Gran Colombia anuncia uma oferta no mercado overnight

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TORONTO, 26 de fevereiro de 2014 /PRNewswire/ -- A Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) (a "Companhia" ou "Gran Colombia") anunciou hoje que, em conexão com a oferta de ações anunciada anteriormente da Companhia (a "Oferta") (ver comunicados à imprensa de 19 de novembro de 2013 e 19 de fevereiro de 2014), a Companhia irá proceder a uma oferta de valores mobiliários no mercado overnight em que a GMP Securities LP (a "Coordenadora") vai atuar como subscritora em relação à oferta. Um acordo de subscrição para a oferta ainda não foi celebrado entre a Companhia e a Coordenadora. As Unidades terão preços no contexto do mercado, com as condições finais da Oferta a ser determinadas no momento da precificação e constando em um acordo de subscrição.

Cada Unidade será composta por uma ação ordinária do capital social da Companhia (cada, uma "Ação Ordinária") e metade de um warrant de compra de ação ordinária (cada warrant de compra de ação ordinária completo, um "Warrant"). Cada Warrant dará direito ao seu detentor de comprar uma ação ordinária a um preço a ser determinado no contexto do mercado. Os Warrants expiram em cinco anos após o encerramento da Oferta ("Data de Encerramento"). Os Warrants estarão sujeitos a uma data de vencimento antecipada em determinadas circunstâncias, conforme mais particularmente descrito no prospecto do formulário simplificado preliminar alterado e consolidado da Companhia arquivado no SEDAR em 18 de fevereiro de 2014 (o "Prospecto Alterado").

O Subscritor também terá a opção de compra de unidades adicionais da Companhia de até um número igual a 15 por cento das Unidades emitidas no âmbito da Oferta, exercíveis por Ações e/ou Warrants adicionais, em qualquer combinação, nos mesmos termos e condições a qualquer momento e de tempos em tempos até 30 dias a partir e incluindo a Data de Encerramento para cobrir o excesso de demanda, se houver, e para fins de estabilização do mercado.

O encerramento da Oferta está sujeito a determinadas condições, incluindo, mas não limitadas a, execução de um contrato de subscrição definitivo com a Coordenadora, recebimento de todas as necessárias regulações e aprovações da bolsa de valores, incluindo o recebimento da aprovação da listagem pela Bolsa de Valores de Toronto.

A Data de Encerramento ocorrerá em março de 2014 ou em qualquer outra data acordada pela Companhia e a Coordenadora. Para mais informações, os investidores potenciais devem ler o Prospecto Alterado, juntamente com os documentos ali incorporados para referência, incluindo os fatores de risco. Uma cópia do Prospecto Alterado está disponível no website do SEDAR em www.sedar.com.

Os títulos oferecidos não são e não serão registrados sob a Lei dos Valores Mobiliários de 1933 dos Estados Unidos (United States Securities Act of 1933), conforme alterado ("Securities Act dos EUA") ou qualquer lei estadual de valores mobiliários dos Estados Unidos e não podem ser oferecidas ou vendidas, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou seus territórios ou possessões ou para ou por conta de qualquer pessoa dos EUA (conforme definido no Regulamento S da Securities Act dos EUA) que não seja de acordo com uma isenção disponível a partir das exigências de inscrição da Securities Act dos EUA. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos dentro dos Estados Unidos ou seus territórios ou possessões ou para ou por conta de qualquer pessoa dos EUA.

Sobre a Gran Colombia Gold Corp.

A Gran Colombia é uma empresa canadense de exploração, desenvolvimento e produção de ouro e prata com seu foco primário na Colômbia. A Gran Colombia é atualmente a maior produtora subterrânea de ouro e prata da Colômbia, com várias minas subterrâneas em operação. Além disso, a Gran Colombia também está avançando um projeto para desenvolver uma mina de ouro e prata de larga escala, em suas operações Marmato e possui uma propriedade em estágio avançado na Venezuela.

Informações adicionais sobre a Gran Colombia podem ser encontradas em seu website www.grancolombiagold.com e em um exame da página da empresa no SEDAR em www.sedar.com.

Nota de advertência sobre informações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas", que podem incluir, mas sem se limitar a, declarações relacionadas ao futuro desempenho financeiro ou operacional da Companhia e de seus projetos. Frequentemente, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como "planeja", "espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "prediz" ou "acredita" ou variações (inclusive variações negativas) de tais palavras ou frases ou declaram que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "podiam", "iriam" ou "irão" ser tomadas, realizados ou alcançados. As declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os reais resultados, desempenho ou realizações da Gran Colombia sejam materialmente diferentes de quaisquer futuros resultados, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui contidas são feitas na data deste comunicado à imprensa e a Gran Colombia rejeita, à exceção do que é exigido por lei, qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, resultados, eventos futuros, circunstâncias ou de mudanças nas avaliações e opiniões da administração ou em outros contextos. Não há qualquer garantia de que as declarações prospectivas irão se comprovar exatas, porque resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente dos que foram previstos em tais declarações. Assim, o leitor é advertido a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

Para mais informações:
Roy MacDonald
VP, Relações com Investidores
(416) 360-4653

(GCM. GCM.WT. TPRFF)

FONTE  Gran Colombia Gold Corp.

FONTE Gran Colombia Gold Corp.