Helaba presenta un desarrollo de negocio estable en la primera mitad del año
FRANKFURT AM MAIN, Alemania, August 29, 2014 /PRNewswire/ --
- Los ingresos de intereses netos crecen un 10%
- Caída sustancial en las provisiones para préstamos y avances
- La media de CET-1 alcanza el 12,9%
- Ganancias anuales proyectadas para estar en línea con los objetivos
- Sociedad conjunta en finanzas de comercio extranjero
En la primera mitad de 2014, Helaba alcanzó unas ganancias antes de impuestos de 322 millones de euros, un resultado que sólo estuvo ligeramente por debajo del nivel excepcionalmente alto del año anterior (336 millones de euros). Tras permitir los impuestos por ingresos, el resultado del grupo ascendió a 216 millones de euros.
Hans-Dieter Brenner, consejero delegado de Helaba, está extremadamente satisfecho con este resultado: "Este bienvenido crecimiento en los ingresos por intereses netos es destacado porque demuestra, como lo hace el aumento en nuestros ingresos de comisiones netas, que nuestra fuerza reside en las actividades relacionadas con el consumidor. En la venta al por mayor, así como en el S-Group, los segmentos de clientes privados y PYMEs, alcanzamos unos buenos márgenes en nuevos negocios, a pesar de unos índices de interés históricamente bajos. La importante caída en las provisiones para préstamos y avances es un reflejo del buen rendimiento de la economía alemana. Más allá de eso, es una prueba de la sólida naturaleza de nuestra cartera de préstamos y la buena disposición al crédito de nuestros clientes. Los ingresos por comercio neto fueron notablemente más bajos que en el año anterior, en el que el resultado se vio influido por un considerable estrechamente en las propagaciones, pero no obstante permanece en línea con nuestra predicción".
En el curso del año, el consejero delegado de Helaba ve una ralentización económica inminente en Alemania, un débil crecimiento en partes de Europa así como una situación geopolítica inestable en Europa del Este y Oriente Medio como riesgos concretos a la posición de ganancias de los bancos. Brenner comentó: "Mientras no haya distorsiones extremas en el mercado, anticipo que las ganancias del grupo para el año serán algo más bajas que el alto nivel conseguido en 2013 y que no habrá problemas para lograr nuestros objetivos previstos".
Actualmente, Helaba se encuentra en medio de una realineación estratégica con respecto a sus operaciones financieras de comercio exterior. El objetivo es aumentar considerablemente la eficacia de los servicios de Helaba para las cajas de ahorro y sus cuentas clave y estar en una posición para ofrecer todos los productos de finanzas de comercio exterior relevantes. En el curso de esta estrategia, Helaba se concentrará en las regiones de los negocios internacionales de compañías alemanas. Para apoyar estas actividades, el banco abrirá otra oficina representativa en Singapur este año. La región que Helaba no cubre totalmente será atendida por cooperaciones. De acuerdo con esta estrategia, el banco entrará en una sociedad conjunta con el grupo de las 25 mayores cajas de ahorro en Alemania (G25) y BNY Mellon.
Importante crecimiento en ingresos netos de intereses y comisiones
El banco tuvo éxito al impulsar los ingresos e intereses netos a 657 millones de euros, lo que representa una subida del 10% o 59 millones de euros. A pesar de un entorno caracterizado por unos índices de intereses históricamente bajos, se alcanzaron buenos márgenes sobre un volumen de nuevo negocio que permaneció prácticamente constante.
Las provisiones para préstamos y avances, a -45 millones de euros, fueron 78 millones de euros más bajas que el año anterior. Hay que indicar que en este caso, tras IFRS 10, en lugar de crear la provisión de pérdidas Helaba ha mostrado un valor de los ajustes correspondientes para los prestamistas individuales en otros resultados operativos. Tras deducir las provisiones de préstamos y avances, los ingresos por intereses netos de 475 millones de euros en la primera mitad del año previo han aumentado hasta los 612 millones de euros en el actual periodo indicado.
Los ingresos de comisión neta subieron en 13 millones de euros, alcanzando los 154 millones de euros. En este caso, la comisión de los servicios de transacción, cotización de valores y negocios de custodia, además de la gestión de activos, vio un crecimiento particularmente fuerte.
Tal y como se esperaba, los ingresos de comercialización neta de 94 millones de euros volvieron a su nivel normal. Este resultado se generó para un amplio grupo de iniciativas de mercado de capital impulsadas por los clientes. Los ingresos de comercialización netos fueron de 154 millones de euros, por debajo del mismo periodo del año anterior, caracterizado por un fortalecimiento destacado de las propagaciones de crédito.
