TI Automotive unterzeichnet endgültigen Vertrag zur Übernahme durch Bain Capital
-- Erwerb liefert stabile Besitzverhältnisse mit Engagement für Wachstum und Investitionen in Technik
-- Existierendes Managementteam wird TI Automotive weiterhin leiten
AUBURN HILLS, Michigan, 28. Januar 2015 /PRNewswire/ -- TI Automotive, ein führender Automobilzulieferer von Systemen für Aufbewahrung, Förderung und Zufuhr von Flüssigkeiten, hat heute bekannt gegeben, dass ein endgültiger Vertrag für den Erwerb durch Bain Capital, eine weltweit führende private Investmentfirma, abgeschlossen wurde. Das existierende Managementteam wird das Unternehmen weiterhin leiten. Die finanziellen Bedingungen der privaten Transaktion wurden nicht offengelegt.
TI Automotive hat seinen Sitz in Auburn Hills (Michigan) und verfügt über Niederlassungen in 29 Ländern aller wichtigen Märkte. Das Unternehmen ist ein breit diversifizierter Automobilzulieferer mit führenden Marktpositionen in allen seinen Produktreihen. TI Automotive hat einen umfassenden und exklusiven Schwerpunkt im Bereich des Flüssigkeitsmanagements von Fahrzeugen. Zu den wichtigen globalen Produktbereichen gehören Flüssigkeitstransportsysteme, Tanksysteme, Pumpen- und Modulsysteme, HVAC-Flüssigkeitssysteme und Antriebsstrangkomponenten.
„Wir sind erfreut darüber, dass Bain Capital in TI Automotive investiert, um dem Unternehmen zu Wachstum zu verhelfen und unserem Team zu ermöglichen, sich ausschließlich dem zu widmen, was wir am besten tun: der Herstellung von Flüssigkeitssystemen hoher Qualität für unsere Kunden, die entscheidend für die Sicherheit sind", sagte Bill Kozyra, Präsident, CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von TI Automotive, der weiterhin in diesen Rollen tätig sein wird. „Bain Capital bringt bei TI Automotive ein fundamentales Verständnis unseres Geschäfts und seine bekannte Erfolgsgeschichte in der globalen Automobilbranche ein. Wir freuen uns auf diese Partnerschaft."
„TI Automotive ist ein Marktführer, der den Bedarf seiner Kunden außergewöhnlich gut bedient – durch eine Kombination innovativer Technik, großer Erfahrung und entschiedenen Engagements für Qualität", sagte Todd Cook, einer der Geschäftsführer bei Bain Capital. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bill Kozyra und dem Managementteam von TI Automotive, um sie in der nächsten Phase ihres Wachstums zu unterstützen."
Für die Transaktion bestehen Finanzierungszusagen und sie unterliegt keinen Finanzierungsbedingungen. Der Abschluss hängt von der Zustimmung der Aktionäre von TI Automotive ab, von denen eine deutliche Mehrheit ihre Unterstützung zugesagt hat. Der Vollzug wird für die Mitte des Jahres 2015 erwartet und hängt von behördlichen Prüfungen und anderen gewöhnlichen Bedingungen ab.
Weil, Gotshal, & Manges LLP agieren als Rechtsberater von TI Automotive. Blackstone Advisory Partners agieren als Finanzberater und Latham & Watkins LLP agieren als Rechtsberater einer Ad-hoc-Gruppe von Aktionären von TI Automotive. Goldman, Sachs & Co. und UBS Securities LLC agieren als Finanzberater, Ropes & Gray agieren als Rechtsberater und PWC dient als Berater für Rechnungswesen von Bain Capital. Lazard berät die Direktoren ohne Geschäftsbereich des Verwaltungsrates von TI Automotive.
Über TI Automotive
TI Automotive ist ein breit diversifizierter Automobilzulieferer mit führenden Marktpositionen in allen seinen Produktreihen. TI Automotive hat einen umfassenden wie exklusiven Schwerpunkt im Bereich des Flüssigkeitsmanagements von Fahrzeugen. Zu den wichtigen globalen Produktbereichen gehören Flüssigkeitstransportsysteme, Tanksysteme, Pumpen- und Modulsysteme, HVAC-Flüssigkeitssysteme und Antriebsstrangkomponenten. Zu den Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens gehören seine einzigartige Diversifizierung der Einnahmequellen, weltweite Produktion zu geringen Kosten, preisgekrönte Technik, Abstimmung der Produktentwicklung mit künftigen behördlichen Anforderungen, optimale vertikale Integration und ein Managementteam, das für signifikante Leistungsverbesserungen bekannt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.tiautomotive.com/.
Über Bain Capital
Bain Capital, LLC (www.baincapital.com) ist eine der weltweit führenden privaten Investmentfirmen und verwaltet ca. 80 Milliarden US-Dollar in unterschiedlichen Aktivaklassen, darunter Private Equity, Risikokapital, Public Equity, Kreditprodukte und Absolute Return. Bain Capital beschäftigt über 400 Mitarbeiter, die gemeinsam den größten Einzelinvestor in allen seinen Fonds bilden und sich engagiert Investitionen in und Aufbau der Portfoliounternehmen widmen. Bain Capital wurde 1984 gegründet und hat in den Bereichen Private Equity, Wachstum und Risikokapital in hunderte von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Die Firma verfügt über umfassende Industrieerfahrungen und hat in Unternehmen wie Sensata Technologies, FTE Automotive, Trinseo SA, ASIMCO und Hero MotoCorp Ltd. investiert. Bain Capital verfügt über Niederlassungen in Boston, New York, Chicago, Palo Alto, London, München, Dublin, Luxemburg, Tokio, Schanghai, Hongkong, Mumbai und Melbourne.
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