Ampliación de la oferta de licitación para títulos valores de Maxcom
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- Ventura Capital Privado S.A. de C.V. ("Ventura"), en nombre y representación de Trust Number 1387 (el "Fideicomiso" y, en conjunto con Ventura, Javier Molinar Horcasitas y Enrique Castillo Sanchez Mejorada, el "Comprador"), anunciaron hoy que el Comprador ha extendido la fecha de vencimiento de su oferta de licitación para comprar (i) todas las Acciones Ordinarias Serie A en circulación, sin valor a la par (las "Acciones") de Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. ("Maxcom"), (ii) todos los Certificados de Participación Ordinarios ("CPO") en circulación de Maxcom, y (iii) todas las Acciones Estadounidenses de Depósito (American Depository Shares, "ADS", y en conjunto con las Acciones y CPO, los "Títulos Valores") de Maxcom, en cada caso de propiedad de personas que no sean residentes mexicanos (la "oferta de licitación" u "Oferta de EE. UU."). En México (la "Oferta Mexicana" y en conjunto con la Oferta de EE. UU., la "Oferta de Licitación de Acciones"), el Comprador está ofreciendo comprar todas las Acciones y CPO en circulación de Maxcom. La Oferta Mexicana se está haciendo sustancialmente según los mismos términos y condiciones y con los mismos precios que la Oferta de EE. UU.
La oferta de licitación, con vencimiento previamente programado para las 12:00 de la noche, hora Nueva York, el 10 de abril de 2013, vencerá ahora a las 12:00 de la noche, hora Nueva York, el 24 de abril de 2013, a menos que tenga otra extensión, de acuerdo con los términos y condiciones de la oferta de licitación. El cierre de la oferta de licitación tendrá lugar el 29 de abril de 2013. La extensión al 24 de abril de 2013 se hizo para ajustar los tiempos para la oferta de intercambio simultáneo para todos y cada uno de los Títulos Prioritarios al 11% en circulación de Maxcom con vencimiento en 2014 por los Títulos Prioritarios con Aumento de Maxcom con vencimiento en 2020 ("Oferta de Intercambio").
Además, el Comprador también está enmendando y complementando la oferta de licitación para reflejar que Maxcom, según un comunicado de prensa emitido el 10 de abril de 2013, ha afirmado que (i) Maxcom ha aumentado la condición mínima de licitación en la Oferta de Intercambio de 61,44% a 80%, sujeto al derecho de Maxcom, a su libre arbitrio, de disminuir la condición mínima de la licitación a 75,1% sin extender la Oferta de Intercambio ni otorgar derechos de retiro; (ii) la Oferta de Intercambio se ha extendido tres veces y, como resultado de ello, ha permanecido abierta más de lo anticipado; (iii) dado que la Oferta de Intercambio y Oferta de Licitación de Acciones no han sido consumadas al día de la fecha, Maxcom todavía no ha recibido el aporte de capital que el Comprador acordó hacer en relación con la Oferta de Licitación de Acciones; (iv) durante el período que la Oferta de Intercambio se ha mantenido abierta, la viabilidad operativa y financiera de Maxcom se ha deteriorado más en vista de no haber recibido el aporte de capital del Comprador; (v) al 1 de marzo de 2013, el saldo de efectivo e inversión temporaria de Maxcom era de Ps. 82,8 millones (US$6,4 millones); (vi) si la Oferta de Intercambio no se consuma y Maxcom no recibe el aporte de capital del Comprador en relación con la Oferta de Licitación de Acciones, Maxcom no espera poder hacer el pago del cupón que vence el 15 de junio de 2013 con respecto a los Títulos Antiguos, y Maxcom puede no ser capaz de cumplir con otras obligaciones financieras a su vencimiento; (vii) si esto ocurre, los titulares de Títulos Antiguos y los acreedores podrían comenzar procesos de quiebra involuntaria contra Maxcom en México o en Estados Unidos, y (viii) si la Oferta de Intercambio no se consuma, Maxcom actualmente tiene intenciones de implementar una reestructuración (a) comenzando causas voluntarias en el marco del Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos a través de