BioLineRx anuncia el precio de la oferta pública de suscripción de 15,4 millones de sus acciones y derechos de depósito

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- BioLineRx anuncia el precio de la oferta pública de suscripción de 15,4 millones de dólares de sus acciones y derechos de depósito estadounidenses 

TEL AVIV, Israel, 6 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX), una empresa biofarmacéutica de estudios de fase clínica que se centra en investigaciones oncológicas e inmunológicas, ha anunciado hoy el precio de una oferta pública de suscripción de 28.000.000 acciones de depósito estadounidenses (ADS, por sus siglas en inglés), cada una de las cuales representa una de sus acciones ordinarias, y derechos para comprar 28.000.000 ADS, a un precio de oferta pública de 0,55 dólares por ADS y derecho acompañante. Los derechos se podrán ejercer de inmediato, caducarán cinco años después de la fecha de emisión y tendrán un precio de ejercicio de 0,75 dólares por ADS. Se espera que los beneficios brutos de la oferta para la empresa sean de 15,4 millones de dólares, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta a pagar por BioLineRx, y excluyendo el ejercicio de cualquier derecho. Todos los valores de la oferta serán vendidos por BioLineRx. Dependiendo de las condiciones habituales de cierre, se espera que el cierre de la oferta tenga lugar alrededor del 7 de febrero de 2019. BioLineRx anticipa el uso de los beneficios netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otros, capital circulante y financiación de ensayos clínicos.

Oppenheimer & Co. Inc. actuó como único administrador del libro de la oferta. Maxim Group LLC actuó como coadministrador de la oferta.

Los valores antes descritos se emitirán de conformidad con una declaración de autorización permanente (N.º de archivo: 333-222332) que se presentó anteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), la cual anunció su efectividad. El 4 de febrero de 2019 se presentó ante la SEC un folleto complementario preliminar relacionado con la oferta, el cual está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. El folleto complementario final relacionado con la oferta se presentará ante la SEC y estará disponible en su sitio web (www.sec.gov). También es posible obtener copias del folleto complementario final, cuando esté disponible, en la dirección Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., 26th Floor, Nueva York, Nueva York 10004; a la atención de: Syndicate Prospectus Department, por teléfono: (212) 667-8055 o por correo electrónico: [email protected].

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, como tampoco se debe efectuar la venta de dichos valores en ningún estado ni jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita sin su previo registro o calificación dentro del marco de la legislación de valores aplicable en dicho estado o jurisdicción.

Acerca de BioLineRx 

BioLineRx es una empresa biofarmacéutica que se centra en investigaciones oncológicas. La empresa adquiere licencias para nuevos compuestos, los desarrolla a través de estudios de fase preclínica o clínica y luego se asocia a empresas farmacéuticas para el desarrollo clínico avanzado o la comercialización.

Las principales moléculas con potencial terapéutico de BioLineRx son: BL-8040, una plataforma terapéutica contra el cáncer que se evaluó con éxito en un estudio de fase 2a para la leucemia mielógena aguda (LMA) recidivante/refractaria y actualmente se encuentra en proceso de evaluación en un estudio de fase 2b como tratamiento de la consolidación de la LMA y ha comenzado a evaluarse en un estudio de fase 3 sobre movilización de células madre para el trasplante autólogo; y AGI-134, un tratamiento inmunoterapéutico en desarrollo para los tumores sólidos múltiples, el cual ha comenzado a evaluarse recientemente en un estudio de fase 1/2a. Además, BioLineRx colabora estratégicamente con Novartis para el desarrollo conjunto de nuevos fármacos candidatos de origen israelí; tiene un acuerdo de colaboración con MSD (conocido como Merck en los Estados Unidos y Canadá), en el marco del cual la empresa realiza un estudio de fase 2a en cáncer de páncreas utilizando una combinación de BL-8040 y KEYTRUDA^® (pembrolizumab) y un acuerdo de colaboración con Genentech Inc., miembro del Grupo Roche, para investigar la combinación entre BL-8040 y atezolizumab de Genentech en varios estudios de fase 1b/2 sobre las indicaciones de tumores sólidos múltiples y LMA.

Ciertas declaraciones presentes en este comunicado de prensa sobre las expectativas futuras de BioLineRx constituyen declaraciones denominadas prospectivas, en el sentido de lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones contienen palabras como "puede", "espera", "prevé", "cree que" y "pretende", y describen las opiniones sobre futuros eventos. Estas declaraciones prospectivas entrañan riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros actuales de BioLineRx difieran materialmente de cualquier otro resultado futuro, desempeño o logro mencionados, de manera explícita o implícita, en dichas declaraciones prospectivas. Algunos de estos riesgos son: cambios en las relaciones con los colaboradores; impacto de productos de la competencia y los cambios tecnológicos; riesgos asociados al desarrollo de nuevos productos; y capacidad de implementar mejoras tecnológicas. Estos y otros factores se describen con más detalles en la sección "Factores de riesgo" del informe anual más reciente de BioLineRx, incluido en el formulario 20-F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el 6 de marzo de 2018 y en otras tramitaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, cualquier declaración prospectiva representa los puntos de vista de BioLineRx solo desde la fecha de este comunicado y no se debe considerar que representa sus puntos de vista en otra fecha posterior. BioLineRx no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, a menos que lo exijan las leyes.