Avast anuncia un acuerdo para adquirir AVG por 1.300 millones de dólares

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Avast persigue esta adquisición para obtener escala, profundidad tecnológica y amplitud geográfica para que la nueva organización pueda estar en una posición de aprovechar las oportunidades de crecimiento emergentes en la Seguridad de Internet así como las eficiencias organizacionales. La profundidad tecnológica y alcance geográfico ayudarán a Avast a atender a clientes con ofertas de seguridad más avanzadas en el negocio principal y nuevas innovaciones en mercados emergentes, como la seguridad para dispositivos IoT.

Combinando los usuarios de Avast y AVG, la organización tendrá una red de más de 400 millones de extremos, de los cuales 160 millones son móviles, que actúan como sensores de facto, ofreciendo información sobre malware para ayudar a detectar y neutralizar nuevas amenazas tan pronto como aparecen. Este incremento en escala permitirá a Avast crear productos de seguridad y privacidad personales más técnicamente avanzados. 

Esta transacción se ha aprobado unánimemente por la junta directiva y la junta supervisora de Avast. La junta directiva y la junta supervisora de AVG aprobó y apoya la transacción y recomienda la aceptación de la oferta a los accionistas de AVG.

"Estamos en una industria de rápido cambio y esta adquisición nos da la amplitud y profundidad tecnológica para ser el proveedor de seguridad de elección para nuestros clientes actuales y futuros", dijo Vince Steckler, consejero delegado de Avast Software. "Combinando las fuerzas de dos grandes compañías de tecnología, ambas fundadas en la República Checa y con una cultura y misión comunes, nos pondremos en una gran posición para aprovechar las nuevas oportunidades, como la seguridad para el enorme crecimiento en IoT".

"Creemos que uniendo fuerzas con Avast, una compañía privada con importantes recursos, apoya totalmente nuestros objetivos de crecimiento y representa los mejores intereses de nuestros accionistas", dijo Gary Kovacs, consejero delegado de AVG. "Nuestra nueva escala nos permitirá acelerar las inversiones en los mercados crecientes y continuar centrándonos en ofrecer soluciones completas y sencillas de usar para consumidores y empresas. Dado que la definición de seguridad online continúa pasando de estar centrada en el dispositivo a estar relacionada con los dispositivos, datos y personas, creemos que la compañía combinada, con la propuesta de valor fortalecida, emergerá como líder en este creciente mercado".

La transacción

La transacción está estructurada en una oferta todo de efectivo para todas las acciones ordinarias destacadas de  AVG a un precio de 25,00 dólares por acción en efectivo. Avast planea financiar la transacción utilizando balances de efectivo en mano y financiación de deuda de prestamistas terceros. Avast ha recibido un compromiso de financiación de 1.685 millones de dólares de Credit Suisse Securities, Jefferies y UBS Investment Bank. Además, Avast ha aportado 150 millones de dólares en inversión de capital para financiar la transacción. La transacción propuesta no está sujeta a una condición de financiación. 

El precio de la oferta representa una prima del 33 % sobre el precio de cierre del 6 de julio de 2016 y una prima del 32 % sobre el precio ponderado de volumen medio por acción en los últimos seis meses. La oferta contemplada estará sujeta a determinadas aprobaciones de accionistas, la obtención de aprobaciones regulatorias, la oferta de al menos el 95 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG o, si los accionistas de AVG aprueban la venta de activos contemplada en el acuerdo de compra, la oferta de al menos el 80 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG, y otras condiciones de cierre personalizadas. Además, determinados accionistas que incluyen fondos afiliados a TA Associates, que tienen aproximadamente el 13 % de las acciones emitidas y destacadas de AVG, respectivamente, se han comprometido a apoyar la transacción y oferta de sus acciones en la oferta. 

Si al menos el 95 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG se adquieren en la oferta contemplada, Avast espera adquirir las acciones ordinarias de AVG que no se ofrecieron en la oferta mediante el proceso de adquisición de acciones obligatorio bajo la Sección 2:92a/2:201a del código civil holandés. Si los accionistas de AVG aprueban la venta de activos contemplada en el acuerdo de compra en la junta general extraordinaria de accionistas para reunirse próximamente por AVG y la oferta se completa con éxito con la adquisición por parte de Avast de menos del 95 % pero al menos el 80 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG, Avast planea hacer la venta de activos conforme a la que Avast adquirirá todos los activos y asumirá todas las responsabilidades de AVG tras la oferta. Tras completar la venta de activos, AVG se liquidará y los accionistas minoritarios restantes de AVG recibirán distribuciones de efectivo con respecto a cada acción ordinaria propiedad de ellos igual a la consideración de efectivo por acción pagada en la oferta menos cualquier impuesto de retención de dividendos aplicable o cualquier otro impuesto. La oferta estará descrita con más detalle en una declaración de ofertas en Schedule TO para presentarse por Avast y una declaración de solicitud/recomendación en Schedule 14D-9 para presentarse por AVG. La transacción cerrará entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2016, dependiendo del plazo de revisión regulatoria. 

Asesores

Jefferies International Limited actúa como asesor financiero exclusivo y White & Case LLP y De Brauw Blackstone Westbroek N.V. actúan como asesores legales para Avast. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero para AVG y Bridge Street Securities, LLC actúa como asesor financiero independiente para la junta supervisora de AVG. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP y Allen & Overy LLP actúan como asesores legales para AVG.

