Novavax anuncia propuesta de oferta pública de $125 millones en acciones ordinarias
GAITHERSBURG, Maryland, 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), una empresa de biotecnología dedicada a desarrollar y comercializar vacunas de última generación para enfermedades infecciosas graves, anunció hoy una propuesta de oferta pública suscrita para vender hasta $125 millones de sus acciones ordinarias. En relación con la oferta de acciones ordinarias, Novavax espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta $18,75 millones adicionales de sus acciones comunes al precio de la oferta pública, menos descuentos y comisiones de suscripción.
J.P. Morgan, Jefferies y Cowen actúan como administradores conjuntos de la oferta de valores y representantes de los suscriptores para la oferta de acciones ordinarias.
Al mismo tiempo que la oferta de acciones comunes, Novavax también anunció una oferta de $125 millones de monto total de capital para títulos de deuda senior convertibles con vencimiento en el 2027 (los «títulos») a personas que puedan ser consideradas justificadamente compradores institucionales calificados conforme a la regla 144 A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada. En relación con la oferta de títulos de deuda, Novavax espera otorgar a los compradores iniciales una opción de 30 días para comprar adicionalmente un monto total de capital de hasta $18,75 millones en títulos. La oferta de acciones ordinarias no está supeditada a la suma de la oferta simultánea de los títulos de deuda, y la oferta simultánea de los títulos no está supeditada a la suma de la oferta de acciones ordinarias.
Novavax puede utilizar los ingresos netos de la oferta de acciones comunes y, si se consume, la oferta simultánea de los títulos, para fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, el lanzamiento comercial global continuo de Nuvaxovid, el reembolso o la recompra de una parte de los $325 millones del monto de capital pendiente de nuestros Títulos convertibles no garantizados de 3,75 % vencidos 1 de febrero de 2023, capital de trabajo, gastos de capital, gastos de investigación y desarrollo, gastos de ensayos clínicos, así como otros fines estratégicos.
El 11 de marzo de 2020 se presentó una declaración de registro relativa a la oferta de acciones ordinarias ante La Comisión de Bolsa y Valores («SEC») que está en vigor. La oferta de acciones comunes se realizará únicamente por medio de un suplemento prospectivo y el prospecto adjunto. Antes de invertir en la oferta de acciones comunes, los compradores deben leer el suplemento preliminar del prospecto relacionado que describe los términos de dicha oferta pública y la declaración de registro relacionada y otros documentos que Novavax presentó a la SEC para conseguir información más completa sobre Novavax y dicha oferta pública. Estos documentos, cuando estén disponibles, son gratuitos y se pueden encontrar visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También se podrán obtener copias del suplemento preliminar del prospecto y el prospecto adjunto relacionados con la oferta de acciones ordinarias, cuando esté disponible, de: J.P. Morgan. Atención: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717. Por teléfono al (866) 803-9204 o por correo electrónico en [email protected]; Jefferies LLC. Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520, Madison Avenue, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico en [email protected] o Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Atención: Prospectus Deparment, por teléfono al (833) 297-2926, o por correo electrónico en [email protected].
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de los valores disponibles, ni se realizará venta alguna de los valores que se ofrecen en ningún estado u otra jurisdicción en el que dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Acerca de Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX): es una empresa de biotecnología que promueve la mejora de la salud a nivel mundial a través del hallazgo, desarrollo y comercialización de vacunas innovadoras para prevenir enfermedades infecciosas graves. La plataforma de tecnología recombinante patentada de la compañía aprovecha el poder y la velocidad de la ingeniería genética para producir de manera eficiente nanopartículas altamente inmunogénicas diseñadas para atender las necesidades urgentes de salud en todo el mundo. La vacuna Novavax contra la COVID-19 ha recibido la aprobación de múltiples autoridades reguladoras a nivel mundial, incluida la FDA de los Estados Unidos, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud. La vacuna está siendo revisada por múltiples organismos reguladores de todo el mundo, incluso para indicaciones y poblaciones adicionales como los adolescentes y también como refuerzo. Además de su vacuna para la COVID-19, Novavax también está evaluando actualmente su candidata a vacuna de combinación COVID-19-Influenza (CIC) en un ensayo clínico de fase 1/2, su candidata a vacuna en investigación de tetravalente contra la influenza y una vacuna basada en la cepa Omicron (NVX-CoV2515), así como una vacuna de formato bivalente basada en Omicron/basada en cepas originales. Estas candidatas a vacunas incorporan el adyuvante patentado Matrix-M de Novavax, a base de saponina, para mejorar la respuesta inmunitaria y estimular altos niveles de anticuerpos neutralizantes.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversionistas que no depositen una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre la capacidad de Novavax de completar con éxito las ofertas, el cronograma y los términos de las ofertas propuestas, los ingresos netos estimados de las ofertas propuestas y el uso previsto de los ingresos por Novavax. Novavax advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos por dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, entre otros, aquellos relacionados a si Novavax podrá o no consumar las ofertas potenciales en los plazos o con los términos previstos, o si podrá cumplir en lo absoluto, y el posible impacto adverso en el precio de mercado de las acciones de sus acciones comunes. Además, la gerencia de Novavax conserva una amplia discreción con respecto a la asignación de los ingresos netos de las ofertas. Los riesgos aplicables también incluyen aquellos que se enumeran bajo el título «Factores de riesgo» y en otros lugares del informe anual de Novavax en el formulario 10-K del año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el informe trimestral de Novavax en los formularios 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2022,, además de los factores de riesgo que se incluyen de vez en cuando en los archivos posteriores de Novavax para la SEC. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren exclusivamente a la fecha de este documento, y Novavax no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de las declaraciones. El negocio de Novavax está sujeto a riesgos e incertidumbres sustanciales, incluidos los mencionados anteriormente. Los inversionistas actuales y potenciales, y otros interesados deben evaluar detenidamente estos riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones prospectivas están condicionadas en su totalidad por esta advertencia.
Contactos:
Inversionistas
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Medios
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[email protected]
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FUENTE Novavax, Inc.
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