Signature Group Holdings concreta adquisición de GRSA; se convierte en líder global en reciclaje de aluminio de terceros

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SHERMAN OAKS, California, 27 de febrero de 2015 /PRNewswire/ -- Signature Group Holdings, Inc. ("Signature" o la "Compañía") (OTCQX: SGRH) anunció hoy que concretó la adquisición del negocio de Global Recycling and Specification Alloys ("GRSA") de la privada Aleris Corporation por US$525 millones. La firma operará el negocio de ahora en más como "Real Alloy".

Real Alloy se convierte en el mayor reciclador independiente de aluminio del mundo, que convierte los residuos y el descarte de aluminio en aluminio de alta calidad para uso final en las industrias de fabricación automotriz y aeroespacial, empaque de alimentos y bebidas, y fabricación y construcción. Sus clientes son fabricantes automotrices y sus proveedores del primer y segundo segmento, y laminadoras de aluminio en EE. UU., Canadá, México y Europa. Real Alloy disfruta las economías de escala y lidera en participación de mercado de reciclaje de aluminio de terceros en América del Norte y Europa.

Craig Bouchard, CEO de Signature, comentó: "nos alegra completar esta operación. Es todo lo que buscábamos: un líder en un sector de alto crecimiento con una clientela de primerísimo nivel y un experimentado equipo directivo". Bouchard agregó: "Este equipo construyó la compañía número uno en su sector, y doy la bienvenida a 1.600 empleados en 24 plantas de América del Norte y Europa a la familia Signature".

Terry Hogan, Vicepresidente de la división de América del Norte de GRSA, ha sido nombrado Presidente de Real Alloy a partir del 27 de febrero de 2015. Russell Barr, Vicepresidente de operaciones europeas de GRSA, se desempeñará como Vicepresidente Ejecutivo de Real Alloy Europa, también efectivo a partir del 27 de febrero de 2015.

El acuerdo es transformador para Signature, ya que continúa con su públicamente anunciada estrategia de convertirse en un inversor estable, estratégico, focalizado en sectores que incluyen transporte, alimentos, agua y energía. Como resultado del acuerdo, la Compañía espera que sus ingresos anuales aumentarán de menos de US$50 millones a aproximadamente US$1.500 millones, con un flujo de caja libre significativamente positivo.

Detalles sobre la innovadora estructura del acuerdo

Una subsidiaria de Signature emitió títulos con cotización en bolsa de US$305 millones (B2/B3), y además de coordinar líneas de crédito para capital de trabajo totalizando US$175 millones, Signature contribuyó con más de US$180 millones de acciones en Real Alloy para completar la operación y pagar los honorarios de cierre. Signature previamente anunció que había recaudado capital accionario para la operación. El esquema accionario final fue una innovadora estructura de Oferta de Derechos Unificados de Dos Compañías. La oferta recaudó US$55 millones, con pedidos totales de suscripciones y suscripciones adicionales por más de US$97 millones. Bouchard señaló: "Estamos muy contentos de que más del 80% de nuestras acciones fueron suscritas en la oferta de derechos básicos. Además, los accionistas pidieron suscripciones adicionales por más de US$52 millones. Esto dio como resultado US$42 millones más de suscripciones que el tamaño máximo de la oferta. Agradecemos la contundente muestra de apoyo de los accionistas en los últimos dos años dado que nuestra capitalización bursátil ha crecido tres veces".

Acerca de Signature Group Holdings, Inc.

Signature es un holding con sede en América del Norte que busca invertir su capital en grandes empresas bien gestionadas y consistentemente rentables, concentradas principalmente en el mercado industrial y comercial de Estados Unidos. Signature cuenta con importantes recursos de capital y amortizaciones impositivas federales por pérdidas operativas netas de más de US$900 millones. Si desea más información sobre Signature, visite su sitio corporativo en www.signaturegroupholdings.com.

Acerca de esta Oferta de Acciones con derechos de suscripción preferente

La Oferta de Acciones con derechos de suscripción preferente se mantiene abierta con respecto a los titulares de las garantías de Signature y se hace solamente mediante un prospecto. La Compañía ha presentado previamente un prospecto suplementario ante la Comisión de Títulos Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission), y la fecha de vencimiento para dicha porción de la Oferta de Acciones sigue siendo el 28 de abril de 2015. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de vender o un solicitud de oferta de comprar los títulos valor descritos en el presente, ni habrá una oferta, solicitud o venta de los títulos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta serían ilegales antes del registro o calificación de los títulos valores en el marco de las leyes aplicables en materia de títulos valores de dicho estado o jurisdicción. EL COMISIONADO DE ASUNTOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CALIFORNIA NO RECOMIENDA NI AVALA LA COMPRA DE ESTOS TÍTULOS VALORES.

Declaración de precaución con relación a las declaraciones a futuro

Este comunicado contiene declaraciones a futuro, basadas en sus  expectativas, estimaciones y proyecciones actuales acerca de los negocios y perspectivas de Signature y Real Alloy, así como de las convicciones de los directivos y ciertas presunciones de los directivos. Palabras como "anticipa", "espera", "intenta", "planea", "considera", "busca", "estima", "puede", "debería", "hará", y variaciones de estas palabras, tienen el propósito de identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones tienen validez solamente a la fecha del presente y están sujetas a cambios. Signature no asume obligación alguna de revisar o actualizar públicamente ninguna de las declaraciones a futuro por ningún motivo. Estas declaraciones incluyen, pero en forma no taxativa, declaraciones sobre las estrategias de expansión y de negocios de Signature y Real Alloy; las oportunidades anticipadas de crecimiento; la cantidad de recaudación de capital necesaria para lograr esas estrategias, así como futuros desempeños, crecimiento, resultados operativos, condiciones financieras y perspectivas. Dichas declaraciones no son garantía de desempeño futuro, y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir sustancial y adversamente de los expresados en cualquier declaración a futuro, como resultado de diversos factores. Factores importantes que podrían provocar tales diferencias incluyen, pero no de manera taxativa, la capacidad de Signature para identificar, consumar e integrar las adquisiciones de Real Alloy y/u otras empresas; la aceptación de las acciones de la Compañía para su inclusión en NASDAQ u otras bolsas; cambios en los negocios u otras condiciones del mercado; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles bajos mientras, a la vez, se aumentan los ingresos; la capacidad de Signature para defenderse exitosamente en temas de litigios actuales y nuevos, así como en demandas por parte de bancos de inversión por reclamos de defensa, indemnidad y contribución; obtención de los beneficios esperados de la reincorporación; la capacidad de Signature para acceder y concretar el valor de sus amortizaciones impositivas federales por pérdidas operativas netas, y otros riesgos detallados, periódicamente, en las presentaciones de Signature ante la Comisión de Títulos Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission), incluso, pero en forma no taxativa, el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y los informes posteriores presentados en los Formularios 10-Q y 8-K.

Contacto inversores:          
Jeff Crusinberry          
+1-805-435-1255       
[email protected]

FUENTE Signature Group Holdings, Inc.

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http://www.signaturegroupholdings.com