Bladex co-lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado por US$125 millones con plazos de 2 y 3 años para Scotiabank de Costa Rica

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CIUDAD DE PANAMÁ, 19 de julio de 2016 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco", NYSE: BLX) anunció el cierre reciente de un crédito sindicado por US$125 millones con plazos de 2 y 3 años a favor de Scotiabank de Costa Rica, S.A. ("Scotiabank Costa Rica"), el segundo mayor banco de propiedad privada en Costa Rica.

Scotiabank Costa Rica pertenece al banco Bank of Nova Scotia ("BNS", símbolo: BNS), el tercer banco más grande de Canadá en términos de activos. BNS tiene una sólida presencia en los mercados internacionales ofreciendo una amplia gama de servicios financieros a sus más de veintitrés millones de clientes en más de cincuenta y cinco países alrededor del mundo y en particular en América Latina y el Caribe donde su presencia es destacable.  Scotiabank Costa Rica tiene US$2.9 mil millones en activos, al 31 de diciembre de 2015, y se enfoca en los negocios de banca de consumo y banca corporativa en Costa Rica.

Bladex actuó como co-estructurador y suscriptor ("Joint Lead Arranger and Bookrunner") en la transacción, junto con Wells Fargo Securities, LLC.

Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó: "Estamos muy complacidos de haber trabajado en la estructuración y sindicación de esta importante facilidad crediticia para Scotiabank Costa Rica, y a la vez de haber podido trabajar en equipo con una gran entidad como Wells Fargo. Estamos particularmente complacidos de que este crédito sindicado le permite a Scotiabank Costa Rica continuar diversificando sus fuentes de fondeo".

La transacción atrajo el interés de distintas instituciones financieras establecidas en Asia, Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa, permitiéndole diversificar sus fuentes de fondeo tradicionales.  El monto de la transacción fue incrementado a US$125 millones de los US$75 millones originales dada la alta demanda obtenida. Los fondos obtenidos serán utilizados para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos del banco.

Mario Vásquez, Director de Tesorería de Scotiabank Costa Rica, señaló que la mayor parte de los inversionistas representan nuevas relaciones para Scotiabank Costa Rica. "El interés de entidades financieras internacionales por participar en esta facilidad crediticia para Scotiabank Costa Rica fue tan relevante que finalmente se sobrepasó en forma significativa el monto originalmente previsto y nos permitió obtener un monto superior de recursos, siempre dentro de nuestro apetito de fondeo, proyecciones de colocaciones y diversificación de fuentes de fondos".

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco con sede en Panamá opera en toda Latinoamérica, a través de sus oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, apoyando el desarrollo y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado desde 1992 en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (NYSE: BLX) y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para mayor información, puede acceder a la página web www.bladex.com, o contactar a:

Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo Finanzas
Dirección electrónica: [email protected] ,  Tel.: (+507) 210-8630
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá República de Panamá

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

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