El resultado de los fondos de riesgo y derivados, también, está fuertemente caracterizado por el valor de mercado de los bonos, creciendo en 29 millones de euros hasta llegar a los 49 millones de euros. Se llevó a cabo una mejora en los resultados de las inversiones financieras, incluyendo el resultado de las compañías que usan el método de contabilidad de valores, que llegó a los 12 millones de euros.
Los otros resultados operativos cayeron en 37 millones de euros, llegando hasta los 36 millones de euros, además de poseer la consolidación. Esto se debió principalmente al resultado de la propiedad mantenido como inversión financiera (66 millones de euros). Entre otras cosas, el aumento en las reservas establecido de las actividades de reestructuración en el espectro de los costes Helaba PRO y proyecto de optimización de procesos, además de las depreciaciones de los activos financiados, que ha tenido un impacto negativo en los resultados.
Los gastos de administración generales subieron en 17 millones de euros, alcanzando los 635 millones de euros. El aumento de los costes personales se debió sobre todo al resultado de los ajustes de salario. El aumento en otros gastos administrativos estuvo relacionado, entre otras cosas, a proyectos TI en relación con los requisitos normativos y migración a sistemas TI.
Las ganancias antes de impuestos contabilizaron 322 millones de euros, habiendo alcanzado los 336 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.
Tras conseguir una asignación de los ingresos por impuestos de 106 millones de euros, las ganancias del grupo llegaron a los 216 millones de euros (primera mitad del año 2013: 231 millones de euros).
Hoja de cuentas total y cuentas por cobrar de clientes estables
La hoja de cuentas total de Helaba Group se redujo de forma ligera, pasando de los 178.300 millones de euros hasta los 176.500 millones de euros. Los préstamos y avances para los clientes, cifrados en 91.000 millones de euros, siguieron al mismo nivel que en 2013. En cabeza de todo esto, hubo 9.000 millones de euros en préstamos y avances para las cajas de ahorros. La cantidad de negocios relacionados con los clientes como proporción de la hoja de cuentas del grupo, que refleja el hecho de que el modelo empresarial de Helaba está integrado dentro de la economía real, aumenta en la primera mitad del año 2014 hasta el 57%.
Los cambios principales en lo que respecta a los activos se produjeron del descenso de los préstamos y avances para los bancos, incluyendo la reserve de activos, en 2.200 millones de euros hasta los 20.900 millones de euros. Se produjo una reducción destinada de un 5% en los activos mantenidos para comercialización, contabilizados para un valor de mercado de 30.800 millones de euros.
En lo que hace referencia al adeudamiento, los adeudamientos debidos a los bancos cayeron en 2.200 millones de euros, alcanzando los 32.000 millones de euros. El adeudamiento asegurado aumentó en 700 millones de euros, llegando a los 49.100 millones de euros. Esta particularidad incluyó una ampliación del volumen de Pfandbriefe público de 1.600 millones de euros. El capital subordinado creció, pasando de los 5.100 millones de euros a finales del año 2013 hasta los 5.300 millones de euros.
Desarrollo positivo en nuevos negocios con buenos márgenes
Media de capital CET-1 al 12,9%
El volumen de los nuevos negocios a medio y largo plazo en Helaba Group llegó a los 7.900 millones de euros (2013: 7.800 millones). 4.400 millones de euros de esta cifra se atribuyen a las finanzas inmobiliarias, y 1.500 millones de euros son atribuibles a actividades con clientes empresariales y transacciones de proyectos financieros dentro del segmento empresarial de finanzas empresariales. Los negocios de S-Group con las cajas de ahorros, el cliente privado y los negocios de las PYMEs y los préstamos para el hogar y negocios de ahorro de forma conjunta contribuyeron a 1.500 millones de euros. Dentro de los negocios de mercado de capital, Helaba acordó 30 emisiones Schuldschein para compañías con un volumen total de 3.500 millones de euros. Además, ha apoyado la emisión de 7 Schuldschein para las autoridades locales con un volumen total de 320 millones de euros.
