Itiquira Acquisition Corp. anuncia el precio de la oferta pública inicial en USD 200 millones
NUEVA YORK, 4 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Itiquira Acquisition Corp. (la "Compañía") anunció hoy el precio de su oferta pública inicial para 20.000.000 de unidades en USD 10,00 por unidad. Se espera que las unidades se negocien en el mercado de capitales Nasdaq con el símbolo bursátil "ITQRU" a partir del 4 de febrero de 2021. Cada unidad consta de una acción ordinaria Clase A de la Compañía y la mitad de una garantía reembolsable. Cada garantía completa otorga al titular el derecho de adquirir una acción ordinaria Clase A a un precio de USD 11,50 por acción. En cuanto los títulos que componen las unidades se empiecen a negociar por separado, la Compañía espera que sus acciones ordinarias Clase A y las garantías se negocien en el mercado de capitales Nasdaq bajo los símbolos "ITQ" e "ITQRW", respectivamente.
La Compañía se constituyó con el propósito de ejecutar una fusión, amalgama, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o una combinación empresarial similar con una o más empresas. Aunque los esfuerzos de la Compañía para identificar una oportunidad prospectiva de fusión de empresas no se limitarán a una industria en particular, se pretende enfocar la búsqueda en un objetivo ubicado en Brasil en sectores con fuerte potencial de crecimiento, alta correlación con el crecimiento del país, con modelos de negocio resilientes, en industrias no cíclicas y con tendencias seculares favorables, incluidos aquellos sectores históricamente subatendidos por el gobierno. Estos son, entre otros, los sectores de tecnología, atención de la salud, farmacéutico, educación y servicios al consumidor.
Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC actúan como suscriptores conjuntos. La Compañía otorgó a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 3.000.000 de unidades adicionales al precio de la oferta pública inicial para cubrir sobreasignaciones en caso de que las hubiera.
La oferta pública se realiza únicamente por medio de un prospecto. Cuando estén disponibles, se podrán solicitar copias del prospecto relacionado con la oferta a Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-800-831-9146; o UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10019, o por teléfono al (888) 827-7275 o al correo electrónico [email protected].
El 3 de febrero de 2021 entró en vigor una declaración de registro relativa a los títulos valores. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de estos títulos. Estos títulos no deberán venderse en ningún estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación, según las leyes aplicables a valores en dicho estado o jurisdicción. Se espera que la oferta cierre el 8 de febrero de 2021, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta y los planes de la Compañía con respecto a la industria objetivo para una posible fusión de empresas. No es posible otorgar garantía alguna de que la oferta mencionada anteriormente se lleve a cabo por completo o bajo los términos descritos, o de que, en última instancia, la Compañía complete alguna transacción de fusión de empresas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de la Compañía, e incluyen las establecidas en la sección Risk Factors de la declaración de registro de la Compañía y del prospecto preliminar de la oferta de la Compañía presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC"). En el sitio web de la SEC, www.sec.gov, se pueden encontrar las copias de estos documentos. La Compañía no asume la obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios después de la fecha de esta publicación, excepto en los casos en que la ley lo requiera.
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FUENTE Itiquira Acquisition Corp.
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