TI Automotive signe un accord définitif pour faire l'objet d'une acquisition par Bain Capital
-- Cette acquisition confère une propriété stable, engagée en faveur de la croissance de l'entreprise et de l'investissement en technologies
-- L'équipe de direction existante continuera de gérer TI Automotive
AUBURN HILLS, Michigan, 28 janvier 2015 /PRNewswire/ -- TI Automotive, fournisseur leader de systèmes de stockage, de transport et de livraison de fluides destinés aux fabricants automobiles, a annoncé aujourd'hui que la société avait conclu un accord définitif pour faire l'objet d'une acquisition par Bain Capital, société d'investissement privée leader mondiale. L'équipe de direction existante continuera de gérer la société. Les modalités financières de cette transaction privée n'ont pas été divulguées.
Basé à Auburn Hills, dans le Michigan, et possédant des usines dans 29 pays situés sur l'ensemble des marchés clés, TI Automotive est un fournisseur automobile hautement diversifié, qui bénéficie de positions de marché leaders au travers de ses gammes de produits. TI Automotive est spécialisée de manière étendue et exclusive dans la gestion des fluides automobiles, et les domaines majeurs de produits internationaux sur lesquels elle intervient comprennent les systèmes de transport des fluides, les systèmes de réservoir, les systèmes de pompage et de module, les systèmes de fluides HVAC, et les composants du groupe motopropulseur.
« Nous sommes ravis que Bain Capital investisse dans TI Automotive en vue de faire croître notre entreprise et de permettre à notre équipe de se concentrer exclusivement sur ce qu'elle fait de mieux, à savoir la fabrication de systèmes essentiels de fluides haute qualité et sécurisés pour ses clients, » a déclaré Bill Kozyra, président, PDG et président du Conseil d'administration de TI Automotive, qui conservera ses fonctions actuelles. « Bain Capital apporte à TI Automotive une compréhension approfondie de notre activité ainsi qu'un bilan de réussite reconnu dans le secteur de l'automobile, et nous sommes impatients de nous associer avec eux. »
« TI Automotive est une société leader du marché qui répond extrêmement bien aux besoins de ses clients, grâce à une combinaison d'ingénierie innovante, d'expérience étendue et d'un fort engagement en faveur de la qualité, » a déclaré Todd Cook, l'un des directeurs généraux de Bain Capital. « Nous sommes impatients de nous associer à Bill ainsi qu'à l'équipe de direction de TI afin de les aider dans leur prochaine phase de croissance. »
La transaction fait intervenir des financements en place, et ne fait l'objet d'aucune condition de financement. Cette transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de TI Automotive, dont la grande majorité s'est prononcée en faveur de la transaction. La clôture devrait avoir lieu au milieu de l'année 2015, à l'issue de l'examen réglementaire et d'autres conditions de clôture habituelles.
Weil, Gotshal, & Manges LLP agit en tant que conseiller juridique auprès de TI Automotive. Blackstone Advisory Partners agit en tant que conseiller financier, et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique auprès d'un groupe ad hoc d'actionnaires de TI Automotive. Goldman, Sachs & Co. et UBS Securities LLC agissent en tant que conseilleurs financiers, Ropes & Gray en tant que conseiller juridique, et PWC en tant que conseiller en comptabilité auprès de Bain Capital. Lazard conseille les directeurs non exécutifs du Conseil d'administration de TI Automotive.
À propos de TI Automotive
TI Automotive est un fournisseur automobile hautement diversifié qui bénéficie de positions de marché leaders pour la plupart de ses produits. TI Automotive est spécialisée de manière étendue et exclusive dans la gestion des fluides automobiles, et les domaines majeurs de produits internationaux sur lesquels elle intervient comprennent les systèmes de transport des fluides, les systèmes de réservoir, les systèmes de pompage et de module, les systèmes de fluides HVAC, et les composants du groupe motopropulseur. Les avantages compétitifs de la Société comprennent la diversification inégalée de son chiffre d'affaires, une empreinte mondiale étendue et bon marché, des technologies primées, un alignement de son développement produits par rapport aux exigences réglementaires futures, un niveau optimal d'intégration verticale, ainsi qu'une équipe de direction expérimentée en matière de performances significativement optimisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.tiautomotive.com/.
À propos de Bain Capital
Bain Capital, LLC (www.baincapital.com) est l'une des principales sociétés d'investissement privé au monde, gérant près de 80 milliards $ sur diverses catégories d'actifs comprenant les capitaux propres, le capital-risque, les capitaux publics, les produits de crédit et le rendement absolu. Composé de plus de 400 professionnels, l'effectif de Bain Capital constitue collectivement le plus grand investisseur sur l'ensemble de ses fonds, et s'attache à investir afin de bâtir ses sociétés de portefeuille. Fondée en 1984, Bain Capital investit dans les capitaux propres, la croissance et le capital-risque en faveur de centaines de sociétés autour du monde, et jouit d'une profonde expérience dans les secteurs industriels, procédant à des investissements dans des sociétés tels que Sensata Technologies, FTE Automotive, Trinseo SA, ASIMCO et Hero MotoCorp Ltd. Bain Capital dispose de bureaux à Boston, New York, Chicago, Palo Alto, Londres, Munich, Dublin, Luxembourg, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Mumbai et Melbourne.
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