FMC Corporation anuncia su división en dos compañías públicas independientes

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FILADELFIA, 10 de marzo de 2014 /PRNewswire/ -- FMC Corporation (NYSE: FMC) anunció hoy su plan de dividirse en dos compañías públicas independientes, la "nueva FMC", que estará comprendida por los segmentos de Soluciones para la Agricultura y Salud y Nutrición de FMC, y "FMC Minerals", que estará comprendida por el actual segmento de Minerales de FMC. La compañía espera que la división, que se encuentra aún sujeta a la aprobación final de la junta y otras condiciones usuales, adopte la forma de una distribución de acciones libres de impuestos para los actuales accionistas de FMC. FMC Corporation espera completar la división a principios del 2015, y se espera que cada compañía cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

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Pierre Brondeau, presidente, CEO y presidente de la junta de FMC Corporation, dijo: "FMC ha administrado de manera proactiva su cartera durante los últimos cuatro años como parte de "Vision 2015", incluido el realineamiento de nuestros segmentos de informes a principios del año pasado. Nuestra decisión de separarnos en dos compañías independientes es una progresión natural de nuestra estrategia. Creemos que la creación de dos compañías, cada una con sus propias acciones que coticen en forma pública, permitirá a la administración de cada compañía alcanzar su propia estrategia. Esto le va a dar a cada compañía una mejor capacidad para concentrarse en los factores de éxito que son más importantes para su negocio y permitirá la adopción de una estructura de capital adecuada a su perfil comercial.

"La creación de dos compañías independientes traerá importantes beneficios para cada uno de los negocios, las comunidades en las que operamos y para todos nuestros accionistas. Nuestros clientes continuarán manteniendo una relación colaborativa con organizaciones financieramente sólidas dedicadas a satisfacer sus necesidades, y nuestros empleados tendrán nuevas oportunidades laborales".

La nueva FMC será dirigida por Pierre Brondeau, presidente, CEO y presidente de la junta, y Paul Graves será el vicepresidente ejecutivo y CFO. Mark Douglas, presidente de Agricultural Solutions, y Mike Smith, vicepresidente y director global de negocios de Health and Nutrition, continuarán en sus actuales cargos.

El equipo de liderazgo de FMC Minerals será dirigido por un nuevo CEO que se anunciará en los próximos meses. Andrew Sandifer, el actual vicepresidente de Desarrollo Estratégico de FMC Corporation, se unirá al equipo de liderazgo ejecutivo de FMC Minerals como CFO. Ed Flynn será el director ejecutivo de operaciones de FMC Minerals. Tom Schneberger y Eric Norris continuarán en sus cargos actuales de liderazgo ejecutivo para Alkali Chemicals y Lithium, respectivamente. 

La nueva FMC

La nueva FMC, compuesta por los segmentos de FMC Agricultural Solutions y FMC Health and Nutrition, será una compañía basada en la tecnología y centrada en el cliente con una vasta experiencia en aplicación. Tomando como base el punto medio de la previsión de febrero de 2014 de la compañía, los ingresos y beneficios combinados de los segmentos de Agricultural Solutions y Health and Nutrition se espera que sean de aproximadamente US$3,35 mil millones, un 16% superior al 2013, y US$815 millones, un 15% por encima del 2013, respectivamente. Se espera que la nueva FMC mantenga un balance general sólido y políticas financieras coherentes con la clasificación actual de crédito de FMC Corporation. 

FMC Agricultural Solutions es un negocio basado en la ciencia que brinda sus servicios a productores de todo el mundo. Los productores acuden a FMC Agricultural Solutions en busca de productos innovadores para la protección del cultivo desarrollados a partir de la innovación científica, del desarrollo de campos, la experiencia en aplicación y toxicología que mejoren la calidad y la cosecha, cultivo por cultivo, región por región.

FMC Health and Nutrition desarrolla productos a partir de fuentes naturales que aportan soluciones en cuanto a la textura, la estabilidad y el color natural para aplicaciones alimenticias, en tanto que también produce aglutinantes, baños y omega-3 de alta pureza y concentración para aplicaciones farmacéuticas y nutricionales. Los clientes confían en FMC Health and Nutrition por su excelencia técnica, sus innovadores productos y el abordaje colaborativo de I+D.

