gategroup’s dochteronderneming deSter plant Helios over te nemen

ZURICH, February 10, 2012 /PRNewswire/ --

Overname ter versterking van de innovatie, de verkoopcapaciteit en de verbreding van deSter en Harmony producten en diensten

deSter Holding BV, een dochteronderneming van gategroup, heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van Helios Marketing, Product and Production Development BV, een innovatieve en gerespecteerde internationale leverancier van on-board producten en diensten voor de luchtvaart-, spoorweg- en hospitality industrie. De producten en diensten van Helios zijn een perfecte aanvulling op die van deSter en Harmony.

Door de toevoeging van Helios zullen de gecombineerde bedrijven beter in staat zijn nieuwe klanten en regio's met een innovatieve benadering van dienst te zijn en ontstaat er meer synergie op het gebied van marketing, productie en supply chainoplossingen.

De inkomsten van Helios in 2011 - gebaseerd op de nog niet gecontroleerde financiele jaarstukken - zijn meer dan CHF 70 miljoen met een EBITDA-marge die hoger ligt dan die van gategroup en een sterk rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Met Helios erbij komen de gezamenlijke inkomsten van deSter en Harmony uit op meer dan CHF 250 miljoen.

Voor de transactie gelden de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen en indien nodig de goedkeuring van de mededingings autoriteit. De overnameprijs bedraagt ca. CHF 27 miljoen, hetgeen deels met eigen vermogen en deels via een schuld gefinancierd zal gaan worden.

"Deze transactie, welke een waardevermeerdening is voor het aandeel gategroup, past volledig binnen het bedrijfsmodel van gategroup dat uitgaat van een uitgebreid en geïntegreerd serviceprogramma," aldus Andrew Gibson, de CEO van gategroup. "Met deze overname kunnen we optimaal rendement halen uit de combinatie van de goede reputatie van Helios wat betreft klantgerichtheid, flexibiliteit en de snelheid waarmee het bedrijf nieuwe producten op de markt brengt en de sterke marketing, productie en supply chain van onze marktleiderende merken deSter en Harmony. Zo kunnen we een echt aanbod van wereldklasse creëren."

Helios, dat bekend staat om innovatieve, klantgerichte ontwerpen, rekent tot kaar klantenkring een aantal van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld, luchtvaartmaatschappijen in zowel snel groeiende regio's als prijsvechters. De productaanbod omvat wegwerp- en herbruikbare on-board equipment, serviesgoed van kunststof, metaal, porselein en glas en amenity kits voor passagiers. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf werkt volgens een asset-light bedrijfsmodel waarbij de fabricage is uitbesteed, maar waarbij het bedrijf wel zelf de controle heeft over de volledige supply-chain en logistiek.

Jons Hensel, Chairman van Helios, zei, "Met deSter en Harmony binnen gategroup herenigd te worden voelt  als thuiskomen. Iedereen bij Helios verheugt  zich erop om onze gemeenschappelijke capaciteit op het gebied van innovatie-, lever- en klantenservice naar een hoger niveau te tillen." Hensel speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van deSter in een eerdere vorm. Zo'n 15 jaar geleden richtte Hensel met enkele partners Helios als zelfstandig bedrijf op.

"Wij vinden het geweldig dat Jons en zijn team ons bedrijf komen versterken en ons zullen helpen bij de versnelde groei van deSter en Harmony in de komende jaren," aldus Gibson.

Klik voor meer gedetailleerde informatie op de onderstaande link naar de website van gategroup:

http://www.gategroupmember.com/index.php?option=com_content&view=article&id=491&Itemid=228

UITNODIGING AAN ANALISTEN EN INVESTEERDERS

gategroup CEO Andrew Gibson nodigt analisten en investeerders uit om deel te nemen aan een telefoonconferentie betreffend de Helios aankondiging.

De presentatie is beschikbaar via webcast en teleconferentie om 08:00 CET op vrijdag 10 februari 2012.

Om naar de live presentatie te luisteren, kunt u ongeveer 15 minuten voor de starttijd onderstaand telefoonnummer bellen. Eenmaal ingebeld, volgt u de instructies.

Telefoonnummers:

+41-(0)-91-610-56-00 (Europa)
+44-(0)-203-059-58-62 (VK)
+1-866-291-41-66 (USA - Toll-Free)

Let op: deze Q & A-sessie is alleen voor analisten en investeerders.