Succès de l'offre publique d'achat de Nagarro déposée par Persistent

Période d'acceptation supplémentaire du 23 septembre 2026 au 6 octobre 2026

• À l'issue de la période d'acceptation, Persistent détenait au total 83,25 %¹ du capital social en circulation de Nagarro
• Une période d'acceptation supplémentaire de deux semaines commence le 23 septembre 2026 : les actionnaires de Nagarro ont jusqu'au 6 octobre 2026 pour apporter leurs actions et recevoir 81,00 euros en espèces par action Nagarro
• Persistent a l'intention de procéder au retrait des actions Nagarro du marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort dès que cela sera possible et juridiquement réalisable ; la conclusion de l'opération est prévue d'ici à la fin du premier trimestre de l'année civile 2027
• Tous les détails ainsi que le document d'offre sont disponibles sur le site www.galaxy-offer.com

MUNICH et PUNE, Inde, 22 septembre 2026 /PRNewswire/ -- Galaxy Germany Holding SE (l'« auteur de l'offre »), une filiale directe détenue à 100 % par Persistent Systems Limited (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) (les deux entités étant collectivement dénommées « Persistent »), a annoncé aujourd'hui les premiers résultats de son offre publique d'achat volontaire portant sur l'ensemble des actions en circulation de Nagarro SE (« Nagarro ») (l'« offre »). La période d'acceptation a pris fin le 17 septembre 2026 à minuit (heure d'été d'Europe centrale).

7 568 145 actions Nagarro ont été cédées au cours de la période d'acceptation de l'offre. Cela représente environ 61,15 %¹ du capital social total et des droits de vote liés aux actions Nagarro. Par ailleurs, Persistent a déjà acquis une participation d'environ 22,10 %¹ dans Nagarro dans le cadre d'un contrat d'achat d'actions conclu avec Lantano Beteiligungen GmbH (« Lantano »). Au total, les actions apportées à la suite de l'offre et celles obtenues auprès de Lantano représentent environ 83,25 %¹ du capital social total et des droits de vote liés aux actions Nagarro. Le seuil minimal d'acceptation de 50 % plus une action, nécessaire à la réussite de l'offre, a donc été dépassé.

Conformément à la loi allemande sur les acquisitions de titres et les offres publiques d'achat (WpÜG), les actionnaires de Nagarro qui n'ont pas encore cédé leurs actions peuvent encore accepter l'offre pour la même contrepartie en espèces de 81,00 euros par action en apportant leurs actions au cours de la période d'acceptation supplémentaire, qui débutera le 23 septembre 2026 et s'achèvera le 6 octobre 2026 à minuit (heure d'été d'Europe centrale). Persistent publiera le nombre définitif d'actions cédées à l'issue de la période d'acceptation supplémentaire.

Sandeep Kalra, directeur général et administrateur exécutif de Persistent Systems Limited :

« Nous avons proposé aux actionnaires de Nagarro une possibilité intéressante de réaliser immédiatement la totalité de la valeur de leur participation. Le succès de l'offre confirme son attrait ainsi que la logique stratégique qui sous-tend la fusion entre Persistent et Nagarro. Nous avons désormais hâte de franchir les dernières étapes menant à la finalisation de l'opération, afin de pouvoir commencer à construire le leader mondial de l'ingénierie numérique axée sur l'IA que nous avons imaginé ensemble. »

Une éventuelle radiation de la cote qui pourrait réduire la liquidité

À l'issue de l'opération et conformément à sa stratégie de retrait de la cote, Persistent envisage de mettre fin à l'admission des actions Nagarro à la négociation sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort ainsi qu'à leur négociation sur le marché libre d'autres places boursières dès que cela sera possible et légalement réalisable. La fin de la cotation sur le marché réglementé entraînerait l'exclusion de Nagarro du SDAX et une baisse de la liquidité des actions Nagarro. Selon l'accord de fusion, le conseil d'administration de Nagarro est disposé, sous réserve de ses obligations fiduciaires, à soutenir la radiation des actions Nagarro de la cote.