FMC Minerals

FMC Minerals estará comprendida por el segmento actual de FMC Minerals, que incluye los negocios de Alkali Chemicals y Lithium. A partir del punto medio de la previsión de febrero de 2014 de la compañía, se espera que los ingresos y beneficios para el segmento de FMC Minerals sea de aproximadamente US$1,0 mil millones, un 7% más que en el 2013, y US$153 millones, un aumento del 19% sobre el 2013, respectivamente. Se espera que FMC Minerals genere un importante flujo de dinero y tenga la flexibilidad financiera para apuntar a excelentes oportunidades de inversión. FMC Minerals mantendrá el disciplinado abordaje de FMC Corporation en cuanto a la utilización de capital y continuará concentrándose en la extracción sostenible, segura y ética de minerales, la eficiencia de los procesos, y la excelencia en la fabricación y atención al cliente.

Las compañías de Alkali Chemicals y Lithium son negocios de minerales estructuralmente avanzados, con operaciones con ventajas sobre los costos. Ambos negocios compiten en mercados atractivos. Alkali Chemicals es el productor más grande del mundo de carbonato de sodio natural, que utiliza tecnologías de bajo costo para extraer mineral de trona para producir carbonato de sodio y productos relacionados que se utilizan en las industrias del vidrio, procesamiento de químicos y detergentes. Lithium es el único productor de solución salina para metales con una amplia cartera de productos globales, y vende a los mercados del almacenamiento de energía, farmacia, polímeros e industriales. La demanda subyacente del mercado de litio sigue siendo fuerte, impulsada por el crecimiento en el almacenamiento energético a partir de la adopción de vehículos eléctricos y otras aplicaciones.

Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs actúan como asesores financieros de FMC Corporation en la transacción propuesta, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeña como asesor legal de la compañía.

Conferencia telefónica

FMC Corporation realizará una conferencia telefónica y transmisión por internet a las 8:30 a.m. (hora del Este) el lunes 10 de marzo de 2014. Este evento estará disponible en vivo y como retransmisión en la web en http://www.fmc.com. La compañía publicará información suplementaria posterior en la web en http://www.fmc.com, incluso la presentación que se utilizará durante la conferencia telefónica. 

Transmisión vía internet de la conferencia telefónica: lunes 10 de marzo de 2014 a las 8:30 a.m. (hora del Este). La llamada en vivo es abierta al público a través de la transmisión por internet y por teléfono.

Transmisión por internet: www.fmc.com

Números telefónicos de acceso: 
EE. UU. / Canadá: (877) 359-9508      
Internacional: (224) 357-2393                
Identificador de la conferencia # 9077796

Retransmisión por internet de la conferencia telefónica: disponible vía internet y en forma telefónica desde las 12:00 p.m. (hora del Este) el lunes 10 de marzo de 2014, hasta el martes 10 de junio de 2014.  
Retransmisión vía internet: www.fmc.com 
Número telefónico para EE. UU. / Canadá: (855) 859-2056 
Número de teléfono internacional: (404) 537-3406 
Identificador para el acceso a la Conferencia # 9077796

FMC Corporation es una compañía química diversificada que trabaja para los mercados de la agricultura, industria, medioambiente y consumo en todo el mundo hace más de un siglo, con soluciones innovadoras, aplicaciones y productos de calidad. En 2013, FMC Corporation tuvo ventas anuales de aproximadamente US$3,9 mil millones. La compañía emplea aproximadamente a unas 5.600 personas en todo el mundo, y opera sus negocios en tres segmentos: FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition, y FMC Minerals. Para más información, visite www.FMC.com. 

Declaración de descargo de responsabilidad bajo la Private Securities Act de 1995: Las declaraciones en este comunicado de prensa que son declaraciones a futuro se encuentran sujetas a varios riesgos e incertidumbres con relación a factores específicos descritos en el Formulario 10-K de FMC Corporation y otras presentaciones ante la SEC. Dicha información contenida aquí representa la mejor evaluación de la administración a la fecha a partir de la información que se encuentra disponible actualmente. FMC Corporation no tiene la intención de actualizar esta información y rechaza cualquier obligación legal en sentido contrario. La información histórica no es necesariamente indicadora del rendimiento futuro.

Los ingresos y beneficios pro forma a los que se refiere este anuncio se definen como el resultado anual completo de FMC Corporation, realineado de acuerdo a las estructuras de negocios esperadas para las dos corporaciones, asumiendo una separación al día 1 de enero, sin otros ajustes. Se encuentran disponibles en el sitio web definiciones de los términos no-PCGA y ajustes de los números no-PCGA hasta los términos disponibles de PCGA más cercanos.

FUENTE FMC Corporation