FMC Corporation anuncia su división en dos compañías públicas independientes

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-- La Nueva FMC estará formada por Soluciones Agrícolas FMC y Salud y Nutrición FMC

-- Minerales FMC estará formada por el actual segmento Minerales FMC, que incluye los segmentos de Químicos Alcalinos y Litio

PHILADELPHIA, 10 de marzo de 2014 /PRNewswire/ -- FMC Corporation (NYSE: FMC) ha anunciado hoy planes para dividirse en dos compañías públicas independientes "Nueva FMC," que estará formada por los segmentos Salud y Nutrición FMC y "Minerales FMC", que estará formada por el segmento actual Minerales de FMC. La compañía espera que la separación, que sigue sujeta a la aprobación final de la directiva y otras condiciones habituales, tomará la forma de una distribución de las acciones libre de impuestos a los accionistas existentes de FMC. FMC Corporation espera completar la separación a principios de 2015, y cada compañía estará cotizando en la bolsa de valores de Nueva York. 

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Pierre Brondeau, director general, consejero delegado y presidente de FMC Corporation, dijo: "FMC ha gestionado proactivamente su cartera durante los últimos cuatro años como parte de Vision 2015, incluyendo una realineación de nuestros segmentos de reporte a principios del año pasado. Nuestra decisión de separarse en dos compañías independientes es una progresión natural de nuestra estrategia. Creemos que crear dos compañías, cada una con su propio valor cotizado públicamente, permitirá a la directiva de cada compañía seguir su propia estrategia. Esto dará a cada compañía un mayor enfoque a los factores de éxito que son más importantes para su negocio y permitirá la adopción de una estructura de capital que sea adecuada para su perfil empresarial. 

"La creación de dos compañías independientes aportará beneficios significativos a cada una de las empresas, las comunidades en las que operan y todos nuestros accionistas. Nuestros clientes continuarán teniendo relaciones de colaboración con organizaciones fuertes financieramente que se centran en cubrir sus necesidades y nuestros empleados tendrán nuevas oportunidades profesionales".

La Nueva FMC estará dirigida por Pierre Brondeau, director general, consejero delegado y presidente, y Paul Graves será el vicepresidente exclusivo y director financiero. Mark Douglas, director general de Soluciones Agrícolas, y Mike Smith, vicepresidente y director empresarial global de Salud y Nutrición, continuarán en sus actuales cargos.

El equipo directivo de Minerales FMC estará dirigido por un nuevo consejero delegado que se anunciará en los próximos meses. Andrew Sandifer, actual vicepresidente de Desarrollo estratégico de FMC Corporation, se unirá al equipo de liderazgo ejecutivo de Minerales FMC como director financiero. Ed Flynn será director de operaciones para Minerales FMC. Tom Schneberger y Eric Norris continuarán en sus cargos directivos ejecutivos actuales para Químicos Alcalinos y Litio, respectivamente.

Nueva FMC

Nueva FMC, formada por Soluciones Agrícolas FMC y Salud y Nutrición FMC, será una compañía orientada al cliente y basada en la tecnología con profunda experiencia en aplicación. Basada en el punto medio de la perspectiva para febrero de 2014 de la compañía, los beneficios y ganancias combinados para Soluciones Agrícolas y los segmentos de Salud y Nutrición serán de aproximadamente 3.350 millones de dólares, un 16 por ciento más sobre 2013, y 815 millones de dólares, un 15 por ciento más sobre 2013, respectivamente. La Nueva FMC mantendrá una sólida hoja de balance y políticas financieras consistentes con la actual tasa de crédito de FMC Corporation. 

Soluciones Agrícolas de FMC es un negocio basado en la ciencia, que sirve a los agricultores de todo el mundo. Los agricultores buscan en Soluciones Agrícolas de FMC productos innovadores para la protección de cultivos desarrollados desde la innovación científica, desarrollo de campo, experiencia en aplicación y toxicología que, en un cultivo a cultivo, región por región, mejoran la calidad y la producción.

Salud y Nutrición de FMC desarrolla productos de fuentes naturales que ofrecen soluciones de textura, estabilidad y color natural para aplicaciones de alimentos, mientras también producen vinculantes, recubrimientos y alta pureza, omega-3 alta concentración para aplicaciones farmacéuticas y nutricionales. Los clientes se basan en la Salud y Nutrición de FMC por su excelencia técnica, productos innovadores y enfoque I+D colaborador. 

