TI Automotive firma acuerdo definitivo de adquisición por Bain Capital
-- La adquisición proporciona una propiedad estable, dedicada al crecimiento del negocio y a la inversión en tecnología
-- El actual equipo gerencial seguirá dirigiendo TI Automotive
AUBURN HILLS, Michigan, 27 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- TI Automotive, un proveedor líder de sistemas de almacenamiento, transporte y entrega de fluidos a fabricantes de automóviles, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirida por Bain Capital, una firma internacional líder de inversión privada. El actual equipo gerencial seguirá dirigiendo la empresa. Los términos financieros de la transacción privada no se divulgaron.
TI Automotive, con sede en Auburn Hills, Michigan, y con instalaciones en 29 países en todos los mercados claves, es un suministrador automotriz altamente diversificado con posiciones líderes de mercado en sus líneas de productos. TI Automotive tiene un enfoque amplio y a la vez exclusivo en el manejo de fluidos para vehículos, y sus grandes áreas globales de productos son Sistemas de Transporte de Fluidos, Sistemas de Tanque, Sistemas de Bomba y Módulo, Sistemas de Fluidos de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y Componentes de Tren Motriz.
"Estamos entusiasmados porque Bain Capital invertirá en TI Automotive para hacer crecer el negocio y para permitir que nuestro equipo se concentre solamente en lo que hacemos mejor: fabricar sistemas de fluidos críticos para la seguridad y de alta calidad para nuestros clientes", dijo Bill Kozyra, presidente, director ejecutivo y presidente de la junta de directores de TI Automotive, que continuará en su puesto actual. "Bain Capital trae a TI Automotive una profunda comprensión de nuestro negocio y un conocido historial de éxito mundial en la industria automotriz, y esperamos asociarnos con ellos".
"TI Automotive es una empresa líder del mercado que atiende las necesidades de sus clientes extraordinariamente bien, mediante una combinación de ingeniería innovadora, una extensa experiencia y un compromiso muy firme con la calidad", dijo Todd Cook, un director gerente en Bain Capital. "Esperamos asociarnos con Bill y el equipo gerencial de TI para apoyarlos en su próxima fase de crecimiento".
La transacción ha asignado la implementación del financiamiento y no está sujeta a una condición de financiamiento. El acuerdo está sujeto a la aprobación de los accionistas de TI Automotive, de los cuales una mayoría considerable ha prometido que apoyará el trato. Se espera que el cierre sea a mediados de 2015, dependiendo de la revisión de los organismos reguladores y otras condiciones habituales de cierre.
Weil, Gotshal, & Manges LLP es el asesor jurídico de TI Automotive. Blackstone Advisory Partners es el asesor financiero y Latham & Watkins LLP es el asesor jurídico de un grupo ad hoc de accionistas de TI Automotive. Goldman, Sachs & Co. y UBS Securities LLC son asesores financieros, Ropes & Gray es asesor jurídico, y PWC es asesor de contabilidad de Bain Capital. Lazard asesora a los directores no ejecutivos de la Junta de Directores de TI Automotive.
Acerca de TI Automotive
TI Automotive es un suministrador del sector automovilístico altamente diversificado, con posiciones líderes de mercado en la mayoría de sus productos. TI Automotive tiene un enfoque amplio y a la vez exclusivo en el manejo de fluidos para vehículos, y sus grandes áreas globales de productos son Sistemas de Transporte de Fluidos, Sistemas de Tanque, Sistemas de Bomba y Módulo, Sistemas de Fluidos de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y Componentes de Tren Motriz. Las ventajas competitivas de la Compañía son entre otras su diversificación de ingresos sin paralelo, su extensa presencia global de bajo costo, sus premiadas tecnologías, su alineación de desarrollo de productos con futuros requerimientos reguladores, un nivel óptimo de integración vertical, y un equipo gerencial con un historial de rendimiento considerablemente mejorado. Para más información, visite http://www.tiautomotive.com/.
Acerca de Bain Capital
Bain Capital, LLC (www.baincapital.com) es una de las firmas de inversión privada más importantes del mundo, con $80.000 millones aproximadamente bajo administración en varias clases de activos, entre ellos capital accionario privado, capital de riesgo, valores públicos, productos de crédito y rendimiento absoluto. Los más de 400 profesionales de Bain Capital son colectivamente el mayor inversionista en todos sus fondos y están dedicados a invertir y fomentar sus empresas de cartera. Bain Capital, fundada en 1984, ha hecho inversiones en capital accionario privado, crecimiento y capital de riesgo en cientos de empresas en todo el mundo, y tiene una profunda experiencia en el sector industrial, con inversiones en empresas como Sensata Technologies, FTE Automotive, Trinseo SA, ASIMCO y Hero MotoCorp Ltd. Bain Capital tiene oficinas en Boston, Nueva York, Chicago, Palo Alto, Londres, Munich, Dublín, Luxemburgo, Tokio, Shangai, Hong Kong, Mumbai y Melbourne.
FUENTE TI Automotive
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