Tupy adquiere el negocio de componentes de hierro fundido de Teksid a Fiat Chrysler Automobiles
El acuerdo permitirá a las empresas proporcionar mejores soluciones a sus clientes por medio de prácticas de primera categoría en fabricación e I+D, mejorando la presencia de Tupy en segmentos estratégicos del sector mundial de bienes de capital y ampliando el potencial de crecimiento de los servicios de mecanización e ingeniería
JOINVILLE, Brasil, 20 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Tupy S.A. ("Tupy"), un proveedor con sede en Brasil dedicado al desarrollo y la fabricación de componentes estructurales de hierro fundido, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo para la adquisición del negocio mundial de componentes de hierro fundido para automoción de FCA, que funciona por medio de Teksid S.p.A. ("Teksid"), filial de FCA. La transacción propuesta incluye las instalaciones de fabricación de Teksid en Brasil, México, Polonia y Portugal, además de la participación de Teksid en una empresa conjunta en China, las oficinas de ingeniería de Teksid en Italia y la oficina de ventas en los Estados Unidos. El negocio de aluminio de Teksid no se incluye en la transacción y seguirá perteneciendo a FCA.
El importe que Tupy deberá abonar a FCA al cierre de la operación es de 210 millones de euros, sujeto a los ajustes del precio de compra habituales, que se abonarán después. Además, Tupy concederá bonos y descuentos comerciales, algo habitual en el sector, con relación a las condiciones de suministro a largo plazo acordadas.
La transacción propuesta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones antimonopolio.
La adquisición proporcionará considerables oportunidades para compartir las mejores prácticas en procesos clave, lo que permitirá a Tupy ampliar su negocio y gestionar los futuros desafíos del sector con mejores resultados. Juntas, las empresas combinadas habrían generado más de 1500 millones de euros en beneficios en 2018 y dado trabajo a más de 20.000 empleados.
La estructura resultante gozará de la ventaja de una base de fabricación competitiva y flexible. Sumada a los puntos fuertes combinados de ambas empresas, generará un uso de activos más eficiente y respuestas más rápidas a los ciclos del sector de bienes de capital mundial, factores fundamentales a la hora de crear valor para los clientes y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la cadena de valor.
El acuerdo también reforzará la presencia de la empresa en segmentos estratégicos del sector mundial de bienes de capital, al tiempo que ampliará de forma considerable el potencial de crecimiento de los servicios de mecanización, montaje e ingeniería. Además, representa un paso importante hacia el mercado asiático, que representa oportunidades de crecimiento de gran calibre.
"Teksid es reconocida a escala mundial por la calidad de sus productos y el talento y los conocimientos técnicos de calidad superior de sus equipos. Esperamos con los brazos abiertos a nuestros compañeros de Teksid para crear, juntos, una empresa aún más sólida para el futuro", afirmó Fernando de Rizzo, consejero delegado de Tupy. "La combinación propuesta de activos, personal y conocimiento dará lugar a un considerable aumento de nuestra capacidad para desarrollar nuevas tecnologías y ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo productos y servicios con un valor añadido superior".
También se prevé que la transacción refuerce la asociación estratégica de Tupy con FCA, que seguirá siendo un cliente importante del grupo combinado de Tupy y Teksid tras el cierre de la adquisición.
Asesores
Banco Morgan Stanley S.A. actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Tupy y J.P. Morgan proporcionó a la empresa la financiación para la adquisición. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton actuó en calidad de asesor legal de Tupy.
Acerca de Tupy
Tupy es una empresa brasileña especializada en el desarrollo y la fabricación de componentes de hierro fundido muy especializados aplicados en complejos componentes metalúrgicos y geométricos muy utilizados en los bienes de capital en transporte de mercancías, construcción, agricultura y muchas otras aplicaciones industriales. Estas soluciones contribuyen a la mejora de cuestiones básicas como la higiene, el agua potable, la salud, la vivienda y la producción y distribución de alimentos. La innovación tecnológica que forma parte de nuestros procesos de producción y desarrollo es la especialidad de la empresa, que data de hace más de 80 años. Las instalaciones de fabricación de Tupy se encuentran en Brasil y México.
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