Novavax annonce une proposition d'offre au public de 125 millions de dollars d'actions ordinaires
GAITHERSBURG, Maryland, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX), une entreprise de biotechnologie qui se consacre au développement et à la commercialisation de vaccins de nouvelle génération contre les maladies infectieuses graves, a annoncé aujourd'hui une proposition d'offre au public souscrite visant à vendre jusqu'à 125 millions de dollars de ses actions ordinaires. Dans le cadre de l'offre au public d'actions ordinaires, Novavax s'attend à accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 18,75 millions de dollars supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l'offre au public, moins les escomptes de souscription et les commissions.
J.P. Morgan, Jefferies et Cowen agissent à titre de teneurs de livres et de représentants des souscripteurs conjoints pour l'offre au public d'actions ordinaires.
Parallèlement à l'offre au public d'actions ordinaires, Novavax a également annoncé une offre au public d'un montant total en principal de 125 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles échéant en 2027 (les « billets ») aux personnes que l'on croit raisonnablement être des « acheteurs institutionnels qualifiés » en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié. Dans le cadre de l'offre au public de billets, Novavax s'attend à accorder aux acheteurs initiaux une option de 30 jours pour acheter jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 18,75 millions de dollars supplémentaires de ses billets. L'offre au public d'actions ordinaires n'est pas subordonnée à la réalisation de l'offre au public concomitante de billets, et l'offre au public concomitante des billets n'est pas subordonnée à la réalisation de l'offre au public d'actions ordinaires.
Novavax peut utiliser le produit net de l'offre au public d'actions ordinaires et, si elle est réalisée, de l'offre au public concomitante des billets, à des fins générales d'exploitation, y compris, mais sans s'y limiter, le lancement commercial mondial continu du Nuvaxovid, le remboursement ou le rachat d'une partie des 325 millions de dollars en principal impayé des 3,75 % de nos billets de premier rang non garantis convertibles échéant le 1er février 2023, le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations, les dépenses de recherche et développement, les dépenses liées aux essais cliniques, les remboursements en vertu de nos accords d'approvisionnement, ainsi que les acquisitions, et à toute autre fin stratégique.
Une déclaration d'enregistrement relative à l'offre au public d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 mars 2020 et est en vigueur. L'offre au public d'actions ordinaires se fera uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus d'accompagnement. Avant d'investir dans l'offre au public d'actions ordinaires, les acquéreurs doivent lire le supplément de prospectus préliminaire concernant et décrivant les modalités de cette offre au public, ainsi que la déclaration d'enregistrement connexe et les autres documents que Novavax a déposés auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur Novavax et cette offre au public. Ces documents, lorsqu'ils sont disponibles, sont gratuits et peuvent être consultés en visitant la page EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Il est également possible d'obtenir des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement concernant l'offre au public d'actions ordinaires, lorsqu'ils sont disponibles, auprès de : J.P. Morgan, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone en composant le (866) 803-9204 ou par e-mail à l'adresse [email protected]; Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone en composant le (877) 821-7388, ou par e-mail à l'adresse [email protected] ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l'attention de : Prospectus Department, par téléphone en composant le 833-297-2926 ou par e-mail à l'adresse [email protected].
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres faisant l'objet d'une offre au public, ou de vente de ces titres faisant l'objet d'une offre au public dans tout État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.
À propos de Novavax
Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX) est une société de biotechnologie qui promeut l'amélioration de la santé dans le monde par la découverte, le développement et la commercialisation de vaccins innovants pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de la société allie la puissance et la vitesse du génie génétique pour produire efficacement des nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Le vaccin de Novavax contre la COVID-19 a reçu l'autorisation de plusieurs organismes de réglementation à l'échelle mondiale, y compris la FDA des États-Unis, la Commission européenne et l'Organisation mondiale de la Santé. Le vaccin est actuellement examiné par plusieurs organismes de réglementation dans le monde, notamment pour des indications et des populations supplémentaires telles que les adolescents et en tant que vaccin de rappel. En plus de son vaccin contre la COVID-19, Novavax évalue actuellement son candidat-vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe (CIC) dans un essai clinique de phase 1/2, son candidat-vaccin quadrivalent expérimental contre la grippe et un vaccin à base de souche Omicron (NVX-CoV2515) ainsi qu'un vaccin bivalent à base de souche Omicron/souche originale. Ces candidats vaccins intègrent l'adjuvant Matrix-M à base de saponine, propriété de Novavax, pour améliorer la réponse immunitaire et stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant la capacité de Novavax à réaliser les offres au public, le calendrier et les modalités des offres au public proposées, le produit net estimatif des offres au public proposées et l'utilisation prévue des produits par Novavax. Novavax met en garde contre le fait que ces déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les risques et incertitudes applicables comprennent, sans s'y limiter, ceux liés à la capacité ou non de Novavax à réaliser les offres au public potentielles dans les délais ou selon les conditions prévues, le cas échéant, et l'incidence négative possible sur le prix de marché de ses actions ordinaires. De plus, la direction de Novavax conserve vaste pouvoir discrétionnaire quant à l'affectation du produit net des offres au public. Les risques applicables comprennent également ceux qui sont énumérés sous la rubrique se rapportant aux facteurs de risque et ailleurs dans le rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport trimestriel de Novavax sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2022, en plus des facteurs de risque qui sont inclus de temps à autre dans les dépôts subséquents de Novavax auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valides qu'à la date du présent document et Novavax n'est en aucun cas tenue de les mettre à jour ou de les réviser. Les activités de Novavax sont assujetties à divers risques et incertitudes importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres intervenants se doivent d'examiner attentivement ces risques et ces incertitudes. Toutes les déclarations prospectives sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde.
Contacts :
Investisseurs
Erika Schultz | 240-268-2022
[email protected]
Médias
Ali Chartan ou Giovanna Chandler | 202-709-5563
[email protected]
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