Le document d'offre ainsi qu'une traduction en anglais à titre indicatif sont disponibles sur le site www.galaxy-offer.com. Persistent prévoit de finaliser la transaction d'ici à la fin du premier trimestre de l'année civile 2027, sous réserve de l'obtention des quelques autorisations réglementaires encore en attente.

¹ hors actions non émises

Avertissement et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions Nagarro. Les conditions définitives de l'offre ainsi que les autres dispositions relatives à celle-ci figurent uniquement dans le document d'offre dont la publication a été autorisée par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Il est vivement recommandé aux investisseurs et aux détenteurs d'actions Nagarro de lire le document d'offre et tous les autres documents relatifs à l'offre, car ils contiennent des informations importantes. Le document relatif à l'offre (en allemand et accompagné d'une traduction en anglais à titre indicatif), qui détaille les conditions générales et donne des informations supplémentaires sur l'offre, est publié avec d'autres informations sur Internet, à l'adresse www.galaxy-offer.com.

L'offre sera mise en œuvre exclusivement sur la base des dispositions en vigueur du droit allemand, notamment celles de la loi allemande sur l'acquisition de titres et les offres publiques d'achat (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG), ainsi que de certaines dispositions du droit des valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique relatives aux offres publiques d'achat transfrontières. L'offre ne sera pas régie par les exigences légales en vigueur sur des territoires autres que la République fédérale d'Allemagne ou les États-Unis d'Amérique (le cas échéant). En conséquence, aucune notification, déclaration, approbation ni autorisation relative à l'offre n'a été déposée, y compris par un tiers, ni accordée en dehors de la République fédérale d'Allemagne ou des États-Unis d'Amérique (le cas échéant). Les investisseurs et les détenteurs d'actions Nagarro ne peuvent pas prétendre se placer sous la protection des lois relatives à la protection des investisseurs en vigueur sur un territoire autre que la République fédérale d'Allemagne ou les États-Unis d'Amérique (le cas échéant). Sous réserve des exceptions décrites dans le document d'offre et, le cas échéant, de toute dérogation susceptible d'être accordée par les autorités réglementaires compétentes, aucune offre publique d'achat ne sera lancée, directement ou indirectement, sur les territoires où cela constituerait une violation de la législation en vigueur. Le présent communiqué de presse ne peut être publié ni diffusé, en tout ou en partie, sur aucun territoire où l'offre serait interdite par la législation en vigueur.

L'auteur de l'offre se réserve le droit, dans la mesure où la loi le permet, d'acquérir directement ou indirectement des actions Nagarro supplémentaires en dehors de l'offre, en bourse ou hors bourse, à condition que ces acquisitions ou accords en vue d'une acquisition ne soient pas effectuées ou conclus aux États-Unis, qu'ils soient conformes aux dispositions légales allemandes en vigueur, en particulier celles de la WpÜG, et que le prix de l'offre soit majoré conformément à la WpÜG, afin de s'aligner sur toute contrepartie versée en dehors de l'offre si celle-ci est supérieure au prix de l'offre. Si de telles acquisitions devaient avoir lieu, les informations les concernant, en particulier le nombre d'actions Nagarro acquises ou devant l'être ainsi que la contrepartie versée ou convenue, seront publiées sans délai injustifié, si et dans la mesure où les lois de la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis ou de tout autre territoire concerné l'exigent. L'offre porte sur des actions d'une société allemande admises à la négociation, notamment à la Bourse de Francfort, et est soumise aux obligations d'information, aux règles et aux pratiques applicables aux sociétés cotées en République fédérale d'Allemagne, qui diffèrent de celles des États-Unis et d'autres territoires sur certains points importants. Les informations financières relatives à l'auteur de l'offre et à Nagarro figurant ailleurs, y compris dans le document d'offre, sont établies conformément aux dispositions en vigueur en République fédérale d'Allemagne et ne sont pas établies conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis ; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables aux informations financières relatives à des sociétés américaines ou à des sociétés d'autres territoires en dehors de la République fédérale d'Allemagne. L'offre sera lancée aux États-Unis conformément à l'article 14(e) de la loi sur les bourses de valeurs mobilières (« Exchange Act ») et au règlement 14E pris en application de celle-ci, et sur la base de la dérogation dite « Tier II » à certaines exigences de l'Exchange Act, laquelle dérogation permet à l'auteur d'une offre de se conformer à certaines règles de fond et de procédure de l'Exchange Act relatives aux offres publiques d'achat en se conformant à la législation ou à la pratique du système juridique national, et dispense l'auteur de l'offre de se conformer à certaines autres règles de l'Exchange Act. Elle sera par ailleurs lancée conformément aux exigences de la législation de la République fédérale d'Allemagne. Les actionnaires résidant aux États-Unis doivent noter que la société Nagarro n'est pas cotée sur une bourse américaine, n'est pas soumise aux obligations périodiques prévues par l'Exchange Act, n'est pas tenue de déposer des rapports auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) et ne le fait pas.

