Adomos – Conclusion d’un protocole d’accord avec ses créanciers privés, augmentation de capital par placement privé et attribution gratuite de BSA

PARIS, February 25, 2014 /PRNewswire/ --

Après plusieurs mois de négociations, Adomos a conclu avec l'ensemble de ses créanciers bancaires et de location financière un protocole d'accord lui ouvrant de nouvelles perspectives d'avenir. Ce protocole d'accord, homologué aujourd'hui par le Tribunal de Commerce d'Evry, prévoit la réalisation d'une augmentation du capital de la société, par voie de placement privé, pour lui permettre de se désendetter, de renforcer ses fonds propres et d'être ainsi en mesure de pouvoir concourir de nouveau au leadership de son marché.

Placement privé d'un montant maximum de 3.8 M€

A la suite de la conclusion du protocole d'accord, la société s'est engagée à lancer une augmentation de capital en numéraire, par voie de placement privé, dont le montant global pourrait s'élever au maximum à 3,8 M€.

Les conditions financières de cette augmentation de capital seront prochainement et définitivement arrêtées par le Conseil d'Administration, conformément aux délégations de compétence qui lui ont été consenties par l'Assemblée Générale du 3 avril 2013, et feront l'objet d'un communiqué de presse ad hoc ultérieur.

En application du protocole d'accord, les banques et établissements de location financière, qui détenaient des créances sur Adomos pour un montant total de 1,35 M€, ont cédé ces dernières à une société holding qui s'est engagée à souscrire à une augmentation du capital de la société, réalisée par voie de placement privé, et à libérer sa souscription par voie de compensation, à hauteur de sa créance.

D'autres investisseurs ont manifesté leur intérêt pour souscrire à cette opération d'augmentation de capital par voie de placement privé jusqu'à un montant maximal de 2,45 M€.

Ces marques d'intérêt, si elles venaient à être confirmées, pourraient permettre à la société de percevoir jusqu'à 1 M€ de cash, le solde des souscriptions devant être libéré par voie de compensation de créance.

Adomos devrait réaliser via cette opération une économie de frais financiers et de redevance de location financière de plus de 250 K€ par an.

Attribution gratuite de BSA aux actionnaires actuels pour limiter leur dilution

Afin de permettre aux actionnaires actuels de la société de limiter leur dilution liée à la réalisation de ce placement privé, Adomos attribuera gratuitement des BSA (Bons de Souscription d'Actions) cotés, d'une durée de 6 mois, pour un prix d'exercice équivalent au prix de souscription arrêté dans le cadre du placement privé. Les actionnaires participant au placement privé ci-dessus s'engageront à ne pas bénéficier de l'attribution gratuite de ces BSA. Le nombre maximum d'actions pouvant être souscrites par exercice des BSA sera inférieur à 50% du capital social postérieur à la réalisation du placement privé.

Comme indiqué précédemment, les conditions définitives, notamment les prix de souscription et d'exercice, ainsi que les dilutions engendrées par ces deux opérations seront arrêtées prochainement et feront l'objet d'un communiqué de presse spécifique.

Adomos aborde 2014 dans d'excellentes conditions

Adomos, qui a vu ses produits d'exploitation progresser de 43% en 2013 par rapport à l'exercice 2012, pourra, grâce à la réalisation de cette restructuration financière, disposer de bases financières lui permettant d'envisager l'avenir avec sérénité et d'espérer une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats pour l'exercice 2014.

Adomos (ALADO, code ISIN FR0000044752), est le leader français de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi

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