un plan de reorganización; (b) buscando confirmación acelerada de un plan de reorganización, o (c) buscando otras formas de concurso preventivo, todas las cuales implican incertidumbres, potenciales demoras, reducción en los pagos a los acreedores (incluso titulares de los Títulos Antiguos) y riesgos con los litigios. Además, Maxcom también ha afirmado que (i) dicha reestructuración puede ser prolongada y polémica, además de perjudicial para el negocio de Maxcom y podría afectar, de manera sustancial, las relaciones de Maxcom con sus clientes, proveedores y empleados, que podrían poner punto final a sus relaciones con Maxcom; (ii) una reestructuración también podría hacer que Maxcom incurriera en importantes gastos legales, administrativos y otros gastos profesionales; (iii) no es posible asegurar que tal reestructuración será exitosa o que los titulares de las obligaciones de deuda de Maxcom no verán sus reclamos significativamente reducidos, convertidos en acciones o eliminados; (iv) si la reestructuración no es exitosa, Maxcom puede verse forzada a liquidar su negocio y activos; (v) la junta de directores de Maxcom ha aprobado la contratación de, y Maxcom ha contratado, un letrado para que asesore en temas de la reorganización en el marco del Capítulo 11, y autorizó las actividades de preparación relacionadas con la reestructuración, incluso la negociación de un acuerdo de plan de apoyo y una hoja con plan de términos en el marco del Capítulo 11, con algunos de los titulares de Títulos Antiguos durante la sustanciación de la Oferta de Intercambio, y (vi) en caso que Maxcom implemente una reestructuración a través del Capitulo 11, los titulares de los Títulos Antiguos podrán recibir Títulos Nuevos con términos y condiciones menos favorables que los ofrecidos de acuerdo con la Oferta de Intercambio.
El depositario de la Oferta de Licitación de Acciones ha informado al Comprador en relación con la Oferta de Licitación de Acciones que a las 5:00 p.m., hora Nueva York, del 10 de abril de 2013, aproximadamente 354.540.391 de las Acciones Ordinarias Serie A de Maxcom, o el 44,87% del total de Acciones Ordinarias Serie A en circulación, habían sido licitadas de manera válida y no habían sido retiradas en la Oferta de Licitación de Acciones.
Información adicional y dónde encontrarla
Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni solicitación de oferta para vender título valor alguno. Esta comunicación solo tiene fines informativos. Esta oferta de licitación no se está haciendo a, ni las licitaciones se aceptarán de, ni en nombre de, los titulares de Títulos Valores en ninguna jurisdicción en la que hacer una oferta de licitación o aceptar la misma no cumpliría con las leyes de dicha jurisdicción. El Comprador ha presentado una declaración de oferta de licitación en el Anexo TO-T, texto ordenado, incluso una oferta de comprar, una carta de transmisión y documentos relacionados, ante la Comisión Nacional de Valores (Securities and Exchange Commission, "SEC").La oferta para comprar los Títulos Valores solo se hace de acuerdo con la oferta de comprar, la carta de transmisión y documentos relacionados presentados con dicha declaración de oferta de licitación. Los titulares de títulos valores deben leer dicho material atentamente porque contiene información importante, incluso los varios términos y condiciones de la oferta de licitación. Los titulares de los títulos valores de Maxcom podrán obtener una copia gratuita de estos documentos y otros documentos presentados por el Fideicomiso y Maxcom ante la SEC en el sitio web que la SEC tiene en www.sec.gov. Además, los accionistas podrán obtener una copia gratuita de estos documentos del Comprador contactando a Georgeson Inc., el Agente de Información para la oferta de licitación, al +1-(866)-729-6818 o contactando al departamento de Relaciones con los Inversores de Maxcom al +(52-55)-4770-1170.
FUENTE Ventura Capital Privado S.A. de C.V.
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