Lancement de Taminco Corporation sur le créneau des produits chimiques de spécialité avec l'annonce de l'accord d'acquisition de la division d'acide formique de Kemira Oyj
ALLENTOWN, Pennsylvanie, 24 décembre 2013 /PRNewswire/ -- Taminco Corp. (NYSE:TAM), principal producteur mondial d'alkylamines et de dérivés d'alkylamines, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif visant l'acquisition de la division d'acide formique de Kemira Oyj dans le cadre d'une transaction d'une valeur approximative de 140 millions d'euros (190 millions USD). La division productrice d'acide formique dessert des marchés finals stimulés par des mégatendances mondiales, notamment les secteurs de la nutrition des animaux, de traitement de l'eau et de l'énergie. À la clôture de la transaction, Taminco fera l'acquisition d'une entreprise dont l'EBITDA s'élève à quelque 23 millions d'euros (32 millions USD), d'une installation de production d'acide formique et de dérivés située à Oulu (Finlande), ainsi que d'environ 160 employés à travers la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis et le Brésil. La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, devrait être finalisée au premier trimestre de 2014 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.
L'arrivée de Taminco sur le marché de l'acide formique s'inscrit dans la mise en œuvre de sa stratégie d'investissement relutif à long terme dans des entreprises de créneau qui présentent des perspectives solides, des marchés finals intéressants et des compétences de base très similaires à celles de Taminco. La transaction sera financée grâce à une combinaison d'espèces disponibles et de financement engagé, et générera une valeur ajoutée significative tant pour Taminco que pour Kemira, y compris plusieurs accords à long terme signés par les parties visant l'approvisionnement et les services à la suite de la clôture.
« En qualité de fabricant de produits chimiques de spécialité, Taminco est ravie de faire avancer sa stratégie en cours à long terme visant l'expansion sur des marchés clés par le biais d'acquisitions de nouvelles entreprises de créneau de grande qualité. Notre arrivée sur le marché de l'acide formique constitue une occasion de mettre à profit notre savoir-faire et de lancer de nouvelles gammes de produits intéressantes, ainsi que de réaliser de nombreuses synergies qui continueront à offrir une valeur ajoutée optimisée à toutes nos parties prenantes », a indiqué Laurent Lenoir, président-directeur général de Taminco, avant de rajouter, « C'est un plaisir d'accueillir au sein de Taminco l'excellente équipe de production d'acide formique , et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble afin de renforcer la position de leader mondial de Taminco dans le secteur des produits chimiques de spécialité. »
« La division productrice d'acide formique est performante et solide, mais manque de synergies avec les activités principales relatives à l'eau de Kemira. À la suite de la cession de sa division d'acide formique, Kemira deviendra une entreprise chimique axée uniquement sur l'eau fondée sur trois volets : papiers, pétrole et industrie minière, et municipal et industriel. Après l'exécution réussie de plusieurs cessions secondaires en 2013, Kemira concentrera ses ressources de gestion et ses capacités de financement exclusivement sur l'amélioration de la croissance et de la rentabilité de ses activités principales », a déclaré Wolfgang Buchele, président et directeur général de Kemira.
Kirkland & Ellis LLP, Waselius & Wist et O'Melveny & Myers LLP (pour les questions environnementales) ont agi à titre de conseillers juridiques de Taminco. Kemira a retenu les services de Skandinaviska Enskilda Banken AB en qualité de conseiller financier et de White & Case LLP comme conseiller juridique.
Conférence téléphonique
Taminco organisera une conférence téléphonique aujourd'hui à 8 h 00 (heure de la côte Est) pour discuter de cette annonce. Un diaporama sera disponible pour la conférence dans la rubrique Investisseurs (Investors) du site internet de Taminco sur www.taminco.com. Vous pouvez accéder à la conférence téléphonique en direct par téléphone en composant le 877-407-0784, ou le +1-201-689-8560 pour les appels internationaux. Une rediffusion sera disponible environ deux heures après la conférence téléphonique et vous pouvez y accéder en composant le 877-870-5176, ou le+1-858-384-5517 pour les appels internationaux. Le code d'accès pour la conférence en direct et la rediffusion est 13574132. Les investisseurs et d'autres parties intéressés peuvent également écouter une webémission de la conférence en se connectant dans la rubrique Relations avec les investisseurs (Investor Relations) du site internet de la société au www.taminco.com. La rediffusion en ligne sera disponible pour une période limitée immédiatement après la conférence téléphonique.
À propos de Taminco Corporation
Taminco est le principal producteur mondial intégré d'alkylamines et de dérivés d'alkylamines. Nos clients utilisent les produits de Taminco dans la fabrication d'un large éventail de produits d'usage courant pour les marchés finals de l'agriculture, du traitement de l'eau, de l'entretien domestique et des soins personnels, de la nutrition des animaux ainsi que du pétrole et du gaz. Les produits de Taminco apportent à ces marchandises un ensemble d'attributs auxiliaires leur conférant une performance optimale. Taminco emploie actuellement quelque 850 personnes et exerce ses activités dans 19 pays depuis ses sept sites de production aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Produits acquis récemment
Acide formique, formiates, formamides et autres dérivés de l'acide formique.
À propos de Kemira Oyj
Kemira est une société mondiale spécialisée dans les produits chimiques et desservant une clientèle dans les industries à grande consommation d'eau. L'expertise et les produits chimiques offerts par la société permettent à ses clients d'améliorer leur efficacité en matière de consommation d'eau, d'énergie et de matières premières. Kemira concentre ses activités sur les industries des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz, de l'extraction minière et du traitement de l'eau. En 2012, le chiffre d'affaires annuel de Kemira s'élevait à 2,2 milliards d'euros et la société employait quelque 4 900 personnes. Les actions de Kemira sont cotées au NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Énoncés prospectifs
Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué de presse qui ne font pas référence à des faits purement historiques constituent des énoncés prospectifs au sens de la l'article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. L'utilisation de termes tels que « penser », « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « estimer », « avoir l'intention de » ainsi que d'autres expressions similaires permet d'identifier ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations commerciales, économiques, financières et d'autre nature actuellement disponibles et reflètent les convictions, attentes et avis actuels de la direction quant aux développements futurs et à leurs effets potentiels sur Taminco et Kemira. Les résultats réels peuvent différer sensiblement en fonction de certains risques et incertitudes susceptibles d'affecter Taminco et Kemira et leurs activités respectives. Pour une discussion de ces risques et incertitudes, reportez-vous aux documents déposés par Taminco et Kemira auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). Taminco et Kemira déclinent toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué pour refléter des événements ou circonstances ultérieurs ou des résultats réels.
Share this article