Tout contrat conclu avec l'auteur de l'offre à la suite de l'acceptation de l'offre sera régi exclusivement par le droit de la République fédérale d'Allemagne et interprété conformément à celui-ci. Il pourrait s'avérer difficile pour les actionnaires résidant aux États-Unis (ou dans tout autre pays en dehors de l'Allemagne) de faire valoir certains droits et recours découlant de l'offre en vertu de la législation fédérale américaine sur les valeurs mobilières (ou d'autres lois qu'ils connaissent), étant donné que l'auteur de l'offre et Nagarro sont situés en dehors des États-Unis (ou du territoire sur lequel réside l'actionnaire), et que leurs dirigeants et administrateurs respectifs résident en dehors des États-Unis (ou du territoire mur lequel réside l'actionnaire). Il peut s'avérer impossible de poursuivre une société non américaine, ses dirigeants ou ses administrateurs devant un tribunal situé en dehors des États-Unis pour violation de la législation américaine sur les valeurs mobilières. Il peut également s'avérer impossible de contraindre une société non américaine ou ses filiales à se soumettre à la décision d'un tribunal des États-Unis.

Dans la mesure où le présent document contient des déclarations prospectives, celles-ci ne constituent pas des déclarations de fait et sont identifiées par les termes « a l'intention de », « va » et d'autres expressions similaires. Ces déclarations reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et hypothèses actuelles de l'auteur de l'offre et des personnes agissant de concert avec lui. Ces déclarations prospectives reposent sur les plans, estimations et prévisions actuels formulés par l'auteur de l'offre et les personnes agissant de concert avec lui, au mieux de leurs connaissances, mais ne constituent pas des garanties quant à leur exactitude future (cela vaut en particulier pour les circonstances qui échappent au contrôle de l'auteur de l'offre ou des personnes agissant de concert avec lui). Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle de l'auteur de l'offre ou des personnes agissant de concert avec lui. Il convient de tenir compte du fait que les résultats ou conséquences réels à l'avenir pourraient différer sensiblement de ceux indiqués ou mentionnés dans les déclarations prospectives. Il ne peut être exclu que l'auteur de l'offre et les personnes agissant de concert avec lui modifient à l'avenir leurs intentions et leurs estimations telles qu'elles figurent dans les documents, les notifications ou le document d'offre.

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Comptant plus de 28 500 collaborateurs répartis dans 21 pays, l'entreprise s'engage en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience des clients, de l'informatique en nuage et de l'automatisation commerciale agentique. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est présente dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 ou encore le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent figure en outre dans l'indice mondial Dow Jones Best-in-Class. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits humains, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 22 % de sa valeur de marque en glissement annuel, Persistent a été désignée comme la marque de services informatiques qui enregistre la croissance la plus rapide au monde dans le rapport « Brand Finance IT Services 25 » de 2026, où elle se classe parmi les 25 premières marques mondiales de services informatiques et au 12^e rang des marques les plus solides.
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Déclarations prospectives et mises en garde
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