Bladex lidera la exitosa estructuración de un crédito sindicado por US$127,500,000 para Forum

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CIUDAD DE PANAMÁ, 29 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex", o "el Banco", NYSE: BLX) anunció hoy la estructuración exitosa de un crédito sindicado por US$127.5 millones, compuesto por un Tramo por US$78 millones a 3 años y un Tramo por US$ 49.5 millones a 4 años (la "Facilidad") para Forum Servicios Financieros, S.A. ("Forum o "la Compañía").  Bladex actuó como Estructurador y Suscriptor Único, y se desempeñará como Agente Administrativo de la Facilidad. 

Establecida en 1993, Forum es la compañía de financiamiento independiente líder en la industria de financiamiento automotriz en Chile. La compañía es una subsidiaria de BBVA y ofrece préstamos y leasing a personales naturales y compañías para la compra de vehículos (livianos y pesados) y motocicletas. Forum tiene activos por US$1.8 bn, US$331 millones de patrimonio y cuenta con una calificación local de AA- por Fitch.

Esta operación constituye el primer crédito internacional sindicado para Forum. Los fondos del crédito serán destinados para crecer su portafolio de préstamos y refinanciar deuda existente.

Sebastián Barbarossa, CFO de Forum señaló: "Este financiamiento demuestra una vez más la solidez de la compañía y la confianza que tiene el mercado en Forum. Estamos muy contentos con la convocatoria que se ha logrado, iniciando con la mayoría de los bancos una nueva relación, lo cual permitirá seguir avanzando en la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento a nivel internacional"

La transacción atrajo el interés de instituciones financieras de Sur América, Centroamérica y el Caribe, Europa, Asia y los Estados Unidos de América, de las cuales la mayoría representan nuevas relaciones bancarias para Forum.  La transacción fue sobre suscrita 1.8 veces, permitiendo a la Compañía aumentar el monto del crédito a US$127.5 millones desde los US$70 millones inicialmente previstos.  

Carlos De Alvear, Head para Sur América y México de Bladex, señaló: "Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente el primer crédito sindicado internacional para Forum, el cual proporciona a la Compañía acceso a nuevas relaciones bancarias y financiamiento a mediano plazo. Esta transacción representa el primer crédito sindicado liderado por Bladex en Chile y contribuye a las credenciales de más de 60 transacciones estructuradas en América Latina, destacando la capacidad de distribución del Banco, así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales."

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, y una agencia en los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

Para más información, favor contactar a: 

Bladex:
Felipe Suarez – VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos
Dirección electrónica: [email protected]
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá  

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

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