El entorno de mercado para las actividades de refinanciación en la primera mitad del año 2014 fue positivo. En torno a 6.000 millones de euros (mismo periodo del año 2013: 3.500 millones de euros) dentro de los fondos a medio y largo plazo ha subido a mitad de año. El volumen de fondos no asegurados estuvo en torno a 3.000 millones de euros (mismo periodo de 2013: 2.200 millones de euros). Los ingresos de las emisiones al por menor para los clientes privados de las cajas de ahorros alcanzaron unos 2.100 millones de euros (mismo periodo en 2013: 1.500 millones). Hay un volumen general de emisiones Pfandbrief de unos 3.000 millones de euros (mismo periodo de 2013: 1.300 millones), de los cuales 2.600 millones de euros fueron de Pfandbriefe público. Por primera vez, las emisiones Pfandbrief en la primera mitad del año incluyeron una referencia de doble tramo con un volumen total de 1.000 millones de euros y vencimiento a tres y siete años. Con el fin de fortalecer el capital supletorio normativo, las emisiones subordinadas con un volumen de en torno a 200 millones de euros fueron colocadas por los clientes institucionales. Los depósitos de los clientes en el segmento al por menor, sobre todo en Frankfurter Sparkasse, contribuyen a una diversificación superior de las fuentes de fondos del banco.
Desde el comienzo de los años, la determinación de los requisitos de capital normativo, además del cálculo de las medias de capital, se ha llevado a cabo según las provisiones establecidas en CRD IV/CRR. En los primeros seis meses del año, la media de capital principal subió de un 12,8% hasta un 13,7%. Con una media de capital tier 1 (CET-1) de un 12,9% a fecha de 30 de junio de 2014 y una media de capital total de un 17,8%, las medias de capital de Helaba son bastante superiores que los requisitos de capital normativos establecidos en el CRR, que se ha fortalecido de forma considerable, tanto de forma cuantitativa como cualitativa. La media de apalancamiento de Helaba de un 3,9% a fecha de 30 de junio de 2014 está además considerablemente por encima de los requisitos normativos futuros mínimos del 3%. De este modo, Helaba está preparado correctamente para el test de estrés ECB/EBA.
Informe por segmentos
Segmento inmobiliario
El segmento inmobiliario está formado por las divisiones empresariales de los préstamos inmobiliarios y su gestión. Las filiales de los negocios inmobiliarios son además parte de este segmento.
Helaba está entre los principales bancos de Alemania que realizan actividades en su campo empresarial. Dentro del segmento inmobiliario, los préstamos inmobiliarios forman la mayor contribución de cara a las ganancias Los últimos consiguieron un interés del 12% en el volumen de los nuevos negocios a medio y largo plazo frente al mismo periodo del año anterior, llegando a los 4.400 millones de euros. El margen de la cartera existente fue testigo de una mejora ligera al tiempo que los márgenes de los nuevos negocios fueron satisfactorios, lo que llevó a un aumento de los ingresos por intereses netos dentro de este segmento. La cantidad de provisiones para préstamos y avances fue mucho menor que el nivel del año anterior. El resultado de las filiales inmobiliarias, sobre todo GWH, mostró un desarrollo positivo frente al mismo periodo de 2013.
Las ganancias antes de impuestos en este segmento se situaron en 167 millones de euros, lo que representa casi un aumento de un 40%.
Segmento de las finanzas empresariales
El segmento de las finanzas empresariales está formado principalmente por las ganancias de las actividades de clientes empresariales y está dirigido a las soluciones financieras.
Con 1.500 millones de euros, el nivel de los nuevos negocios a medio y largo plazo dentro de los negocios de las finanzas empresariales fue ligeramente inferior que el año anterior. Debido a la débil demanda, sobre todo de préstamos empresariales, este nuevo negocio no fue capaz de compensar los vencimientos de la cartera existente. Las actividades financieras basadas en los proyectos, sobre todo en los proyectos de financiación de infraestructura, mostraron un crecimiento mejor.
Los resultados antes de impuestos dentro de este segmento, cifrados en 91 millones de euros, fueron marginalmente más elevados que los del año anterior.
Segmento de los mercados financieros
El segmento empresarial de los mercados financieros incluye los resultados de los mercados globales, de activos y gestión de adeudamiento, ventas del sector público y también las divisiones de instituciones financieras y finanzas públicas.
Los ingresos de intereses netos dentro de este segmento se produce principalmente para los préstamos de los municipios del sector público nacional y extranjero, además de las ganancias generadas por medio de las transacciones de los mercados de capital para los clientes al por menor. Los nuevos negocios a medio y largo plazo con municipios nacionales y extranjeros contabilizaron los 800 millones de euros. El banco consiguió el éxito en el mantenimiento de su posición como líder de mercado en el mercado de Schuldschein para empresas y para el sector público. En as actividades de los mercados de capital, la mejora de las ganancias de las transacciones de los mercados primarios y de los negocios en los valores extranjeros y de las monedas y metales preciosos ha llevado a un aumento de los ingresos netos de comisiones. El resultado antes de impuestos dentro de este segmento se cifró en 79 millones de euros. El resultado más elevado en el mismo periodo del año anterior se caracterizó por un entorno de mercado muy positivo y un estiramiento destacado de las propagaciones de crédito.
