Sherwin-Williams conclui a aquisição da Valspar e cria uma nova empresa líder em tintas e revestimentos

CLEVELAND, 1 de junho de 2017 /PRNewswire/ -- A Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW) anunciou hoje que concluiu a aquisição da The Valspar Corporation (NYSE: VAL). Segundo os termos do acordo de fusão, os acionistas da Valspar receberão US$ 113 por ação em dinheiro. Em relação à conclusão da transação, as ações ordinárias da Valspar pararam de ser comercializadas hoje antes da abertura do mercado e não serão mais negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.

John G. Morikis, presidente do conselho, presidente e diretor geral da Sherwin-Williams, afirmou: "Estamos felizes por concluir essa transação, e eu gostaria de dar as boas-vindas oficialmente aos nossos novos colegas da Valspar e ao incrível talento que eles proporcionarão à Sherwin-Williams. A aquisição da Valspar acelera a estratégia de crescimento global da Sherwin-Williams e cria uma empresa líder mundial em tintas e revestimentos. A combinação dessas duas empresas cria um portfólio da marca de nível mundial, maior gama de produtos, tecnologia de alto nível e plataformas de inovação, além de uma ampla presença global. Esses recursos aprimorados beneficiarão nossos clientes e criarão valor sustentável de longo prazo para nossos acionistas".

Com sede em Cleveland, Ohio, a empresa resultante da fusão apresentou receitas pro forma de US$ 15,8 bilhões em 2016 e conta com aproximadamente 60.000 funcionários no mundo todo. Além disso, tem uma notável posição de mercado no setor de tinta arquitetônica na América do Norte, América do Sul, China, Austrália e Reino Unido. No campo de revestimentos industriais, a empresa é líder de mercado mundial em revestimentos de embalagens, revestimentos de bobinas, revestimentos industriais em geral e revestimentos industriais de madeira.

No dia 2 de maio de 2017, a Sherwin-Williams arquivou um relatório atualizado no formulário 8-K com as demonstrações financeiras pro forma de 2016 não auditadas, refletindo a aquisição da Valspar.

Conforme anunciado anteriormente, a Sherwin-Williams espera alcançar US$ 320 milhões em sinergias anuais projetadas nas áreas de aquisições, despesas com vendas, gerais e administrativas e economia de processos e de eficiência no prazo de três anos. A empresa também espera que essa transação aumente imediatamente os lucros (excluindo custos que ocorrem uma única vez) e intensifique consideravelmente o fluxo de caixa operacional da empresa.

A Sherwin-Williams anunciará os resultados financeiros do segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2017 na quinta-feira, 20 de julho de 2017. Nessa ocasião, a Sherwin-Williams apresentará o panorama da empresa resultante da fusão para o terceiro trimestre e todo o ano de 2017 e realizará uma conferência telefônica para responder a eventuais perguntas. Mais detalhes sobre a conferência serão disponibilizados nas próximas semanas.

No dia 2 de maio de 2017, a Sherwin-Williams realizou uma oferta de dívida privilegiada para obter financiamento para a aquisição da Valspar. A empresa colocou US$ 6 bilhões em títulos com vencimento em 3, 5, 7, 10 e 30 anos, com uma taxa de juros mista de aproximadamente 3,2 por cento.  

Conforme comunicado anteriormente no anúncio de dividendos trimestrais da Valspar, divulgado em 19 de maio de 2017, como a fusão foi concluída antes do final do expediente do dia 1o de junho de 2017, os dividendos trimestrais da Valspar que deveriam ser pagos no dia 8 de junho de 2017 não serão pagos.

As ofertas de troca da Sherwin-Williams para todos os títulos em circulação da Valspar, já anunciadas antes, expiraram às 9h, horário da cidade de Nova York, do dia 1o de junho de 2017. Não houve ofertas adicionais dos títulos em circulação da Valspar desde as 17h, horário da cidade de Nova York, do dia 31 de maio de 2017.

Sobre a Sherwin-Williams 
Fundada em 1866, The Sherwin-Williams Company é líder mundial na fabricação, desenvolvimento, distribuição e venda de tintas, revestimentos e produtos relacionados para clientes profissionais, industriais, comerciais e de varejo. A empresa fabrica produtos de marcas conhecidas como Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's® Water Seal® e Cabot®, entre outras. Como sede mundial em Cleveland, Ohio, os produtos da marca Sherwin-Williams® são vendidos com exclusividade por meio de uma cadeia de mais de 4.100 lojas e instalações operadas pela empresa, e as demais marcas são vendidas nos principais grandes varejistas, lojas de materiais de construção, revendedores de tinta independentes, lojas de hardware, revendedores automotivos e distribuidores industriais. O Sherwin-Williams Performance Coatings Group fornece uma grande variedade de soluções de alta tecnologia para os mercados de construção, industrial, de embalagens e de transporte de mais de 120 países. As ações da Sherwin-Williams são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (símbolo: SHW). Para obter mais informações, acesse www.sherwin.com.

Alerta sobre declarações prospectivas
Este comunicado contém informações prospectivas sobre a Sherwin-Williams e a transação. As declarações prospectivas não são fatos históricos. Essas declarações podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "acredita", "espera", "pode", "vai", "deve", "prevê", "poderia", "planeja", "objetivo", "potencial", "pro forma", "procura", "pretende" ou "prevê", ou a forma negativa dessas palavras ou terminologia comparável, e incluem discussões sobre estratégia, projeções financeiras, orientação e estimativas (inclusive suas suposições subjacentes), declarações sobre planos, objetivos, expectativas ou consequências de transações anunciadas e declarações sobre o desempenho futuro, operações, produtos e serviços da Sherwin-Williams e suas subsidiárias. A Sherwin-Williams afirma que os leitores não devem depositar confiança excessiva nessas declarações. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Como consequência, os resultados e experiências reais podem ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem: a capacidade da Sherwin-Williams de integrar a Valspar com sucesso; riscos inerentes ao alcance de sinergias de custos e ao momento em que ocorrem, inclusive se a transação agregará valor e ocorrerá dentro do prazo esperado; variações na disponibilidade e no preço de matérias-primas; condições difíceis dos mercados de capital e da economia global; riscos associados a receitas derivadas de mercados estrangeiros; interrupções, falhas ou comprometimento nos sistemas de informação da Sherwin-Williams; e alterações no ambiente legal e regulamentar. A Sherwin-Williams não se compromete a revisar ou atualizar as declarações prospectivas para que reflitam eventos ou circunstâncias que ocorrerem após a data em que estas declarações prospectivas foram feitas.

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FONTE The Sherwin-Williams Company