Sherwin-Williams ostaa Valsparin, ja tuloksena on maali- ja pinnoitealan maailmanjohtaja
CLEVELAND, kesäkuun 1, 2017 /PRNewswire/ -- Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW) ilmoitti tänään ostaneensa Valspar Corporationin (NYSE: VAL). Yrityskaupan ehtojen mukaan Valsparin osakkeenomistajat saavat 113 dollaria osakkeelta. Kaupan solmimiseen liittyen kauppa Valsparin osakkeilla loppui ennen markkinoiden aukeamista tänään, ja se vedetään pois New Yorkin pörssistä.
John G. Morikis, Sherwin-Williamsin hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja ja toimitusjohtaja, sanoi: "Olemme tyytyväisiä yrityskaupan lukkoonlyömiseen, ja haluan tässä toivottaa virallisesti tervetulleeksi uudet työtoverimme Valsparilta, samoin kuin sen valtavan lahjakkuuden, joka heidän mukanaan Sherwin-Williamsille tulee. Valsparin osto vauhdittaa Sherwin-Williamsin globaalia kasvustrategiaa, ja sen ansiosta meistä tulee maali- ja pinnoitealan maailmanjohtaja. Näiden kahden yrityksen yhdistäminen tuo meille maailmanluokan portfolion, laajentaa tuotevalikoimaa, edistää teknologiaa ja innovaatioita ja laajentaa toimintaamme maailmalla entisestään. Tästä kaikesta on etua asiakkaillemme, ja osakkeenomistajillemme se tuo pitkäaikaista, kestävää arvoa."
Yhdistyneen yhtiön pääkonttori on Ohion Clevelandissa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 on 15,8 miljardia dollaria, ja työntekijöitä on noin 60 000 ympäri maailman. Yhtiöllä on merkittävä markkina-asema rakennusmaaleissa Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Kiinassa, Australiassa ja Isossa-Britanniassa. Teollisuuspinnoitteiden osalta yhdistynyt yhtiö on maailman markkinajohtaja pakkauspinnoitteissa, johdinpinnoitteissa, teollisissa yleispinnoitteissa ja teollisissa puupinnoitteissa.
2.5.2017 Sherwin-Williams teki tarvittavan Form 8-K -ilmoituksen, johon sisältyi vuoden 2016 tarkastamaton pro forma -muotoinen tilinpäätös, jossa on otettu huomioon Valsparin osto.
Kuten aiemmin on mainittu, Sherwin-Williams odottaa saavuttavansa 320 miljoonan dollarin vuotuiset synergiaedut hankintojen, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten sekä prosessi- ja tehokkuussäästöjen alueella kolmessa vuodessa. Yhtiö odottaa yrityskaupan lisäävän tuloja (poislukien kertaluonteiset kulut) ja lisäävän yhtiön kassavirtaa merkittävästi.
Sherwin-Williams julkistaa 30.6.2017 päättyvän toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen torstaina 20.7.2017. Silloin Sherwin-Williams julkistaa myös odotukset yhdistetyn yhtiön kolmannelle vuosineljännekselle sekä koko vuodelle 2017 ja järjestää neuvottelupuhelun kysymyksiin vastaamiseksi. Tarkemmat tiedot puhelusta annetaan lähiviikkoina.
2.5.2017 Sherwin-Williams avasi senior-tason velkatodistusten tarjouksen Valsparin oston rahoittamiseksi. Yhtiö sijoitti 6 miljardia dollaria velkakirjoihin, joiden maturiteetti on 3, 5, 7, 10 ja 30 vuotta ja keskimääräinen korkotaso noin 3,2 %.
Kuten Valsparin 19.5.2017 julkaistussa neljännesvuosittaisessa osinkoraportissa kerrottiin, että koska yhtiöt yhdistyivät ennen pankkipäivän päättymistä 1.6.2017, Valsparin neljännesvuosittaisia osinkoja ei makseta 8.6.2017.
Sherwin-Williamsin aiemmin ilmoitetut julkiset tarjoukset kaikista avoinna olevista Valsparin velkatodistuksista ovat rauenneet 1.6.2017 klo 9.00 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Uusia tarjouksia avoinna olevista Valsparin velkatodistuksista ei ole annettu myöhemmin kuin 31.5.2017 klo 17.00 Yhdysvaltain itärannikon aikaa.
