Emission par Maurel & Prom d'OCEANE à échéance 31 juillet 2015

PARIS, July 22, 2010 /PRNewswire/ --

- Exercice total de l'option de surallocation : montant de l'émission porté à un montant d'environ 70 millions d'euros

Le Chef de File et Teneur de Livre de l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 31 juillet 2015 (les << Obligations >>) lancée par Maurel & Prom (la << Société >>) le 8 juillet 2010 a informé la Société qu'il exerçait en totalité l'option de surallocation qui lui avait été consentie.

En conséquence, le montant nominal total de l'émission est porté à 70 000 012,40 euros, représenté par 5 511 812 Obligations.

Par ailleurs, BNP Paribas, en qualité d'agent de stabilisation dans le cadre de l'offre, a informé Maurel & Prom qu'aucune stabilisation n'a été effectuée pendant la période de stabilisation, laquelle a débuté le 8 juillet 2010 après la diffusion du communiqué de Maurel & Prom annonçant les modalités définitives des Obligations et à laquelle il a été mis fin ce jour.

La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 28 juillet 2010.

L'admission aux négociations des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg a été demandée. Cette opération fera l'objet d'un prospectus approuvé par la Bourse de Luxembourg.

L'opération est dirigée par BNP PARIBAS, seul Chef de File et Teneur de Livre.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris - compartiment A - CAC mid 100 Indice

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU FP / Reuters MAU.PA

Information importante

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique (les "Etats Membres ")) (la "Directive Prospectus"). S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen, aucune action n'a été ni ne sera entreprise à l'effet de faire une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public par Maurel & Prom d'Obligations, ni comme une sollicitation du public relative à une offre quelle qu'elle soit. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises pour la réalisation d'une offre au public des Obligations, ou en vue de la diffusion ou de la distribution de ce communiqué, de tout autre document d'offre ou communication à caractère promotionnel ayant trait aux Obligations. L'émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet, dans certains pays, de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Maurel & Prom n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation de ces restrictions par quelque personne que ce soit.

Les Obligations ont fait uniquement l'objet d'une offre à des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus.

S'agissant des États membres ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été ni ne sera entreprise à l'effet de faire une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement : (a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont l'objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ; (b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d'au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d'euros, et (3) un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, tel qu'indiqué dans leurs derniers comptes sociaux ou consolidés annuels ; (c) dans les autres cas visés par l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

Les Obligations ne pourront faire l'objet d'une offre ou d'une vente et ce communiqué ainsi que tout autre document d'offre ou communication à caractère promotionnel ayant trait aux Obligations ne pourront être distribues en France, sauf a des (i) prestataires de services d'investissement agrées pour fournir le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) investisseurs qualifies agissant pour leur compte propre, autres que des personnes physiques, au sens et conformement aux articles L.411-2 et D.411-1 à D.411-3 du Code monetaire et financier et aux textes reglementaires qui leur sont applicables.

le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ; (iii) aux "entités à valeur nette élevée" (high net worth entities) et aux autres personnes à qui ce communiqué peut être valablement adressé au sens de l'article 49(2)(a) à (d) et à l'article 43(2) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué peut être valablement adressé selon le droit applicable (les personnes visées ci-dessus étant ci-après définies comme les << Personnes Habilitées >>). Les Obligations ne peuvent être souscrites que par des Personnes Habilitées, et toute invitation, offre ou incitation à se livrer à des activités d'investissement dans les Obligations n'est destinée qu'aux Personnes Habilitées et ne peut être effectuée qu'auprès des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières visées par les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le << Securities Act >>) ou au sens des lois applicables dans les Etats membres des Etats-Unis d'Amérique, et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à travers un régime d'exemption prévu par ledit Securities Act ou par les lois applicables des Etats membres des Etats-Unis d'Amérique. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne peuvent être adressés ou distribués aux Etats-Unis d'Amérique. Les Obligations ne sont pas offertes aux Etats-Unis d'Amérique.

Le présent communiqué contient des indications sur les perspectives et axes de développement de l'émetteur, fondées sur des hypothèses et des estimations. Ces informations prospectives concernent notamment l'activité, la situation financière et les perspectives de l'émetteur pour l'avenir. Il est nécessaire de considérer chacune de ces informations prospectives avec prudence en raison des risques connus ou inconnus pouvant se réaliser et des incertitudes qui les entourent. Bien que ces informations prospectives soient fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats ou prévisions donnés se réalisent dans l'avenir et, pour le cas où ils se réaliseraient, aient les effets attendus sur l'activité, la situation financière et les perspectives de l'émetteur. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué sont données uniquement à la date de celui-ci, et il n'existe aucun engagement de l'émetteur de publier des mises à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans le présent communiqué, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

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