GFAMSA anuncia la emisión de Cebures de largo plazo por Ps.1,000 millones "GFAMSA 16" y la amortización total de sus Cebures "GFAMSA 14"

MONTERREY, México, 10 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA) ("Grupo Famsa"), anuncia al público inversionista que llevó a cabo la colocación exitosa de Ps.1,000 millones en certificados bursátiles (Cebures) de largo plazo a una tasa de interés de TIIE (29 días) + 320 pbs., con vencimiento el 24 de agosto de 2017 (bajo la clave de pizarra "GFAMSA 16").  

Los recursos netos obtenidos de la colocación de los Cebures "GFAMSA 16" fueron utilizados para la amortización total de los Cebures de largo plazo "GFAMSA 14", emitidos el 13 de marzo de 2014, por un monto principal de Ps.1,000 millones, con vencimiento en esta misma fecha.

La emisión de los títulos "GFAMSA 16" refuerza la estructura financiera de Grupo Famsa, extendiendo el perfil de vencimientos de su deuda consolidada. A la fecha de este comunicado, el 65%* de la deuda consolidada de Grupo Famsa cuenta con un vencimiento mayor a un año.

Sobre Grupo Famsa

Fundada en 1970 en Monterrey, Nuevo León, Grupo Famsa se ha consolidado en una empresa pública con sólida presencia en el sector minorista, enfocándose a satisfacer diversas necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de las familias. Su mercado objetivo es el segmento medio-bajo de la población en México y la población hispana en ciertos estados de los Estados Unidos de América en los que opera. Las ventas al menudeo de Grupo Famsa en México abarcan muebles, electrodomésticos, línea blanca, teléfonos celulares, computadoras, motocicletas, ropa y demás bienes de consumo duradero, los cuales son vendidos principalmente a través de las tiendas de Grupo Famsa. En los estados de Texas e Illinois en los Estados Unidos de América, Grupo Famsa ofrece muebles, electrodomésticos, línea blanca, computadoras y demás bienes de consumo duradero, a través de su subsidiaria Famsa, Inc.

*Dato pro-forma; excluyendo captación bancaria al 31 de diciembre de 2015 y considerando la emisión de certificados bursátiles "GFAMSA 16".

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FUENTE Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.

SOURCE Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.