Adquisición de los negocios minoristas del Citibank en Brasil
HECHO RELEVANTE
SÃO PAULO, 8 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 157, párrafo 4º, de la Ley nº 6.404/76 y en la Instrucción nº 358/02 de la Comisión de Valores Mobiliarios, Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco") comunica al mercado que, por medio sus controladas Itaú Unibanco S.A. e Itaú Corretora de Valores S.A., el día de la fecha celebró un contrato (Equity Interest Purchase Agreement) con Banco Citibank S.A. y con otras sociedades de su conglomerado ("Citibank") para adquirir los negocios de banca minorista (destinados a personas físicas) conducidos por Citibank en Brasil, incluyendo préstamos, depósitos, tarjetas de crédito, sucursales, gestión de recursos y corredora de seguros, así como las participaciones societarias que Citibank posee en TECBAN - Tecnologia Bancária S.A. (representativas del 5,64% de su capital social) y en Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização (representativas del 3,60% de su capital social), por R$710 millones.
La operación envolverá la reestructuración societaria de algunas sociedades del conglomerado Citibank, de tal manera que el negocio de banca minorista en Brasil sea escindido y transferido a sociedades que serán objeto de la adquisición.
La operación de banca minorista de Citibank en Brasil (con 71 sucursales) tiene una base de alrededor de 315 mil clientes de cuentas corrientes, R$35 mil millones entre depósitos y activos administrados (valores brutos en la fecha base del 31 de diciembre de 2015), 1,1 millones de tarjetas de crédito y R$6 mil millones de cartera de crédito. A raíz de esta adquisición, Itaú Unibanco pasará a tener R$1.404 mil millones en activos. El impacto en el capital principal de Itaú Unibanco como resultado de esta transacción se calcula que sea de aproximadamente 40bps (Índice Basilea III Full).
Una vez que concluya la operación, los clientes de Citibank seguirán disfrutando de la misma eficiencia y calidad de servicio, y además pasarán a contar con una oferta diferenciada de servicios digitales, ya que actualmente el 95% de los negocios pueden formalizarse remotamente en Itaú Unibanco. Los clientes de Citibank también comenzarán a tener acceso a una red de atención ampliada, formada por más de cuatro mil sucursales y puestos de atención y 44 mil cajeros automáticos en todo el territorio nacional.
La conclusión de la operación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, entre ellas la obtención de las aprobaciónes del Banco Central do Brasil y del CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No se espera que esta operación ocasione efectos relevantes en los resultados de este ejercicio social.
Por medio de esta operación, Itaú Unibanco reafirma su confianza en el futuro del Brasil y refuerza su compromiso con el mercado financiero brasileño, la satisfacción de sus clientes y la creación de valor para sus accionistas.
MARCELO KOPEL
Director de Relaciones con Inversores
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FUENTE Itau Unibanco Holding S.A.
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