Minerales FMC

Minerales FMC estará formada por el actual segmento Minerales FMC, que incluye los segmentos de Químicos alcalinos y Litio. Basada en el punto medio de la perspectiva para febrero de 2014 de a compañía, los beneficios y ganancias para el segmento Minerales FMC serán de aproximadamente 1.000 millones de dólares, un 7 por ciento más sobre 2013, y 153 millones de dólares, un 19 por ciento más sobre 2013, respectivamente. Minerales FMC generará un fuerte flujo de efectivo y tendrá una flexibilidad financiera para seguir determinadas oportunidades de inversión. Minerales FMC mantendrá el enfoque disciplinado de FMC Corporation para el despliegue de capital y continuará centrándose en la extracción sostenible, segura y ética de minerales, eficiencias de procesos y excelencia en fabricación y servicio al cliente.

Los segmentos de Químicos Alcalinos y Litio son negocios de minerales avanzados estructuralmente, con operaciones aventajadas en costes. Ambas empresas compiten en mercados atractivos. El negocio de Químicos Alcalinos es el mayor productor global de sosa comercial natural, utilizando tecnologías de bajo coste para extraer trona para producir sosa y productos relacionados utilizados en las industrias del vidrio, procesamiento químico y detergente. El negocio del Litio es el único productos de traza de metal con una amplia cartera de productos globales, vendiendo en los mercados del almacenamiento energético, farmacéuticos, polímeros e industriales. La destacada demanda de mercado para el litio sigue fuerte, impulsada por el crecimiento en el almacenamiento de energía desde la opción de vehículo eléctrico y otras aplicaciones.

Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs son los asesores financieros de FMC Corporation en la transacción propuesta y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz son el asesor legal para la compañía.

Conferencia telefónica

FMC Corporation realizará una conferencia telefónica y presentación de emisión web a las 8:30 a.m. hora del Este, el lunes, 10 de marzo de 2014. Este evento estará disponible en vivo y como reproducción en la web en  http://www.fmc.com. La compañía publicará información complementaria en la web en http://www.fmc.com, incluyendo una presentación de diapositivas que se utilizará durante la conferencia telefónica. 

Emisión web y conferencia telefónica: Lunes, 10 de marzo de 2014 a las 8:30 a.m. hora del Este. La conferencia en vivo está abierta al público mediante emisión por Internet y teléfono. 

Emisión por Internet: www.fmc.com

Números de teléfono: 
EE.UU. / Canadá: (877) 359-9508     
Internacional: (224) 357-2393               
ID de conferencia # 9077796

Reproducción de la conferencia telefónica y emisión web: Disponible en Internet y teléfono desde las 12:00 p.m. hora del Este, el lunes 10 de marzo de 2014, hasta el martes, 10 de junio de 2014. 
Internet replay: www.fmc.com
EE.UU. / Canadá: (855) 859-2056
Internacional: (404) 537-3406
ID de conferencia # 9077796

FMC Corporation es una compañía química diversificada que atiende los mercados agrícolas, industriales, medioambientales y de consumo en todo el mundo desde hace más de un siglo, con soluciones innovadoras, aplicaciones y productos de calidad. En 2013, FMC tuvo unas ventas anuales de aproximadamente 3.900 millones de dólares. La compañía emplea a cerca de 5.600 personas en todo el mundo y su actividad comercial se desarrolla en tres segmentos: Soluciones Agrícolas FMC, Salud y Nutrición FMC y Minerales FMC. Para más información, visite www.FMC.com.

Declaración de futuro según la Private Securities Act de 1995: Las declaraciones de este comunicado son declaraciones de futuro que están sujetas a varios riesgos e incertidumbres relacionados con factores específicos descritos en el Formulario 10-K 2013 de FMC Corporation y otros documentos de la SEC. Esta información contenida representa el mejor juicio administrativo hasta la fecha basándose en la información disponible en la actualidad. FMC Corporation no pretende actualizar esta información, y rechaza cualquier obligación legal que muestre lo contrario. La información histórica no es indicativa necesariamente de rendimiento futuro.

Los ingresos y ganancias proforma a los que se hace referencia en este comunicado se definen como ingresos del año completo de FMC Corporation, realineados de acuerdo con las estructuras empresariales esperadas de las dos corporaciones, asumiendo que la división tiene lugar a 1 de enero, sin otros ajustes. Las definiciones de los términos no GAAPy las reconciliaciones de las cifras no GAAP al término GAAP disponible más próximo están disponibles en el sitio web.