Mainstream Renewable Power firma un acuerdo de inversión de 1.000 millones de euros con Aker Horizons
- Mainstream Renewable Power firma un acuerdo de inversión de valores de 1.000 millones de euros con Aker Horizons para desplegar 5,5 GW de un programa de construcción mundial para el año 2023
- Aker Horizons de Nioruega se hace con el 75% de los valores de acciones en Mainstream Renewable Power ("Mainstream" o "la compañía"), valorando a Mainstream en 1.000 millones de euros, incluyendo las earn-out y estando sujeta a los ajustes personalizados
- El acuerdo permite a Mainstream acelerar su plan de expansión mundial para alcanzar los 5,5 gigavatios (GW) de activos para las finanzas cerca de 2023 antes de la IPO prevista
- Mainstream sigue funcionando bajo la marca existente, con su consejero delegado actual y equipo administrativo y su fundador, el doctor Eddie O'Connor como presidente
DUBLÍN, 19 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power, compañía mundial de energía eólica y solar, firmó un acuerdo con la compañía de inversión en energía renovable Aker Horizons (una filial de propiedad total de Aker ASA) con la que se hará con el 75% de las acciones participación en la empresa, estando pendiente de la aprobación normativa. El acuerdo valora a Mainstream en 1.000 millones de euros (incluida una ganancia potencial de hasta 100 millones de euros en el año 2023 y pendiente de los ajustes habituales), lo que representa un rendimiento destacado para los accionistas de hasta 5,5 veces su inversión. El acuerdo facilita el camino hacia una rápida aceleración de los planes de expansión global de Mainstream para llevar 5.5 gigavatios (GW) de activos eólicos y solares al cierre de las finanzas de 2023.
La compañía, fundada por medio del doctor Eddie O'Connor en el año 2008, cuenta con importantes intereses en Latinoamérica, Asia-Pacífico y África, así como en el sector eólico marino global, con más de 1,2 GW de proyectos destacados de capital actualmente en fase de construcción. Mainstream cuenta con una destacada presencia dentro de los mercados de Chile, África y Vietnam, además de disponer de activos en desarrollo en otros países, como Filipinas, Australia y Colombia. La compañía seguirá centrada en entregar su línea de desarrollo global de ~ 10 GW y hacer crecer su cartera dentro de los mercados nuevos y existentes, disponiendo del respaldo total del grupo Aker ASA.
Según los términos del acuerdo, la empresa seguirá funcionando como Mainstream, estando dirigida por la consejera delegada Mary Quaney y respaldada por su equipo directivo establecido y experimentado. Eddie O'Connor seguirá siendo el presidente, conservando una participación minoritaria significativa dentro del negocio y todos los accionistas existentes tendrán la oportunidad de reinvertir junto a él antes de la realización de una oferta pública inicial planificada de Mainstream dentro de un plazo de dos o tres años
Mary Quaney, consejera delegada de Mainstream, explicó sobre el acuerdo:
"Nos complace tener un negocio tan respetado como Aker Horizons, y con ello conseguimos que Mainstream acelere materialmente sus planes de crecimiento para ofrecer una cartera global de activos eólicos y solares. Tenemos previsto llevar 5,5 GW de activos renovables al cierre financiero a nivel mundial para el año 2023, un hecho que nos lleva firmemente a convertirnos en una de las primeras grandes empresas de energía renovable a nivel mundial".
El fundador y presidente de Mainstream, el doctor Eddie O'Connor, destacó:
"Esta asociación es el próximo paso adelante vital en lo que hace referencia a la visión que establecimos para Mainstream en 2008 de cara a servir como dirección para la transición global hacia las energías renovables y librar al mundo de las emisiones de CO2. Con ello podemos ampliar nuestro alcance para entrar dentro de nuevos mercados y profundizar aún más y ampliar nuestra posición de dirección en las existentes, como en Chile, donde en breve estaremos suministrando el equivalente a uno de cada siete hogares chilenos con energía de nuestras instalaciones de energía eólica y solar. Cabe destacar que Aker Horizons comparte nuestra visión, misión y valores, y se convierte así en el socio perfecto para Mainstream. Junto con un socio tan destacado, hemos conseguido fortalecer nuestra posición como líder en el sector de la transición energética global durante esta década destacada".
