IDB Invest breidt haar aanwezigheid op de euromarkt uit met een benchmarkobligatie op 7 jaar
WASHINGTON, 2 juni 2023 /PRNewswire/ -- IDB Invest, de private instelling van de IDB Groep met een rating van Aa1/AA+/AAA, heeft 500 miljoen EUR opgehaald via een benchmarkobligatie met een vaste rente van 7 jaar. Dit is de tweede euro-obligatie van IDB Invest en haar langste benchmarkobligatie tot nu toe.
De vijfjarige obligatie betaalt een jaarlijkse coupon van 3,125% en is geprijsd tegen mid-swaps plus 21 basispunten, wat overeenkomt met 97,3 basispunten boven het rendement van de Duitse staatsobligatie van februari 2030. Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC en TD Securities traden op als gezamenlijke bookrunners bij de transactie.
De vraag naar de transactie was groot, met meer dan 40 beleggers die voor meer dan 1 miljard EUR aan orders indienden (inclusief een belang van 75 miljoen EUR van de gezamenlijke hoofdbeheerder). Banken en centrale banken/officiële instellingen namen de meeste toewijzingen voor hun rekening (respectievelijk 49% en 33%); de rest ging naar vermogensbeheerders (11%), verzekerings/pensioenfondsen (6%) en andere beleggers (1%). De vraag van beleggers was geografisch goed gespreid, met een participatie verdeeld over Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland (25%), Verenigd Koninkrijk/Ierland (24%), Benelux (14%), Overig Europa/MEA (11%), Azië (10%), Italië (9%), Scandinavië (6%) en Frankrijk (2%).
IDB Invest wil kansen bieden om te investeren in duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
Spreiding van beleggers |
|||
Geografische spreiding |
% |
Spreiding per type belegger |
% |
Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland |
25 % |
Banken |
49 % |
UK/Ierland |
24 % |
Centrale banken / Officiële instellingen |
33 % |
Benelux |
14 % |
Assetmanagers |
11 % |
Overig Europa / MEA |
11 % |
Verzekeringen / Pensioenfondsen |
6 % |
Azië |
10 % |
Andere |
1 % |
Italië |
9 % |
||
Nordics |
6 % |
||
Frankrijk |
2 % |
||
Samenvatting van de transactie |
|
Emittent: |
Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) |
Rating van de emittent: |
Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch) (alle drie met stabiel vooruitzicht) |
Formaat: |
Global Debt Program |
Bedrag: |
500 miljoen euro |
Afwikkelingsdatum: |
7 juni 2023 |
Coupon: |
3.125% per jaar. |
Vervaldatum: |
7 juni 2030 |
Uitgifteprijs: |
99,820 % |
Uitgifterendement: |
3,154 % |
Notering: |
London Stock Exchange |
Clearingsystemen: |
Euroclear en Clearstream |
Gezamenlijke hoofdbeheerders: |
Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC en TD Securities |
Over IDB Invest
IDB Invest, een lid van de IDB Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van zijn lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de duurzame ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van $15,3 miljard aan vermogensbeheer en 375 klanten in 25 landen biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van zijn klanten in verschillende bedrijfstakken.
Perscontact: Ana Escudero [email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2090046/IDB_Invest_iStock.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/4063589/IDB_Invest_Logo.jpg
Share this article