Segmento de la gestión de activos
El segmento de la gestión de activos representa las ganancias de Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, además de Frankfurter Bankgesellschaft Group. Helaba Invest fue capaz de ampliar su volumen de activos bajo gestión en torno a un 6%, contribuyendo a unos ingresos de comisión netos más elevados. Estas ganancias antes de impuestos en el segmento alcanzaron los 3 millones de euros, aproximándose al nivel visto el año anterior.
Segmento de los negocios de S-Group
El segmento de los negocios de S-Group está formado por actividades de S-Group Bank y de Landesbausparkasse Hessen-Thüringen. Dos años después de que Helaba asumiera el cargo como banco compensador central para todas las cajas de ahorros en los estados de North Rhine-Westphalia y Brandenburg, la migración de todas las carteras existentes de los sistemas de Helaba se completó tal y como estaba previsto el 30 de junio de 2014. El banco ha abierto una oficina de ventas más en Münster.
Como principal S-Group Bank de Alemania, Helaba mantiene sus relaciones empresariales para casi todas las cajas de ahorros de Alemania.
Habiendo revisado su abanico de servicios de préstamo conjuntos en los préstamos empresariales del año pasado, Helaba está actualmente en proceso de mejora de su posición como socio competente para las finanzas empresariales extranjeras. Ahora, Helaba está preparado para apoyar a las cajas de ahorros y sus clientes con productos financieros comerciales extranjeros relevantes. Se ha firmado un acuerdo con el grupo grande de cajas de ahorros G25 y BNY Mellon para crear una sociedad mixta en finanzas empresariales extranjeras para la región del sureste asiático, la India y China (APAC).
Tal y como se esperaba, el volumen bruto de nuevos negocios de LBS Hessen-Thüringen ha demostrado un desarrollo más apagado en vistas de la introducción de una nueva tarifa de generación. Como resultado de unos retornos de inversión históricamente bajos, los ingresos por intereses netos siguieron reduciéndose.
El resultado antes de impuestos dentro del segmento empresarial S-Group fue marginalmente más bajo que en el periodo equivalente del año 2013.
Segmento de desarrollo público y negocios de infraestructura
Este segmento incluye principalmente actividades de Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank), que realiza operaciones para el Estado de Hesse en la gestión y apoyo de los negocios de desarrollo público.
La primera mitad del año se caracterizó por el crecimiento continuado de los programas de subsidio para infraestructuras, pequeños negocios y desarrollo interno. Con el fin de proceder a la refinanciación del escudo de protección municipal, creado para conseguir unos presupuestos fiscales con equilibrio permanente para las autoridades locales de Hesse, WIBank situó otro bono en los mercados de capital. Al ampliar sus actividades de desarrollo, fue capaz de aumentar los ingresos por intereses netos.
Los resultados antes de impuestos en este segmento fueron de 9 millones de euros, ligeramente menos que en el año pasado.
Frankfurter Sparkasse
Este segmento está formado por los resultados de Frankfurter Sparkasse, incluyendo sus filiales consolidadas. Como consecuencia de los bajos tipos de interés, los ingresos por intereses netos han visto una ligera caída. Los ingresos por comisión neta fueron ligeramente superiores a los del mismo periodo del año 2013.
Las ganancias antes de impuestos en este segmento, situadas en 68 millones de euros, estuvieron un poco por encima de las conseguidas en el año anterior.
Previsiones para el año
Helaba cuenta con un modelo empresarial estable y equilibrado con crecimiento sostenido en las ganancias. Ese es el motivo por el que los clientes lo valoran como un socio fiable. Las condiciones externas, pese a ello, pueden poseer consecuencias negativas para el desarrollo de los negocios. Los riesgos de las ganancias de Helaba en la segunda mitad del año incluyen una reducción económica más pronunciada en Alemania, además de un crecimiento continuado débil en ciertos países de la eurozona. Esto podría producir un descenso mayor en relación a la demanda de crédito. La inestabilidad política en Europa del Este, además, y las crisis en Oriente Medio suponen un riesgo para los mercados financieros.
En la primera mitad del año 2014, Helaba gestionó unos negocios positivos empresariales y un desarrollo de las ganancias. Los riesgos existentes no llevan a ninguna convulsión en la economía real y en los mercados financieros, y el banco cree que en vistas de la naturaleza estable de sus actividades operativas, sigue buscando un año de éxito.
Cifras P&L de Helaba Group a 30 de junio de 2014 bajo IFRS
01.01.-30.06. 01.01.-30.06.