Kristian Røkke, consejero delegado de Aker Horizons, afirmó:
"Estamos encantados de asociarnos con Mainstream al mismo tiempo que aceleramos nuestro viaje de lo que hemos denominado inversión positiva para el planeta. El papel de Mainstream como pionero en energías renovables y su sólida cultura empresarial se adhieren a la perfección al tiempo que abrimos nuestro camino en lo que hace referencia a la transición energética. Por medio de la adquisición de Mainstream, Aker Horizons va a conseguir una plataforma para impulsar sus planes en energía renovable y se situará dentro de un mercado en crecimiento enfocado a los proyectos híbridos".
Rothschild & Co actuó como asesor financiero para Mainstream en la transacción, y Linklaters, Byrne Wallace y Philip Lee fueron los asesores legales de la transacción.
Acerca de Mainstream Renewable Power
Mainstream Renewable Power es el único desarrollador independiente de centrales de energía eólica y solar a escala de servicio público con presencia en todo el mundo. La compañía está enfocada en ofrecer una cartera de alta calidad compuesta por recursos para la generación de energía eólica y solar de 10 GW en Latinoamérica, África y Asia-Pacífico, así como el sector eólico offshore a nivel mundial
Mainstream ha desplegado 6,5 GW de activos eólicos y solares para operación comercial, y actualmente está construyendo otras centrales de 1,2 GW (netos) en Latinoamérica y África.
En Chile, Mainstream posee proyectos de energía eólica y solar de 1,3 GW, totalmente contratados, que están bien encaminados para llegar a la operación comercial en 2021. En África, la compañía ha completado centrales de energía eólica y solar de 842 MW que ya se encuentran en operación comercial en Sudáfrica. A través de su empresa conjunta Lekela Power en África, también tiene centrales de energía eólica en construcción en Senegal y Egipto.
Mainstream es un líder mundial en el desarrollo independiente de centrales de energía eólica offshore. Obtuvo los permisos para el proyecto Hornsea One (1,2 GW), el mayor parque eólico offshore en operación del mundo en la actualidad, y desarrolló el proyecto Hornsea 2 (1,4 GW), antes de vender estos proyectos en 2015. Mainstream obtuvo todos los permisos para el proyecto eólico offshore Neart na Gaoithe en Escocia, de 450 MW, que actualmente está en construcción. El desarrollo eólico offshore Soc Trang 1.4 GW de Mainstream en Vietnam es uno de los desarrollos de energía renovables más novedosos del Sureste de Asia.
Mainstream ha recaudado más de 3.000 millones de euros en financiación de proyectos hasta la fecha y cuenta con más de 355 empleados en cinco continentes.
Acerca de Aker Horizons
Aker Horizons es una empresa de inversión dedicada a desarrollar empresas que resuelvan desafíos fundamentales para la existencia sostenible en nuestro planeta, o inversiones positivas para el planeta. La empresa incuba, invierte y desarrolla empresas dentro de los sectores de energías renovables y otros segmentos tecnológicos que llevan a cabo contribuciones materiales para reducir las emisiones y promover la sostenibilidad. Aker Horizons aprovecha las capacidades industriales y financieras más importantes del grupo Aker para identificar y desarrollar empresas de cartera. Aker Horizons es una propiedad de Aker ASA, una empresa de inversión industrial que cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo.
Si desea más información contacte con:
FTI Consulting
Caroline Cutler & Thomas Pigott
Email: [email protected]
o
Mainstream Renewable Power
Emmet Curley, responsable de comunicaciones y dedicación de comunidad
[email protected]
+353 86 2411690
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