Speedcast gaat Globecomm overnemen

USA - Nederlands

• USA - Français
• USA - Deutsch
• USA - English

Overname versterkt marktpositie in sectoren van diensten voor overheid, zeevaart en ondernemingen

SYDNEY, 28 augustus 2018 /PRNewswire/ -- Speedcast International Limited (ASX: SDA) ("Speedcast"), de meest vertrouwde leverancier ter wereld van communicatiediensten en IT-oplossingen op afstand, heeft vandaag aangekondigd dat een definitieve overeenkomst is aangegaan voor de overname van Globecomm Systems Inc. ("Globecomm") van bedrijven gelieerd aan HPS Investment Partners, LLC, Tennenbaum Capital Partners, LLC en bepaalde andere onderdelen van Globecomm voor een geschatte netto koopsom van US$135 miljoen, na verwachte correcties van de aanschafprijs.     

Globecomm is een vooraanstaand leverancier van communicatiediensten op afstand en infrastructuren met meerdere netwerken voor de overheid, zeevaart en ondernemingen in meer dan 100 landen. De overname versterkt de wereldwijde concurrentiepositie van Speedcast in die sectoren door de huidige oplossingen te verbeteren en vormt een aanvulling op de recente overname van UltiSat - waarmee de omzet van Speedcast in de overheidssector wordt verdubbeld en meer schaal, zichtbaarheid en capaciteiten worden toegevoegd in deze groeimarkt. Daarnaast zal Globecomm positieve gevolgen ondervinden van de schaal en capaciteiten van Speedcast in de markten voor zeevaart en ondernemingen.

"Deze overname van Globecomm is volledig in lijn met onze strategie voor consolidatie in onze industrie, waarmee concurrentievoordelen op basis van schaal en capaciteiten worden gerealiseerd. Globecomm is met name een uitstekende aanvulling op UltiSat, aangezien hiermee de positie van Speedcast als dienstverlener voor klanten bij overheden wordt versterkt op een moment dat wordt verwacht dat overheidsuitgaven wereldwijd gaan stijgen. Globecomm heeft een sterke reputatie opgebouwd met het leveren van communicatiediensten en professionele services op afstand voor belangrijke klanten in de overheidssector, én in de segmenten van zeevaart en ondernemingen", aldus Pierre-Jean Beylier, CEO van Speedcast. "Ik ben er ontzettend blij mee dat het Globecomm-team zich bij Speedcast aansluit. Zij kunnen onze innovatiemogelijkheden versterken met nieuwe oplossingen en gedegen engineeringervaring, en tegelijk onze plannen voor systeemintegraties verbeteren. We verwachten van deze overname een significante potentiële synergie qua kosten en omzet, gezien de sterke financiële en operationele voordelen van schaal voor al onze kernactiviteiten".

"Het team van Globecomm verheugt zich erop om de krachten te bundelen met de wereldwijde leider op het gebied van communicatiediensten op afstand. Dit is een opwindende ontwikkeling voor onze medewerkers en onze klanten en ik zie ernaar uit om nieuwe oplossingen te bouwen en de ervaring van onze klanten te versterken met het geïntegreerde team", aldus Jason D. Juranek, CEO van Globecomm.

Speedcast verwacht binnen 18 maanden na de overname een jaarlijkse kostensynergie van meer dan US$15 miljoen te realiseren. Het is de verwachting dat de kostensynergie wordt gegenereerd in alle bedrijfsactiviteiten, onder meer middels een rationalisatie van de voetafdruk, netwerkverbeteringen en verbeterde acquisitie.

De overname wordt gefinancierd met een volledig onderschreven toevoeging van US$175 miljoen aan Speedcast's bestaande verzekerde kredietlijn voor 7 jaar (vervalt 2025) op de Amerikaanse markt voor institutionele leningen met vaste termijn. Die toevoeging wordt ook gebruikt om een deel van Speedcast's doorlopende kredietlijn af te betalen, waarmee de liquiditeitspositie van Speedcast versterkt wordt. 

De verwachting is dat de transactie wordt afgesloten in het vierde kwartaal van 2018, als aan de gebruikelijke afsluitingscondities kan worden voldaan en goedkeuring wordt verkregen van regelgevende instanties.

J.P. Morgan en Jefferies waren de financiële adviseurs van Speedcast. Goodwin was de juridisch adviseur van Speedcast. 

Kirkland and Ellis LLP was de juridisch adviseur van Globecomm.

Voor meer informatie over Speedcast bezoekt u www.speedcast.com. 

Over Speedcast International Limited

Speedcast International Limited (ASX: SDA) is de grootste leverancier van communicatiediensten en IT-services op afstand ter wereld. De volledig beheerde service van Speedcast wordt geleverd via een toonaangevend wereldwijd netwerk van meer dan 70 satellieten met meerdere toegangstechnologieën, meerdere banden en meerdere banen rond de aarde en een interconnectief wereldwijd landnetwerk, waarvoor uitgebreide lokale ondersteuning wordt geleverd vanuit meer dan 40 landen. Dit wereldwijde "netwerk van netwerken" zorgt ervoor dat klanten voor hun missiekritieke applicaties volledig kunnen vertrouwen op de meest robuuste, geïntegreerde infrastructuur die beschikbaar is in de markt. Speedcast heeft een unieke positie als een strategisch partner die communicatiediensten, IT en digitale oplossingen precies kan afstemmen op de unieke behoeften van klanten en daarmee bedrijfstransformaties mogelijk kan maken. Speedcast biedt beheerde services aan middels gedifferentieerde technologische aanbiedingen, waaronder cyberveiligheid, welzijn van bemanning, contentoplossingen, gegevens- en spraakapplicaties en services voor de integratie van netwerksystemen. Met een enthousiaste klantgerichtheid en een sterke veiligheidscultuur bedient Speedcast meer dan 2.000 klanten in meer dan 140 landen in sectoren als zeevaart, energie, mijnbouw, ondernemingen, media, cruises, NGO's en overheid. Meer informatie is te vinden op www.speedcast.com. 

Speedcast® is een handelsmerk en gedeponeerd handelsmerk van Speedcast International Limited.

Alle andere merknamen, productnamen of handelsmerken zijn de eigendom van de respectievelijke eigenaars.  © 2018 Speedcast International Limited. Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens
Vanessa Cardonnel
SVP, Investor Relations and Corporate Development 
[email protected]
+852 3919 6833

Toni Lee Rudnicki
VP, Global Marketing
[email protected] 
+1 832 668 2634

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/610079/Speedcast_International_Ltd_Logo.jpg  

Related Links

http://www.speedcast.com