Maurel & Prom - Fusion de Caroil SA avec Tuscany International Drilling Inc.

PARIS, June 21, 2011 /PRNewswire/ --

Emergence d'un acteur majeur des services pétroliers

Maurel & Prom et Tuscany International Drilling Inc., société Canadienne de services pétroliers cotée à Toronto, annoncent la signature d'un accord selon lequel Tuscany Rig Leasing S.A., filiale à 100% de Tuscany, absorbera la totalité des titres de Caroil SAS, filiale de forage de Maurel & Prom.

Le prix d'acquisition sera réglé par Tuscany à Maurel & Prom selon les termes suivants :

• 120 MUS$ en devises,
• 82,5 millions de titres Tuscany, cotés à la Bourse de Toronto,
• et 27,5 millions de bons d'attribution d'actions selon la parité une pour une (non-transférables et ne disposant pas de droits de vote).  

Depuis le 1^[er] janvier 2011, le cours de l'action Tuscany, cotée à Toronto (Canada), a connu un maximum à 2,1 US$ et un minimum de 1,1 US$.

Cette opération est sujette à l'approbation par majorité simple de ses actionnaires. La signature de l'accord final devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2011.

Suite à cette acquisition, Maurel & Prom détiendra environ 29% des actions de Tuscany.

En joignant leurs forces, Caroil et Tuscany, entendent créer un acteur majeur des services pétroliers sur les marchés émergents d'Amérique latine et d'Afrique.

Caroil, filiale à 100% du Groupe Maurel & Prom, est née en 2002 après la découverte du champ MBoundi au Congo Brazzaville. Caroil devint alors la branche contracteur de forages de Maurel & Prom.

L'idée de créer Caroil est venue de la nécessité pour Maurel & Prom de développer rapidement le champ de MBoundi. C'est ainsi que le Groupe construit son premier appareil de forage. Depuis 2003, Caroil a acquis et remis en état 14 appareils supplémentaires, tous conçus pour des forages à terre.

Plus d'informations  : http://www.maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris - compartiment A - CAC® mid 60 - SBF120® - CAC® Mid & &Small - CAC® All-Tradable - CAC® All-Share
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

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