2014 2013 Cambio
EURm EURm EURm en %
Neto ingresos intereses 657 598 59 9,9
Provisiones de préstamos
y avances -45 -123 78 63,4
Neto ingresos intereses tras
provisiones de préstamos
y avances
612 475 137 28,8
Neto ingresos comisiones 154 141 13 9,2
Neto ingresos comercio 94 248 -154 -62,1
Resultado de
fondos riesgo/derivados 49 20 29 >100
Resultados de inversiones
financieras (incluyendo resultados
de compañías que usan el método
de contabilidad de valores) 12 -3 15 >100
Otros resultados operativos 36 73 -37 -50,7
Gastos generales
administrativos -635 -618 -17 -2,8
Ganancia grupo antes impuesto 322 336 -14 -4,2
Ingresos por impuestos -106 -105 -1 -1,0
Ganancias grupo netas 216 231 -15 -6,5
En el año fiscal 2014, las declaraciones financieras de Helaba se han preparado por primera vez según las nuevas provisiones de consolidación de IFRS 10, 11 y 12, además de IAS 27 y 28 ajustadas. Como norma, los cambios resultantes se aplican de forma retroactiva, y así llevan a un ajuste del periodo correspondiente de 2013.
Desarrollo de la hoja de cuentas de Helaba Group a 30 de junio de 2014 bajo IFRS
30.06.2014 31.12.2013 Cambio
En EURm En EURm En EURm en %
Préstamos y avances para bancos incluyendo
reserva de activos 20.876 23.108 -2.232 -9,6
Préstamos y avances para clientes 91.116 91.032 84 0,1
Impagos y cuentas por cobrar -1.046 -1.119 73 6,5
Activos mantenidos para comercio 30.771 32.311 -1.540 -4,8
Valor de mercado positivo de derivados
no mantenidos para comercio 5.407 4.690 717 15,3
Inversiones financieras (incluyendo resultados de
compañías que usan el método de
contabilidad de valores) 25.388 24.196 1.192 4,9
Propiedad, equipamiento,
activos intangibles 2.481 2.482 -1 -
Ingresos por impuestos diferidos 330 342 -12 -3,5
Otros activos 1.185 1.234 -49 -4,0
Activos totales 176.508 178.276 -1.768 -1,0
Adeudamiento debido a bancos 31.977 24.162 -2.185 -6,4
Adeudamiento debido a clientes 44.524 43.916 608 1,4
Adeudamiento asegurado 49.093 48.371 722 1,5
Adeudamiento comercial 31.419 33.739 -2.320 -6,9
Valor de mercado negativo de derivados
no mantenidos para comercio 4.155 3.471 684 19,7
Provisiones 1.817 1.632 185 11,3
Adeudamiento ingresos por impuestos 98 83 15 18,1
Otros adeudamiento 851 595 256 43,0
Capital subordinado 5.268 5.073 195 3,8
Valores 7.306 7.234 72 1,0
Adeudamiento total 176.508 178.276 -1.768 -1,0
Desarrollo de segmento de Helaba Group a 30 de junio de 2014 bajo IFRS (ganancias antes de impuestos)
01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013
EURm EURm
Inmobiliario 167 121
Finanzas empresariales 91 90
Mercados financieros 79 189
Gestión de activos 3 5
Negocios de S-Group 1 8
Desarrollo público y negocios de infraestructura 9 11
Frankfurter Sparkasse 68 66
Otros /Consolidación/ Transición -96 -154
Grupo 322 336
Medias financieras
en % 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013
Media coste-ingresos 63,4 57,4
Retorno de valores (antes de impuestos) 8,9 9,5
30.06.2014 31.12.2013
Media total de capital 17,8% 17,4%
Media de capital central 13,7% 12,8%
Media capital CET-1 [1] 12,9% 12,5%
[1] La media CET-1 se indicó por primera vez el 31 de marzo de 2014 tras la implementación de CRR/CRD IV.
Calificaciones
Moody's Investors Standard & Poor's
Service FitchRatings Corp.
Adeudamiento a largo plazo A2 A+* A*
Adeudamiento a corto plazo P-1 F1+* A-1*
Pfandbriefe público Aaa AAA -
Pfandbriefe hipotecario - AAA -
Fortaleza financiera / calificación viabilidad D+ a+* -
(*) Calificación conjunta S-Group para Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen
Prensa y Comunicación
MAIN TOWER · Neue Mainzer Strasse 52-58
60311 Frankfurt am Main · http://www.helaba.de
Teléfono: +49-69/9132-2192
Wolfgang Kuss
E-mail: [email protected]
Ursula-Brita Krück
E-mail: [email protected]
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