The Home Depot anuncia emisión de notas senior por $3.25 mil millones

ATLANTA, 4 de septiembre de 2013 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista líder mundial de productos y servicios para mejoras del hogar, anunció hoy la colocación de precio de $1.15 mil millones de notas senior al 2.25% con vencimiento en 2018, $1.1 mil millones de notas senior al 3.75% con vencimiento en 2024 y $1.0 mil millones de notas senior al 4.875% con vencimiento en 2044.   La compañía se propone utilizar las ganancias netas de la oferta para el refinanciamiento de $1.25 mil millones de notas senior al 5.25%  con vencimiento en diciembre de 2013 y recompra de un valor incremental de $2 mil millones de acciones en circulación durante el remanente de 2013.  Las recompras incrementales de acciones son en adición a los planes previamente anunciados de la compañía de recomprar aproximadamente $6.5 mil millones de acciones en circulación hasta 2013, de las que $4.3 mil millones fueron recompradas a finales del segundo trimestre de 2013.  Estas recompras se realizan de conformidad con la autorización de recompra de acciones de $17 mil millones de la compañía anunciada en febrero de 2013.

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La compañía estima que el valor incremental de recompras de acciones de $2 mil millones en el año fiscal 2013 tendrá un impacto positivo en las ganancias diluidas por acción en $0.01 en el año fiscal 2013.

The Home Depot es el minorista líder mundial de productos y servicios especializados para las mejores del hogar, con 2,259 tiendas de venta al público en todos los 50 estados, el distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2012, The Home Depot registró ventas de $74.8 mil millones y ganancias de $4.5 mil millones. La compañía emplea más de 300,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la bolsa de New York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice bursátil Standard & Poor's 500.

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones prospectiva " según su definición en la Ley de 1995 sobre la Reforma del Litigio de Valores Privados. Las declaraciones prospectivas pueden estar relacionadas, entre otros factores, con la demanda de nuestros productos y servicios, el crecimiento de las ventas netas, las ventas en tiendas comparables, el estado de la economía, el estado de la construcción residencial, los mercados de la vivienda y de las mejoras del hogar, el estado de los mercados crediticios, incluyendo, hipotecas, préstamos sobre el valor neto de la vivienda y créditos al consumidor, posiciones de inventario y existencias, la inflación y deflación del precio de los productos básicos, la implementación de iniciativas de las tiendas y de la cadena de suministro, la continuación de los programas de recompra de acciones, el rendimiento de las ganancias netas, las ganancias por acción, la asignación y los gastos de capital, la liquidez, el rendimiento del capital invertido, la gestión de las relaciones con nuestros abastecedores y proveedores, los gastos de la compensación basada en acciones, el efecto de los cargos contables, el efecto de adoptar ciertas normas contables, la capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros, las aperturas y clausuras de tiendas, el apalancamiento de gastos, la guía para el año fiscal 2013 y posteriormente y la perspectiva financiera.  Las declaraciones prospectivas se basan en información disponible actualmente y en las suposiciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Usted no debe confiar en nuestras declaraciones prospectivas.  Estas declaraciones no constituyen ninguna garantía del rendimiento futuro y están sujetas a acontecimientos futuros, riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están más allá de nuestro control o son desconocidos al momento, así como a suposiciones posiblemente inexactas que pueden causar que los resultados reales difieran substancialmente de nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen pero no se limitan a los descritos en el Punto 1A, "Factores de riesgo", y en otras secciones en nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 3 de febrero de 2013 y en nuestros.

Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente a su fecha de emisión, y no asumimos la responsabilidad de actualizar tales declaraciones salvo que así lo exija la ley.  Sin embargo, le advertimos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en nuestros informes periódicos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores [SEC].

La compañía presentó una declaración de registro (incluyendo un prospecto) ante la SEC para la oferta relacionada con este comunicado de prensa.  Antes de su inversión, debe leer el prospecto en esa declaración de registro y otros documentos que la compañía presentó ante SEC para obtener información más completa acerca de la compañía y su oferta.  Puede obtener estos documentos sin costo visitando EDGAR en el sitio web de SEC, www.sec.gov.  Alternativamente, la compañía, cualquier emisor y agente intermediario participante en la oferta se encargará de enviarle el prospecto si usted lo solicita comunicándose con, (i) Credit Suisse Securities (USA) LLC, Departamento de Prospecto, llamada gratuita al 1-800-221-1037, (ii) Deutsche Bank Securities Inc., llamada gratuita al 1-800-503-4611, (iii) Goldman, Sachs & Co., Departamento de Prospecto, llamada gratuita al 1-866-471-2526 o vía e-mail, [email protected], (iv) J.P. Morgan Securities LLC, llamada por cobrar al, 1-212-834-4533 o (v) Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated llamada gratuita al 1-800-294-1322 o vía e-mail, [email protected].

FUENTE  The Home Depot 

FUENTE The Home Depot