Sherwin-Williamsista
Sherwin-Williams Company perustettiin vuonna 1866, ja se on maailman johtava maalien, pinnoitteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaja, kehittäjä, jakelija ja myyjä, ja sen asiakkaita ovat alan ammattilaiset, teollisuus, kaupalliset yritykset ja vähittäiskaupat. Yhtiö valmistaa tuotteita, joiden tunnettuja tavaramerkkejä ovat mm. Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's® Water Seal®, Cabot® ja monet muut. Yhtiön pääkonttori on Ohion Clevelandissa, ja Sherwin-Williams® -tuotteita myydään yksinoikeudella yhtiön omissa yli 4 100 liikkeessä ja tilassa. Yhtiön muita tuotemerkkejä myydään johtavissa suurmyymälöissä, rakennus- ja sisustusmyymälöissä, itsenäisissä maaliliikkeissä, rautakaupoissa, autotarvikeliikkeissä ja teollisuusmyymälöissä. Sherwin-Williams Performance Coatings Group tarjoaa laajan valikoiman tarkoin suunniteltuja tuotteita rakennus-, teollisuus-, pakkaus- ja kuljetusmarkkinoille yli 120 maassa ympäri maailman. Sherwin-Williamsin osakkeet on listattu New Yorkin pörssiin (tunnus: SHW). Lisätietoa: www.sherwin.com.
Huomautus tulevaa koskevista tiedoista
Tässä tiedotteessa on tulevaa koskevaa tietoa Sherwin-Williamsista ja yrityskaupasta. Tulevaisuutta koskevat lausunnot ovat lausuntoja, eivät tosiasioita. Tällaiset lausunnot tunnistaa tulevaa koskevista sanavalinnoista, kuten "uskoa", "odottaa", "ehkä", "pitää", "ennustaa", "saattaa", "suunnitella", "tavoite", "mahdollisuus", "pro forma", "tavoitella", "aikoa", "tulla", "saavuttaa" ja "olettaa" tai niiden negatiivimuodoista tai vastaavista ilmauksista, ja niihin kuuluvat pohdinta strategiasta, taloudellisista ennusteista, ohjeistuksesta ja arvioista (sekä pääteltävissä olevista oletuksista), suunnitelmia, tavoitteita, odotuksia ja yrityskaupoista aiheutuvia seurauksia koskevat lausunnot sekä lausunnot Sherwin-Williamsin ja sen tytäryhtiöiden tulevista tuloksista, toiminnoista, tuotteista ja palveluista. Sherwin-Williams kehottaa lukijoita olemaan pitämättä näitä lausuntoja perusteettoman luotettavina. Tulevaa koskeviin lausuntoihin voivat vaikuttaa monenlaiset riskit ja epävarmuustekijät. Siksi todelliset tulokset ja tapahtumat voivat poiketa merkittävästi tulevaa koskevissa lausunnoissa esitetyistä. Mainittuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin kuuluvat esimerkiksi Sherwin-Williamsin kyky sulauttaa Valspar omiin toimintoihinsa; kulusynergioihin ja niiden ajoitukseen liittyvät riskit, kuten se, onko yrityskauppa tuottava sekä pitääkö odotettu aikaväli paikkansa; muutokset raaka-aineiden saatavuudessa ja hinnassa; maailmanlaajuinen vaikea talous- ja pääomamarkkinatilanne; ulkomaanmarkkinoiden tuloihin liittyvät riskit; Sherwin-Williamsin tietojärjestelmien katko, epäkunto tai vaarantuminen; sekä muutokset laeissa ja säännöksissä. Sherwin-Williams ei sitoudu muokkaamaan tai päivittämään tulevaa koskevia lausuntoja sellaisten tapahtumien tai olosuhteiden muutosten vuoksi, jotka tapahtuvat tai ovat olemassa kunkin tulevaa koskevan lausunnon antamisen jälkeen.
YHTEYSTIEDOT
Sherwin-Williams Company:
Sijoittajasuhteet:
Bob Wells
Varatoimitusjohtaja, yritysviestintä ja PR
Sherwin-Williams
(216) 566-2244
[email protected]
Media:
Mike Conway
Johtaja, yritysviestintä
Sherwin-Williams
(216) 515-4393
[email protected]
Tai
Sard Verbinnen & Co
Jim Barron / Jared Levy / Patrick Scanlan
(212) 687-8080
Logo - http://mma.prnewswire.com/media/346043/The_Sherwin_Williams_Company_Logo.jpg
Logo - http://mma.prnewswire.com/media/346042/valspar_Logo.jpg
Kuva - http://mma.prnewswire.com/media/518557/SWEmerald_Medallion.jpg
Kuva - http://mma.prnewswire.com/media/518558/SWVertical_Valspar_Combined.jpg
Share this article