El Floreat Group consolida más su posición en el sector de las finanzas de aviación mediante la titulización

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LONDRES, 6 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- A partir de la financiación de dos Boeing 737-800 alquilados a Norwegian Air Shuttle, el Floreat Group está emprendiendo un programa de titulización centrado en el sector de la aviación para ofrecer inversiones de renta fija de largo plazo a sus clientes institucionales y de alto patrimonio neto.

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La primera emisión se realizará en diciembre de 2016 por hasta US$ 175 millones en notas (con denominaciones de US$ 200.000 cada una) y está vinculada con una cartera de cuatro Airbus A330 en alquileres a aerolíneas geográficamente diversificadas. Las notas tendrán un plazo de 10 años de acuerdo con el vencimiento de los alquileres subyacentes, pagarán un cupón fijo de 7% por año, serán emitidas por un medio de titulización de Luxemburgo y cotizarán en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Una parte de las notas se estructurará de acuerdo con la Sharía para los inversores de Floreat de Medio Oriente.

El primer Airbus A330-200 está alquilado a Virgin Australia y fue adquirido para la cartera el 30 de noviembre. Las aeronaves restantes se adquirirán probablemente durante diciembre. El valor total de la cartera será de alrededor de US$ 400 millones y se financiará con las ganancias de las notas y la deuda preferencial provista por Nord LB.

"Anteriormente hemos financiado transacciones individuales en el ámbito de la aviación para satisfacer la demanda de nuestros clientes centrales para transacciones con ingresos de largo plazo garantizados por activos reales. La emisión de notas cotizadas fue el paso siguiente natural para nuestro programa de préstamos basado en activos, que, hasta la fecha, solo ha estado abierto a los clientes centrales del grupo", comenta Ben Churchill, un socio de Floreat Capital Markets Ltd. que originó y estructuró la transacción.

"Dado el entorno predominante de tasas de interés bajas, hay una clara ausencia de inversiones de renta fija que ofrezcan altos ingresos junto con sólidas características de riesgo/recompensa. La dinámica del sector de la aviación nos permite titulizar préstamos y ofrecer inversiones seguras de ingresos fijos que cubran este vacío en las carteras, con el beneficio añadido de no guardar correlación con mercados tradicionales de acciones y bonos".

Dada la firme demanda Floreat planea seguir a esta emisión inicial con una segunda emisión similar rápidamente con el propósito de emitir hasta US$ 1.000 millones en 2017.

Doric ha negociado las adquisiciones y préstamos y será responsable de la gestión de activos de la cartera y la eventual recomercialización de las aeronaves.

El Floreat Group financiará y será responsable de la distribución de las notas a través de su equipo de colocación en el Floreat Merchant Banking Ltd., autorizado y regulado por la FCA.

Deutsche Bank AG London actúa como agente liquidador primario y agente de pago, y Allen & Overy asesoró sobre la transacción.

FUENTE Floreat Group