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Acerca de Avast

Avast Software (www.avast.com), fabricante de la seguridad móvil y de PC más fiable del mundo, protege a 230 millones de personas y empresas con sus aplicaciones de seguridad. En empresas durante más de 25 años, Avast es uno de los innovadores iniciales en el negocio de la seguridad, con una cartera que incluye productos de seguridad y privacidad para PC, Mac, Android e iOS, y series premium y servicios para empresa. Además de estar clasificado en los primeros puestos por los consumidores en portales de descarga populares en todo el mundo, Avast está certificada por, entre otras, VB100, AV-Comparatives, AV-Test, OPSWAT, ICSA Labs y West Coast Labs. Avast está respaldada por CVC Capital Partners, una de las firmas líderes del mundo en capital privado y asesoría de inversión.

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Acerca de AVG (NYSE: AVG)

AVG es un proveedor líder de servicios de software para asegurar dispositivos, datos y personas. La cartera de consumo premiada de AVG incluye seguridad de Internet, optimización de rendimiento, servicios de localización, controles de datos y conocimientos y privacidad y protección de la identidad, para dispositivos móviles y de escritorio. La cartera galardonada de AVG Business, entregada a través de una red global de socios, ofrece soluciones de seguridad en la nube y control y gestión remotos (RMM)) que protegen a las empresas pequeñas y medianas del mundo. Para más información visite www.avg.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene información prospectiva que implica riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son, o pueden ser consideradas, declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores, e implicar un número de riesgos e incertidumbres. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos prospectivos tales como "anticipar", "estimar", "creer", "continuar", "podría", "intención", "puede," "planear", "potencial", "predecir," "debería", "voluntad," "esperar", "confiar en," "objetivo", "proyección," "previsión", "objetivo", "dirección," "perspectiva", "esfuerzo", "destino", "pudiera" o la negativa de estos términos u otros términos comparables. Hay una serie de factores importantes que podrían provocar que los eventos reales difieran materialmente de aquellos sugeridos o indicados por dichas declaraciones a futuro y no se debe poner excesiva confianza en dichas afirmaciones. Estos factores incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con, entre otras cosas: las condiciones económicas generales y las condiciones que afectan a las industrias en las que Avast y AVG operan; la incertidumbre de aprobaciones regulatorias; la capacidad de las partes para satisfacer las condiciones para la oferta de licitación contemplada y consumar las transacciones descritas en el presente comunicado; y el rendimiento de AVG y mantenimiento de las relaciones comerciales importantes. La información adicional sobre los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de estas declaraciones prospectivas está disponible en las presentaciones ante la SEC de AVG, incluyendo el informe anual de AVG en formulario 20-F correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. Estas declaraciones prospectivas se refieren sólo a partir de la fecha de este comunicado y ni Avast ni AVG asumen ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de lo contrario, salvo que sea requerido por la ley.

Información adicional y dónde encontrarla

La oferta a la que se hace referencia en este comunicado no ha comenzado todavía. Esta comunicación es sólo para fines informativos y no es una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para vender las acciones ordinarias de AVG o cualquier otro valor, ni es un substituto para los materiales de licitación que Avast presentará ante la SEC. La solicitud y la oferta de compra de acciones ordinarias de AVG sólo se hará en virtud de una oferta de compra, una carta de transmisión relacionada y otros documentos de la licitación. En el momento que se inicie la oferta, Avast presentará una declaración de oferta pública de adquisición en Schedule TO, incluida una oferta de compra, una carta de transmisión relacionada y otros documentos de la licitación, y AVG presentará una declaración de solicitud/recomendación en el Schedule 14D-9, con la SEC, cada uno con respecto a la oferta. La declaración de oferta pública de adquisición (incluyendo la oferta de compra, la carta de transmisión relacionada y otros documentos de la oferta pública de adquisición) y la declaración de solicitud/recomendación contendrá información importante. Se insta a los accionistas de AVG a leer la declaración de la oferta pública y declaración de solicitud/recomendación, pues puede ser modificada de vez en cuando, así como los demás documentos relevantes presentados ante la SEC, cuando estén disponibles, cuidadosamente y en su totalidad ya que pueden contener información importante que los titulares de valores de AVG deben considerar antes de tomar cualquier decisión con respecto a la licitación de sus valores.  La oferta de compra, carta de transmisión relacionada y otros documentos de la licitación, así como la declaración de solicitud/recomendación, estarán disponibles a todos los titulares de acciones ordinarias de AVG sin coste para ellos. Los materiales de la oferta y la declaración de solicitud/recomendación estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Copias de los documentos presentados ante la SEC por AVG estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de AVG en investors.avg.com. Además de la oferta de compra, la carta de transmisión relacionada y otros documentos de la licitación, así como la declaración de solicitud/recomendación, AVG presenta informes anuales, trimestrales y actuales y otra información con SEC. Puede leer y copiar cualquier informe u otra información presentada por AVG en la sala de referencia pública de SEC en 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Por favor llame a SEC al 1-800-SEC-0330 para más información en la sala de referencia pública. Los informes de AVG en la SEC también están disponibles para el público de los servicios de recuperación de documentos comerciales y en el sitio web de SEC en www.sec.gov.

Related Links

http://www.avg.com