienen más de 6.300 empleados.
NO DESTINADO A DISTRIBUCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FUENTE Safra Group
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