Visteon concreta la adquisición de la empresa de electrónica de Johnson Controls

VAN BUREN TOWNSHIP, Michigan, 1. de julio de 2014 /PRNewswire/ -- Visteon Corporation (NYSE: VC) anunció hoy que concretó la adquisición de la empresa de electrónica automotriz de Johnson Controls (NYSE: JCI), a partir de la cual se creará uno de los tres proveedores de insumos electrónicos para cabinas de vehículos más grandes del mundo. Las dos compañías anunciaron planes de llevar a cabo la transacción por $265 millones de dólares en efectivo el 13 de enero.

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La adquisición mejorará la posición competitiva de Visteon en el segmento de electrónica para cabinas de vehículos de rápido crecimiento mediante el fortalecimiento de su escala mundial, su presencia en el ámbito de ingeniería y fabricación, su cartera de productos y la llegada al cliente. La empresa de electrónica mundial combinada tiene ganancias anuales superiores a $3,000 millones de dólares, ocupa el 2.º puesto mundial en los índices de crecimiento superior al promedio y de información de conductores para el segmento de electrónica para cabinas, y es proveedor de nueve de los 10 fabricantes de vehículos más grandes del mundo.

"Esta adquisición representa un hito en la transformación de Visteon; estamos seguros de que beneficiará enormemente a nuestros clientes, inversores y empleados nuevos y existentes de todo el mundo", expresó Timothy D. Leuliette, director ejecutivo (CEO) y presidente de Visteon. "Como pilar de nuestro plan de creación de valor, esta transacción consolida la empresa de electrónica para cabinas como una de las dos empresas de crecimiento central elevado de Visteon, junto con los sistemas de tratamiento térmico de vehículos, en los que ocupamos el puesto n.º 2 a nivel mundial".

Leuliette añadió: "La adquisición de esta empresa de electrónica altamente estimada nos brinda la escala mundial y la rentabilidad necesarias para respaldar nuevos programas mundiales de fabricantes de automóviles, y permite a Visteon subir al nivel más elevado de las compañías que aceleran la tecnología automotriz conectada. La penetración de la tecnología y el talento reforzará nuestras actualmente sólidas capacidades de innovación. Me complacen los esfuerzos de ambas compañías por garantizar una transición sin problemas para nuestros clientes, proveedores y los empleados involucrados".

Martin T. Thall, vicepresidente ejecutivo y presidente de Visteon Electronics, manifestó que la adquisición marca la creación de un "importante protagonista de la industria de la electrónica automotriz".

"Esta nueva empresa de electrónica tiene la innovación y posición en el mercado necesarias para convertirse en la empresa de tecnología líder en el sector automotor", expresó Thall. "Estamos desarrollando soluciones que combinan la mejor tecnología de la acelerada industria de la electrónica para clientes y el mundo automotor. Estamos emocionados por fortalecer nuestra capacidad de ser el socio automotor elegido: el punto de conexión para las estrategias de movilidad de nuestros clientes".

La empresa adquirida de Johnson Controls les ofrece a los fabricantes automotores información sobre conductores, productos de información y ocio, conectividad y productos de electrónica de habitáculo. La transacción afecta a cerca de 5,000 empleados, que incluyen aproximadamente 1,000 ingenieros, especialistas en electrónica y diseñadores de Europa, Asia y América del Norte. La nueva empresa de electrónica de Visteon tiene 24 fábricas, ocho centros técnicos mundiales y alrededor de 10,500 empleados en todo el mundo.

Durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2013, la empresa adquirida por Visteon generó aproximadamente $1,300 millones de dólares en ganancias y cerca de $58 millones de dólares de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA). Estas EBITDA incluyen una deducción de cerca de $12 millones de dólares para asignaciones corporativas que no se transferirán con la transacción. La transacción ofrece oportunidades de ampliación de márgenes a largo plazo a través de las economías de escala, con sinergias de costos anuales estimados que alcanzan más de $40 millones de dólares para 2017.

El asesoramiento brindado a Visteon sobre la transacción estuvo a cargo de Rothschild Inc. y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Acerca de Visteon

Visteon es un proveedor automotor mundial que brinda servicios de valor a fabricantes de vehículos y accionistas a través de dos empresas centrales de alto crecimiento: tratamiento térmico y electrónica para cabinas automotrices. Visteon posee el 70 % de Halla Visteon Climate Control Corp., el segundo proveedor de soluciones de tratamiento térmico de vehículos más grande del mundo. Visteon diseña, emplea técnicas de ingeniería y fabrica sistemas y componentes innovadores para prácticamente cada fabricante de vehículos del mundo. Con oficinas corporativas en Van Buren Township, Mich. (EE. UU.); Shanghái, China; y Chelmsford, Reino Unido; Visteon tiene instalaciones en 32 países y emplea alrededor de 29,000 personas. Visteon logró ventas por $7,400 millones de dólares en 2013. Obtenga más información en www.visteon.com.

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FUENTE Visteon