Highlander Partners anuncia la firma de un acuerdo definitivo para vender Akomex Group
VARSOVIA, Polonia, 5 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P., una empresa de inversión privada líder en el mercado medio con sede en Dallas (Texas) y oficinas en Europa central, anunció la firma de un acuerdo definitivo para vender Akomex Group, sujeto a la aprobación de la autoridad antimonopolio polaca (UOKiK). Akomex es uno de los principales fabricantes de envases en Europa central, especializado en cartón sólido, folletos, etiquetas, cajas y hojas laminadas de alta calidad para los sectores farmacéutico, alimentario, de la electrónica, tecnológico, del cuidado personal y de los electrodomésticos. Akomex, empresa radicada en Polonia y fundada en 1993, tiene dos centros de operaciones de producción en Polonia y un centro de operaciones de conversión en Dinamarca, los cuales producen más de 1800 millones de artículos al año.
La empresa está en fase de adquisición por parte de Sebastian Śliwa, cofundador de Akomex y actual accionista minoritario, junto con la gestión y el apoyo de AMC Capital IV S.c.Sp., un fondo asesorado por Mezzanine Management.
Highlander adquirió una participación mayoritaria en Akomex en 2010, poniendo en marcha una ampliación de capacidades a través de nuevas instalaciones y equipos de producción de última generación en Starogard Gdanski (Polonia). En 2014, Akomex adquirió Druk Pak en Aleksandrów Kujawski (Polonia) para diversificar todavía más sus ofertas de envases farmacéuticos. A esta adquisición le siguió la adquisición del productor de envases danés, Planopack of Herning (Dinamarca) en 2018. La combinación de estas tres empresas creó una de las mayores empresas de envases de Europa central, la cual da servicio a muchos de los principales productores de alimentos y productos farmacéuticos del mundo.
"Después de más de nueve años y dos adquisiciones adicionales significativas, incluida una transacción privada, estamos muy satisfechos con los resultados y el fruto de Akomex Group. El equipo de gestión ha hecho un trabajo increíble al integrar las empresas para que el envasado sea su mayor prioridad, así como para dar servicio a las principales marcas de los sectores alimentario y farmacéutico", declaró Artur Dzagarow, socio gerente de Gestión de la oficina de Highlander en Varsovia.
"Akomex es un ejemplo perfecto del enfoque de capital paciente que adopta Highlander. Somos propietarios de Akomex desde 2010, y hemos ampliado significativamente sus instalaciones y capacidades a través de inversiones de capital en gestión profesional, además de culminar adquisiciones estratégicas y significativas", añadió Jeff L. Hull, presidente y consejero delegado de Highlander. "Estamos muy satisfechos con el trabajo que Grzegorz Łajca, presidente y consejero delegado de Akomex Group, y su equipo han desempeñado al hacer de Akomex un líder en Europa central. Les deseamos a ellos y a Sebastian lo mejor en sus proyectos futuros. Creemos que Akomex cuenta con una posición privilegiada para tener éxito en el futuro", añadió el Sr. Hull.
Rothschild & Co (Rothschild & Co Polska - www.rothschildandco.com) actuó como asesor financiero exclusivo de Highlander y GESSEL (www.gessel.pl) como asesor legal de Highlander.
CIC Corporate Finance (www.cic.pl) actuó como asesor de transacciones de Sebastian Śliwa y Mezzanine Management. Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com) y Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com) actuaron como asesores legales. Asimismo, EY realizó un análisis de diligencia debida.
Acerca de Highlander Partners
Highlander Partners, L.P. es una empresa de inversión privada con sede en Dallas que se encarga de la gestión de más de 2 mil millones de dólares estadounidenses en activos. La empresa se centra en realizar inversiones en negocios de sectores específicos en los que los directores de la empresa tienen experiencia significativa en materia de gestión e inversión. Entre estos sectores destacan la fabricación básica, los alimentos, los materiales de construcción, los productos de consumo, entre otros. Highlander Partners utiliza un enfoque de inversión de "compra y construye", que genera valor al ayudar a las empresas a crecer de manera orgánica y mediante adquisiciones. Para obtener más información, visite www.highlander-partners.com.
Acerca de Mezzanine Management
Mezzanine Management está actualmente invirtiendo en Accession Mezzanine Capital IV, empresa que cerró con 264 millones de euros el 2018 y es el instrumento de mayor envergadura de la empresa hasta la fecha. La empresa está incorporando una estrategia de préstamos directos a su plataforma regional de deuda privada para abordar la creciente pero todavía desatendida oportunidad en su mercado principal de Europa central. Mezzanine Management es el asesor exclusivo del grupo de fondos Accession Mezzanine Capital, cuyas inversiones totales exceden los 700 millones de euros. Mezzanine Management ha estado operando en Europa central y del Este desde 2000 a través de sus oficinas en Viena, Varsovia, Bucarest, Budapest y Praga. La cartera de inversión de los fondos es diversa, con más de 50 transacciones en 12 países de Europa central y del Este. Estos fondos están respaldados por inversores institucionales reconocidos, incluido el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Fondo Europeo de Inversiones y varias entidades bancarias, fondos de fondos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Para obtener más información, visite www.mezzmanagement.com.
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