Stellwagen annonce son acquisition par Acasta Enterprises Inc. pour 270 millions USD
DUBLIN, November 11, 2016 /PRNewswire/ --
Acasta Enterprises Inc. s'apprête à investir 100 millions USD dans les véhicules de placement de Stellwagen Capital
Stellwagen Group (« Stellwagen ») et Acasta Enterprises Inc., une société publique basée à Toronto, au Canada (« Acasta », et conjointement avec Stellwagen, les « Parties ») ont annoncé aujourd'hui la signature d'accords définitifs en vertu desquels Acasta va acquérir Stellwagen pour environ 270 millions USD, auxquels s'ajoutent une contrepartie conditionnelle future sur le rendement d'exploitation de Stellwagen au cours des trois à cinq prochaines années et l'engagement d'investir 100 millions USD dans la société de prêt sénior de Stellwagen Capital ou tout autre investissement stratégique. Ces accords sont soumis à certaines conditions, notamment l'approbation réglementaire et l'approbation des actionnaires d'Acasta.
L'équipe de direction de classe mondiale de Stellwagen exécute un modèle de gestion entrepreneurial hautement rentable. Le Groupe occupe une position unique pour tirer profit de la technologie et ingénierie financières innovantes afin de moderniser le prêt et crédit-bail d'aéronefs, pratiquement inchangés depuis des décennies. Les activités de gestion et financement aéronautiques de Stellwagen ont enregistré une croissance importante au cours des trois dernières années et s'appuieront sur les relations et l'expertise d'Acasta pour stimuler la croissance des activités existantes et des nouvelles activités de technologie et gestion des actifs.
« L'industrie du financement et de la gestion des actifs aéronautiques est extrêmement attractive, avec des rendements solides et beaucoup moins de volatilité que le secteur aéronautique en général. L'activité de technologie récemment lancée nous donnera également une grande confiance dans l'équipe de Stellwagen, et est validée par l'adhésion qu'elle a déjà reçu sur le marché », a déclaré Michael Neal, l'un des fondateurs et conseiller d'Acasta, et membre actuel du conseil d'administration de JP Morgan. En tant qu'ancien PDG de GE Capital, M. Neal, a supervisé l'unité financement et avions commerciaux de 46 millions USD de GE Capital Aviation Services.
S'exprimant aujourd'hui, Douglas Brennan, PDG du groupe Stellwagen, a déclaré : « La direction d'Acasta comprend certaines des personnes les plus respectées des secteurs mondiaux des finances et de l'aéronautique. Sous la direction d'Anthony Melman et du conseil d'administration d'Acasta, notre partenariat accélérera notre modèle commercial en apportant un capital permanent à notre Groupe, atteignant notre objectif de fournir un capital stable et flexible à l'industrie aéronautique d'un côté, et un meilleur rendement ajusté au risque pour les actionnaires et les investisseurs dans l'aéronautique, d'un autre côté. »
Howard Millar, PDG de Stellwagen Capital, a commenté : « Je suis ravi d'avoir un partenaire de capital aussi solide. Nous projetons d'avoir 5 milliards USD sous gestion d'ici trois ans et je suis convaincu qu'Acasta est le partenaire idéal pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. » Stellwagen lance actuellement une série de véhicules de placement relatifs aux aéronefs, dont le premier est une société de prêt sécurisé sénior spécialisée dans les aéronefs, conçue pour satisfaire la demande croissante causée par le retrait des banques du secteur de l'aéronautique. »
À PROPOS DE STELLWAGEN
Basé à Dublin, le Groupe Stellwagen fournit les meilleures solutions technologiques, financières et de gestion d'actifs à l'industrie aéronautique mondiale.
À PROPOS D'ACASTA ENTERPRISES INC
Acasta est une société d'acquisition à vocation spécifique qui a levé 402,5 millions USD lors de son introduction en bourse en juillet 2015, avec pour mission de réaliser une acquisition admissible. Avec l'approbation de l'acquisition de Stellwagen, en parallèle d'autres transactions annoncées dans le communiqué de presse d'Acasta du 10 novembre 2016, la société deviendra un gestionnaire de fonds de capitaux privés et lancera un fonds de capitaux privés afin de poursuivre d'autres opportunités de marché.
http://www.acastaenterprises.com
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Pauline McAlester
Murray Consultants
Tél. : +353-1-4980300 / +353-87-2558300
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