Darling Ingredients Inc. Kondigt de afronding aan van een onderhandse emissie van 750 miljoen dollar ongedekte senior obligaties met vervaldatum in 2030
IRVING, Texas, 10 juni 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ('Darling' of het 'Bedrijf') heeft vandaag de afronding aangekondigd van zijn onderhandse emissie van de 750 miljoen dollar totale hoofdsom van zijn ongedekte senior obligaties met vervaldatum in 2030 (de 'obligaties'). De obligaties dragen een rente tegen 6% per jaar, die halfjaarlijks op 15 juni en 15 december van elk jaar wordt betaald, met ingang van 15 december 2022. De obligaties worden in eerste instantie gegarandeerd door alle dochterondernemingen van Darling die 'beperkte dochterondernemingen' zijn op basis van het contract, met uitzondering van buitenlandse dochterondernemingen, die kredietnemers zijn of die senior gedekte kredietfaciliteiten van Darling garanderen op basis van de tweede herziene en geherformuleerde kredietovereenkomst van 6 januari 2014, zoals gewijzigd.
Darling is van plan de opbrengsten van de emissie van de obligaties te gebruiken (i) voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van acquisities, terugbetaling van schulden en kapitaaluitgaven; en (ii) om de kosten, commissies, vergoedingen en uitgaven te betalen die betrekking hebben op de emissie van de obligaties (met inbegrip van de korting voor de initiële kopers). Darling mag de opbrengsten tijdelijk aanwenden om de doorlopende kredietschuld te verminderen of investeren in kasequivalenten, Amerikaanse overheidseffecten en andere schuldbeleggingen van hoge kwaliteit in afwachting van de aanwending van de opbrengsten.
De obligaties en gerelateerde garanties zullen in de Verenigde Staten worden aangeboden aan personen die redelijkerwijs geacht worden 'gekwalificeerde institutionele kopers' te zijn, op basis van Rule 144A onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), en buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen op basis van Regulation S onder de Securities Act. De obligaties en bijbehorende garanties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving van een staat en mogen, tenzij zo geregistreerd, niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke effectenwetgeving van een staat.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de obligaties en bijbehorende garanties, noch zal er een aanbod tot verkoop, uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van de obligaties en bijbehorende garanties worden gedaan in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of andere jurisdictie.
Over Darling
Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat eetbare restproducten en voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft meer dan 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 15% van de afvalstromen uit de wereldwijde vleesindustrie om in waardevolle producten, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, diermeel en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com. Volg ons op LinkedIn.
Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte informatie
Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte' verklaringen die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of bedoeld in de verklaringen. Verklaringen die geen verklaringen van historische feiten zijn, zijn 'op de toekomst gerichte' verklaringen en worden gedaan op basis van de veiligehavenbepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Woorden als "anticipeert", "gelooft", "schat in", "verwacht", "prognoses", "is van plan", "plannen", "projecten", "kan", "zal", "zou", "kon", "kunnen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. 'Op de toekomst gerichte' verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het bedrijf met betrekking tot zijn bedrijfsvoering, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Het bedrijf waarschuwt lezers dat dergelijke 'toekomstgerichte' verklaringen geen garantie zijn voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten of verwachtingen uitgedrukt in haar 'toekomstgerichte' verklaringen als gevolg van een verscheidenheid aan factoren, waaronder vele die buiten de controle van de Vennootschap liggen. Deze factoren zijn, onder meer, bestaande en onbekende toekomstige beperkingen van het vermogen van de directe en indirecte dochterondernemingen van het bedrijf om hun cashflow aan het bedrijf te leveren voor betalingen met betrekking tot de schuldenlast van het bedrijf of voor andere doeleinden; de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen en graan en oliehoudende grondstoffen, die volatiliteit hebben laten zien en van invloed kunnen zijn op de kosten van het voeren van koeien, varkens en pluimvee, dat van invloed is op de beschikbare grondstoffen en verkoopprijzen voor de producten van het bedrijf; Een vermindering van het voor het bedrijf beschikbare grondstofvolume als gevolg van de zwakke marges in de vleesproductie als gevolg van de hogere voederkosten, een verminderde vraag van de consument of andere factoren, Een verminderd volume van een levensmiddelenbedrijf of op een andere manier; een lagere vraag naar diervoeding; lagere prijzen van het eindproduct, met inbegrip van een daling van de prijs van het eindproduct van vet en gebruikte kokosolie; veranderingen in het wereldwijde overheidsbeleid met betrekking tot hernieuwbare brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen die een negatieve invloed hebben op programma's, zoals de norm voor hernieuwbare brandstoffen van de Amerikaanse regering, lage CO2-brandstofnormen en belastingkredieten voor biobrandstoffen, zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland; mogelijke terugroepacties van producten als gevolg van ontwikkelingen met betrekking tot het ontdekken van niet-toegelaten vervalsingen van levensmiddelen of levensmiddelenadditieven; het voorkomen van H1N1-griep in 2009 (in eerste instantie bekend als 'varkensgriep'), zeer pathogene stammen van aviaire influenza (gezamenlijk bekend als 'vogelgriep'), ernstig acuut respiratoire syndroom ('SARS'), spongiforme encefalopathie van runderen ('BSE'), varkensepidemie-diarree ('PED') of andere met dierlijke oorsprong samenhangende ziekten in de Verenigde Staten of elders, Zoals de uitbraak van Afrikaanse varkenspest ('ASF') in China en elders; het voorkomen van pandemieën, epidemieën of uitbraken van ziekten, Zoals de huidige nieuwe uitbraak van coronavirus (COVID-19); onvoorziene kosten en/of dalingen van de hoeveelheid grondstoffen in verband met de naleving door het bedrijf van de bestaande of onvoorziene nieuwe VS of het buitenlandse (inclusief zonder beperking, China) regelgeving (met inbegrip van nieuwe of gewijzigde diervoeders, vogelgriep, SARS, GEPEPT, BSE, ASF of soortgelijke of onvoorziene regelgeving) die van invloed is op de sectoren waarin we werken of op onze producten met toegevoegde waarde; aan de gemeenschappelijke onderneming DGD verbonden risico's, Met inbegrip van mogelijke onvoorziene operationele verstoringen en problemen met betrekking tot het aangekondigde expansieproject; risico 's en onzekerheden met betrekking tot de internationale verkoop en bedrijfsvoering, Met inbegrip van het opleggen van tarieven, quota, handelsbarrières en andere door buitenlandse landen opgelegde handelsbeschermingsmaatregelen; moeilijkheden of een aanzienlijke verstoring van de informatiesystemen van het bedrijf of het niet met succes implementeren van nieuwe systemen en software, risico's in verband met mogelijke aanspraken van derden op een inbreuk op de intellectuele eigendom; meer bijdragen aan de pensioen- en uitkeringsplannen van het bedrijf, met inbegrip van de door meerdere werkgevers en door werkgevers gesponsorde pensioenregelingen voor toegezegde pensioenrechten, zoals vereist door de wetgeving, regelgeving of een andere van toepassing zijnde Amerikaanse of buitenlandse wetgeving of die het gevolg is van een Amerikaanse terugtrekking; slechte afschrijvingen van schulden; het verlies van of het niet verkrijgen van de nodige vergunningen en registraties; het conflict in het Midden-Oosten heeft voortgezet of geëscaleerd, Noord-Korea, Oekraïne of elders; onzekerheid over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie; en/of ongunstige export- of importmarkten. Deze factoren, in combinatie met onder meer volatiele prijzen voor aardgas en dieselbrandstof, klimatologische omstandigheden, wisselkoersschommelingen, de algemene prestaties van de Verenigde Staten en de wereldeconomieën, verstoringen op de financiële, krediet-, grondstoffen- en aandelenmarkten wereldwijd, en een daling van het consumentenvertrouwen en van de discretionaire uitgaven, met inbegrip van het onvermogen van consumenten en bedrijven om krediet te verkrijgen wegens een gebrek aan liquiditeit op de financiële markten, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de 'toekomstgerichte' verklaringen in dit persbericht of een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten van de Vennootschap. De toekomstige winstgevendheid kan onder meer worden beïnvloed door het vermogen van het bedrijf om zijn activiteiten te laten groeien, tegenover de concurrentie van bedrijven die mogelijk aanzienlijk meer middelen hebben dan het bedrijf. Andere risico's en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf, zijn activiteiten en de sectoren waarin het actief is, worden van tijd tot tijd vermeld in de documenten die het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission indient. Het Bedrijf is niet verplicht (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om zijn 'toekomstgerichte' verklaringen bij te werken ten gevolge van gewijzigde omstandigheden, nieuwe gebeurtenissen of anderszins.
Neem voor meer informatie contact op met:
Suann Guthrie, Vice President, Investor Relations, Sustainability and Global Communications
[email protected] (1) 469 214 8202
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article